Na quarta-feira, o Citi reiterou sua classificação de Compra na KE Holdings (NYSE:BEKE), mantendo um preço-alvo de US$ 23,30. A avaliação da empresa segue a apresentação da KE Holdings na Citi AP Property Conference em 24 de junho, onde a empresa destacou vários desenvolvimentos positivos. A KE Holdings relatou uma recuperação robusta nas transações residenciais secundárias de nível 1 após as medidas de política introduzidas em maio, que devem contribuir para um maior Valor Bruto de Transação (GTV) e margens para o segundo trimestre.
Além disso, a KE Holdings observou uma ligeira melhora no mercado de novas casas e confirmou que seus ganhos de participação de mercado estão no caminho certo, citando um aumento de 2,5-3% e mais de 3% para casas existentes e novas, respectivamente, em seu mercado-alvo. A empresa também está experimentando um crescimento significativo em seu negócio de renovação, projetando um aumento de 40% e prevendo uma redução nas perdas para aproximadamente 1 bilhão de RMB até 2024.
O negócio de aluguel da empresa está explorando oportunidades de monetização por meio de Serviços de Valor Agregado (VAS) com maiores Margens de Lucro Bruto (GPM) e alavancando sinergias intragrupo. A KE Holdings também destacou o potencial de medidas adicionais de estímulo político a serem introduzidas após a sessão plenária de 3 de julho se os níveis de transação voltarem aos níveis anteriores à política.
A perspectiva positiva do Citi sobre a KE Holdings é ainda apoiada pelo compromisso da empresa com um retorno aos acionistas de mais de 5%, independentemente das flutuações do preço das ações. A empresa também endossa a transformação da KE Holdings em uma plataforma de serviços residenciais única e orientada por tecnologia, afirmando sua posição como uma das principais escolhas do setor.
Em outras notícias recentes, a KE Holdings, uma proeminente prestadora de serviços imobiliários, divulgou os resultados de sua Assembleia Geral Anual (AGM) de acordo com um recente registro de 6-K na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. As deliberações específicas e os resultados dos votos dos acionistas não foram detalhados no resumo. No âmbito das atualizações dos analistas, a Jefferies elevou sua meta de ações para a KE Holdings para US$ 19,80, mantendo uma classificação de compra, após os resultados do primeiro trimestre da empresa, que mostraram receita em linha com as previsões de consenso.
O Citi também reafirmou sua classificação de compra na KE Holdings, com um preço-alvo estável de US$ 21,10, já que a receita e o lucro da empresa no primeiro trimestre superaram as expectativas, principalmente devido ao desempenho no segmento residencial existente e à gestão eficaz de custos. Por outro lado, o JPMorgan reduziu seu preço-alvo para as ações da KE Holdings para US$ 18,00, mantendo uma classificação de excesso de peso.
InvestingPro Insights
À medida que a KE Holdings (NYSE:BEKE) obtém uma perspectiva favorável do Citi, dados recentes do InvestingPro oferecem insights adicionais sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa. A KE Holdings possui um balanço forte, mantendo mais caixa do que dívida, o que se alinha com seus movimentos estratégicos e expansão no setor de serviços imobiliários. Uma dica do InvestingPro destaca que a estratégia agressiva de recompra de ações da administração sinaliza confiança nas perspectivas futuras da empresa.
Do ponto de vista da avaliação, a KE Holdings está sendo negociada a uma baixa relação P/L em relação ao seu crescimento de lucros no curto prazo, sugerindo que ela pode estar subvalorizada em comparação com seu potencial de ganhos futuros. Isso é complementado por um índice de PEG de 0,45 nos últimos doze meses no 1º trimestre de 2024, indicando um investimento potencialmente atraente ao considerar sua taxa de crescimento de lucros. Além disso, a empresa tem sido lucrativa nos últimos doze meses, com analistas prevendo lucratividade contínua este ano.
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