Chijet Motor anuncia oferta de US$ 20 milhões em esforços restritos

NOVA YORK - A Chijet Motor Company, Inc. (NASDAQ:CJET) anunciou na sexta-feira que firmou acordos de compra de valores mobiliários com investidores institucionais não americanos para uma oferta em esforços restritos que deve arrecadar até US$ 20 milhões em rendimentos brutos. O financiamento chega em um momento crítico para a empresa, que atualmente tem uma capitalização de mercado de apenas US$ 3,32 milhões e viu suas ações caírem mais de 93% no acumulado do ano.

De acordo com o comunicado da empresa, a oferta consiste em unidades precificadas a US$ 0,15 por ação, com cada unidade incluindo uma ação ordinária e três warrants. Cada warrant poderá ser exercido para comprar uma ação ordinária a US$ 0,18 por ação durante um período de três anos a partir da emissão. Os dados do InvestingPro revelam que a empresa enfrenta desafios financeiros significativos, com um preocupante índice de liquidez corrente de 0,11 e reservas de caixa em rápido esgotamento. Os assinantes do InvestingPro têm acesso a 18 insights adicionais sobre a saúde financeira da CJET.

Os warrants podem ser exercidos sem desembolso de caixa em determinadas circunstâncias, informou a empresa.

A Cooley SG LLP está atuando como consultora jurídica especial dos EUA para a Chijet, com a Harney Westwood & Riegels servindo como consultora das Ilhas Cayman e o Beijing Docvit Law Firm como consultora da RPC.

A empresa observou que a oferta está sendo realizada de acordo com isenções dos requisitos de registro sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933, incluindo a Seção 4(a)(2) e o Regulamento S.

O negócio principal da Chijet Motor envolve o desenvolvimento, fabricação, vendas e serviços de veículos a combustível tradicional e Veículos de Nova Energia (NEVs). A empresa opera uma base de produção de veículos em Jilin, China, e está construindo uma fábrica em Yantai, China, que se concentrará na produção de NEVs após a conclusão.

As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da empresa.

Em outras notícias recentes, a Chijet Motor Company, Inc. anunciou a conclusão de uma oferta pública de US$ 8 milhões em ações ordinárias Classe A e warrants correspondentes. A oferta, conduzida sob um acordo de agência de colocação com a Maxim Group LLC, envolveu 13.560.000 ações ordinárias Classe A precificadas a US$ 0,59 cada. Além disso, a empresa emitiu warrants para comprar um número igual de ações, com o preço de exercício fixado em US$ 0,59 por ação. Enquanto isso, a Chijet Motor nomeou Jason Miller como Diretor de Operações para liderar a integração de grandes criptomoedas como Bitcoin, Ethereum e Solana em seu balanço. A empresa planeja iniciar aquisições de criptomoedas no quarto trimestre de 2025, seguidas por uma estrutura de gestão de tesouraria no primeiro trimestre de 2026. Além disso, a Chijet Motor emitiu 640.850 ações ordinárias Classe A para detentores de direitos de valor contingente após não cumprir certas metas de desempenho descritas em seu Acordo de Combinação de Negócios de 2022. Essas ações foram distribuídas depois que dois grandes acionistas entregaram o mesmo número de ações para cancelamento.

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