(NASDAQ: CCCS), fornecedora líder de soluções baseadas em nuvem para o setor de seguros de propriedade e acidentes (P&C), anunciou hoje uma oferta secundária de 30 milhões de ações ordinárias. As ações estão sendo vendidas por afiliadas da Advent International, L.P. e Oak Hill Capital Partners, conhecidas como os acionistas vendedores.
A oferta ocorrerá esporadicamente, com ações vendidas a preços de mercado vigentes por meio de transações negociadas ou outros meios. A CCC não receberá qualquer produto da venda de ações nesta oferta, uma vez que todas as ações são oferecidas pelos Acionistas Vendedores.
O BofA Securities e o Goldman Sachs estão atuando como gestores conjuntos para a oferta. As ações estão disponíveis de acordo com uma declaração de registro de prateleira efetiva arquivada na Securities and Exchange Commission (SEC) em 14 de outubro de 2022.
A empresa advertiu que este anúncio não constituirá uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta para comprar os valores mobiliários, e a venda não será conduzida em qualquer estado ou jurisdição onde tal oferta seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição.
A CCC Intelligent Solutions Inc., uma subsidiária da CCC Intelligent Solutions Holdings Inc., opera a CCC Intelligent Experience (IX) Cloud. Essa plataforma aproveita inteligência artificial (IA) e uma arquitetura baseada em eventos para conectar mais de 35.000 empresas, facilitando experiências inteligentes para seguradoras, reparadoras, montadoras e fornecedores de peças.
O comunicado à imprensa também contém declarações prospectivas baseadas nas expectativas atuais, que estão sujeitas a riscos e incertezas. Isso inclui a possibilidade de que a oferta não seja fechada nos termos previstos ou de forma alguma, condições de mercado e outras condições habituais de fechamento.
As informações para este artigo são baseadas em uma declaração de comunicado à imprensa, e a oferta está sujeita aos termos e condições detalhados descritos no suplemento do prospecto e no prospecto base que o acompanha, que as partes interessadas podem obter no site da SEC ou diretamente dos gerentes de contabilidade conjunta.
Em outras notícias recentes, a CCC Intelligent Solutions Holdings anunciou uma oferta secundária de 50 milhões de ações ordinárias. As ações, a serem vendidas pelas afiliadas da Advent International, L.P. e Oak Hill Capital Partners, serão vendidas periodicamente a preços de mercado vigentes. Esta oferta não envolve novas ações e, portanto, a CCC Intelligent Solutions não receberá nenhum produto das transações. A oferta está sendo administrada por J.P. Morgan, Morgan Stanley, BofA Securities e Goldman Sachs &. LLC.
Em atualizações financeiras, a CCC Intelligent Solutions relatou fortes resultados do 1º trimestre para o ano fiscal de 2024, com a receita total atingindo US$ 227 milhões, um aumento de 11% ano a ano. O Ebitda ajustado da empresa também superou as previsões em US$ 94 milhões, refletindo uma margem Ebitda ajustada de 41%. A empresa atribui seu sucesso à crescente adoção de sua Intelligent Experience Cloud e à expansão de sua base de acionistas.
Olhando para o futuro, a empresa projeta que a receita do segundo trimestre de 2024 fique entre US$ 228,5 milhões e US$ 230,5 milhões, com o Ebitda ajustado devendo ficar entre US$ 89 milhões e US$ 91 milhões. A receita do ano inteiro de 2024 está prevista entre US$ 944 milhões e US$ 950 milhões, com EBITDA ajustado entre US$ 389 milhões e US$ 395 milhões.
InvestingPro Insights
À medida que a CCC Intelligent Solutions Holdings Inc (NASDAQ: CCCS) embarca em sua oferta secundária de ações, os investidores estão observando atentamente a saúde financeira e o desempenho do mercado da empresa. Com uma capitalização de mercado de US$ 7,16 bilhões, a CCCS se destaca como um player significativo no setor de tecnologia de seguros P&C. A impressionante margem de lucro bruto da empresa de 76,86% nos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024, conforme relatado pela InvestingPro, ressalta sua capacidade de gerenciar eficientemente os custos em relação à sua receita.
O InvestingPro Tips sugere que a estratégia agressiva de recompra de ações da administração e a expectativa de crescimento do lucro líquido este ano podem ser um indicativo da confiança da CCCS em seu futuro financeiro e estratégia operacional. Além disso, os ativos líquidos da companhia que superam as obrigações de curto prazo sinalizam uma forte posição de liquidez, o que poderia tranquilizar os investidores quanto à sua capacidade de cumprir obrigações financeiras imediatas.
Embora a empresa não pague dividendos, o que pode dissuadir investidores focados em renda, o potencial de rentabilidade, como previsto por analistas, apresenta uma oportunidade para os interessados em ganhos de capital. Vale notar, no entanto, que o CCCS é negociado a múltiplos de avaliação elevados, com um índice P/L de -73,18 e um índice P/L ajustado ainda maior nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024 em -258,25, sugerindo que o mercado tem altas expectativas para o crescimento dos lucros futuros.
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Antes da próxima data de lucros, em 31 de julho de 2024, as partes interessadas são encorajadas a revisar os dados financeiros detalhados e as metas dos analistas, que sugerem um valor justo de US$ 14, em comparação com a estimativa de valor justo da InvestingPro de US$ 9,27. Tais discrepâncias destacam a importância de uma pesquisa aprofundada e da consideração de múltiplos modelos de avaliação ao avaliar oportunidades de investimento.
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