Na quinta-feira, o Citi manteve sua classificação de Compra na Arista Networks (NYSE:ANET) e aumentou o preço-alvo da ação de US$ 330 para US$ 385. O ajuste reflete uma perspectiva positiva sobre o tamanho e o potencial de crescimento do mercado de redes de IA. De acordo com o Citi, apesar da posição dominante da InfiniBand no mercado, a tecnologia Ethernet está ganhando força, como indicado por insights de fornecedores de componentes, fornecedores e clientes.
O Citi atualizou sua análise sobre o debate InfiniBand versus Ethernet, levando a uma estimativa revisada do mercado endereçável total (TAM) de back-end de IA, que agora deve atingir US$ 15 bilhões até 2027, acima da previsão anterior de US$ 10 bilhões. Essa expansão de mercado levou o Citi a revisar suas projeções de lucro por ação (LPA) para a Arista Networks para os anos-calendário de 2024, 2025 e 2026 para cima em 4%, 16% e 13%, respectivamente.
A confiança da empresa na Arista Networks está enraizada no forte posicionamento da empresa no mercado de Ethernet, que deve continuar crescendo ao lado da InfiniBand. O novo preço-alvo de US$ 385 é baseado em uma relação preço/lucro (P/L) consistente de 38x aplicada às estimativas revisadas de EPS do ano fiscal de 2025.
A análise do Citi sugere que a Arista Networks pode se beneficiar do mercado de redes de IA em expansão, particularmente por meio de seu envolvimento no segmento Ethernet. O preço-alvo elevado e a manutenção do rating de Compra sinalizam a expectativa do Citi pela continuidade do desempenho e crescimento da Arista Networks no setor.
Em outras notícias recentes, a Arista Networks tem sido um ponto focal em vários relatórios de analistas devido aos seus avanços em redes de inteligência artificial (IA).
O Erste Group retomou a cobertura da Arista Networks com uma classificação Buy, destacando os esforços contínuos da empresa para estabelecer um ecossistema de fornecedores cruzados que facilite o controle e a coordenação entre redes de IA e infraestrutura de computação de IA. O Morgan Stanley manteve uma classificação de Overweight na Arista, citando o posicionamento estratégico da empresa para capitalizar oportunidades em redes de IA, particularmente com a plataforma de IA Etherlink.
Em contraste, a Rosenblatt manteve uma classificação de venda na Arista devido à potencial concorrência da NVIDIA no mercado de Ethernet. No entanto, a Evercore ISI e a KeyBanc Capital Markets elevaram seus preços-alvo para a Arista, indicando fortes perspectivas de crescimento.
A recente introdução da plataforma de IA Etherlink e do Arista AI Agent, desenvolvido em parceria com a NVIDIA, foi reconhecida por suas capacidades únicas. Essas tecnologias visam melhorar a sinergia entre computação e rede dentro de redes de IA e devem ser apresentadas durante a celebração do IPO da Arista Networks, com testes de clientes previstos para o segundo semestre de 2024.
Enquanto isso, a Arista Networks, em colaboração com a NVIDIA, anunciou uma nova demonstração de tecnologia destinada a aumentar a eficiência dos Data Centers de IA. Essa tecnologia busca integrar domínios de computação e rede em uma única entidade de IA gerenciada, permitindo que os clientes configurem, gerenciem e monitorem clusters de IA de forma uniforme. A revelação desta tecnologia está programada para coincidir com a celebração do IPO da Arista Networks.
InvestingPro Insights
Com a perspectiva otimista do Citi sobre a Arista Networks (NYSE:ANET), reforçando sua posição no mercado de redes de IA, dados recentes do InvestingPro contextualizam ainda mais a situação financeira da empresa. A Arista Networks possui uma sólida capitalização de mercado de US$ 104,83 bilhões, refletindo sua presença significativa no setor. Notavelmente, o índice P/L da empresa está em 45,29, o que, quando combinado com um índice PEG de 0,92, sugere que o crescimento dos lucros da Arista poderia justificar sua avaliação ao longo do tempo.
O InvestingPro Tips destaca a forte posição de liquidez da Arista, já que ela detém mais caixa do que dívida, e um alto retorno no último ano, o que se alinha com a avaliação positiva do Citi. Além disso, os analistas preveem que a Arista permanecerá lucrativa este ano, um sentimento apoiado por um crescimento robusto da receita de 25,22% nos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024. Essas métricas financeiras e o InvestingPro Tips ressaltam o potencial de crescimento sustentado e lucratividade da empresa, o que pode interessar aos investidores que buscam um desempenho robusto no setor de tecnologia.
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