Na quinta-feira, o Citi elevou o preço-alvo das ações da Agilent Technologies Inc (NYSE:A) de $150 para $165, mantendo a classificação de Compra. Esse ajuste ocorre após o desempenho da Agilent no terceiro trimestre do ano fiscal de 2024, que superou as projeções da própria empresa.
O declínio da receita orgânica da Agilent foi melhor do que o esperado, ficando em 4,4%, em comparação com a faixa prevista de 6,9% a 4,5%. Além disso, a empresa reportou lucro por ação (LPA) ajustado de $1,32, acima tanto da orientação de $1,25 a $1,28 quanto da estimativa de consenso de $1,26.
O segmento Life Sciences and Applied Markets Group (LSAG) da Agilent apresentou um desempenho robusto, particularmente com consumíveis e espectrometria de massa (MSD), embora as vendas de instrumentos tenham permanecido moderadas. A empresa também observou uma melhora nas atividades relacionadas a pequenas moléculas, registrando um declínio de 4%, mas com uma situação melhor na Europa. A administração da Agilent destacou o aumento da atividade laboratorial na China, o que deve contribuir para a receita recorrente.
Após esses resultados, a administração da Agilent atualizou a orientação de receita para o ano fiscal completo de 2024, aumentando-a em aproximadamente $25 milhões no ponto médio, e elevou a previsão de LPA em cerca de $0,03. Apesar de um declínio nas vendas de instrumentos LSAG, os pedidos business-to-business (B2B) foram superiores a uma vez, e a empresa tem uma perspectiva positiva sobre a atividade de seu funil de vendas, embora o fechamento de negócios esteja levando mais tempo do que o habitual.
Olhando para o ano fiscal de 2025, a administração da Agilent não se comprometeu com números específicos, mas prevê que o crescimento se acelere ao longo do ano, esperando um aumento gradual em vez de uma recuperação abrupta. A revisão do preço-alvo para $165 pelo Citi reflete um modelo de avaliação atualizado com base nos resultados recentes e na orientação, bem como em múltiplos mais altos dos pares.
Em outras notícias recentes, a Agilent Technologies Inc. reportou ter superado as estimativas do terceiro trimestre e revisou suas perspectivas para o ano todo para cima. A empresa registrou lucro ajustado de $1,32 por ação no trimestre, superando as estimativas dos analistas de $1,26. A receita foi reportada em $1,58 bilhão, ligeiramente acima dos $1,56 bilhão previstos, apesar de uma queda de 5,6% em relação ao ano anterior.
Para o futuro, a Agilent prevê que a receita do quarto trimestre fique entre $1,641 bilhão e $1,691 bilhão, com LPA ajustado previsto entre $1,38 e $1,42. A empresa também elevou suas perspectivas para o ano fiscal completo de 2024, agora prevendo receita de $6,45 bilhões a $6,5 bilhões e LPA ajustado de $5,21 a $5,25, superando as expectativas anteriores de Wall Street.
Desenvolvimentos recentes indicam um declínio na receita do grupo Life Sciences and Applied Markets Group da empresa de 8% em relação ao ano anterior, para $782 milhões no terceiro trimestre. Por outro lado, o Agilent CrossLab Group reportou um crescimento de receita de 4% para $411 milhões.
Insights do InvestingPro
Após a revisão otimista do preço-alvo da Agilent Technologies pelo Citi, os dados e insights do InvestingPro fornecem contexto adicional para os investidores. Com uma capitalização de mercado de $40,84 bilhões e um índice preço/lucro (P/L) de 32,91, a Agilent está sendo negociada com um prêmio em comparação com alguns de seus pares. Apesar do declínio de receita de 6,38% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, a Agilent mantém uma forte margem de lucro bruto de 50,63%, indicando gestão eficiente de custos e um modelo de negócios sólido.
As dicas do InvestingPro sugerem que a administração da Agilent tem estado ativamente envolvida em recompras de ações, o que pode ser um sinal de confiança no valor da empresa. Além disso, a empresa tem conseguido manter o pagamento de dividendos por 13 anos consecutivos, demonstrando um compromisso em proporcionar valor aos acionistas. Para aqueles interessados em estabilidade, as ações da Agilent geralmente são negociadas com baixa volatilidade de preço, o que pode atrair investidores conservadores.
Para aqueles que buscam uma análise mais profunda, há mais de 10 dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, oferecendo insights sobre a saúde financeira e o desempenho de mercado da Agilent. Com a próxima data de divulgação de resultados em 21 de agosto de 2024, os investidores estarão atentos para ver se a empresa pode continuar a atender ou superar as expectativas.
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