Na segunda-feira, o Citi reafirmou sua classificação de Compra para as ações da Alcon Inc. (NYSE:ALC), mantendo um preço-alvo de $116,00. A decisão seguiu uma avaliação dos resultados do segundo trimestre da empresa e atualizações de pares do setor. Foram feitos ajustes na previsão de crescimento orgânico de vendas da Alcon para 2024, com uma leve diminuição devido às expectativas reduzidas para consumíveis e cuidados com a visão. No entanto, isso foi parcialmente equilibrado por uma perspectiva mais forte para implantáveis.
A previsão de crescimento orgânico a partir de 2025 permanece inalterada. Consequentemente, as previsões de vendas líquidas de 2024 a 2028 estão praticamente inalteradas. Uma modesta redução de cerca de 2% foi aplicada à estimativa do EBIT core de 2024, principalmente devido a uma provisão de estoque registrada no segundo trimestre de 2024. Pequenos ajustes também foram feitos nas previsões de EBIT além de 2024, resultando em uma mudança inferior a 1%.
Essas revisões levaram a uma diminuição de 1% no lucro por ação (LPA) estimado para 2024, enquanto a previsão de LPA a partir de 2025 permanece a mesma. A avaliação da Alcon pelo Citi continua baseada em um múltiplo preço/lucro (P/L) de 26 vezes estimado para 2027, que é então descontado até meados de 2025 para estabelecer o preço-alvo.
A análise do Citi conclui com uma reafirmação das ações da Alcon como uma das oportunidades de investimento mais atraentes dentro de sua área de cobertura. Apesar dos ajustes nas previsões de crescimento de vendas e EBIT core para 2024, a perspectiva de longo prazo da firma sobre a empresa permanece positiva, com o preço-alvo mantendo-se firme em $116,00.
Em outras notícias recentes, a Alcon Inc. tem mantido um forte desempenho, com as vendas do segundo trimestre de 2024 aumentando 6% para $2,5 bilhões, impulsionadas por um crescimento de 9% nas vendas de implantáveis. Apesar de enfrentar desafios como maiores provisões de estoque em seu segmento de Cuidados com a Visão e ventos contrários cambiais, a empresa conseguiu superar as expectativas de lucro por ação.
A CFRA, uma empresa de pesquisa financeira, reiterou sua classificação de Compra para as ações da Alcon, citando o impulso de crescimento da empresa e lançamentos de novos produtos, incluindo o AR-15152 para o tratamento de olho seco.
Além disso, o lucro por ação core diluído da Alcon aumentou 15% em relação ao ano anterior, atingindo $0,74. A empresa prevê um crescimento de 15% a 18% no lucro core diluído por ação em relação a 2023. Apesar de um pequeno declínio de 1% nas vendas de equipamentos, um aumento de 9% nas vendas de lentes de contato contribuiu para o impulso de 2% nas vendas de Saúde Ocular.
Os recentes movimentos estratégicos da empresa, como a aprovação da plataforma Unity Phaco pela FDA dos EUA, a aquisição da BELKIN e os avanços na tecnologia de lentes de contato, destacam seu compromisso com a inovação. A Alcon também estabeleceu uma colaboração com a OcuMension na China, fortalecendo ainda mais sua presença global. Esses desenvolvimentos recentes demonstram a abordagem estratégica da Alcon para capturar oportunidades de mercado e sublinham seu compromisso com o crescimento e a inovação.
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