Na segunda-feira, o Citi reafirmou sua classificação de Compra para as ações da Apellis Pharmaceuticals (NASDAQ:APLS) com um preço-alvo estável de 63,00 dólares. O endosso segue a apresentação da empresa na American Society of Nephrology (ASN), onde compartilharam dados adicionais da Fase 3 para seu medicamento pegcetacoplan no tratamento de glomerulopatia C3 (C3G) e glomerulonefrite membranoproliferativa por complexo imune (IC-MPGN).
A Apellis Pharmaceuticals demonstrou uma redução consistente de proteinúria de aproximadamente 68% e observou reduções significativas em vários subgrupos de pacientes, incluindo adolescentes versus adultos, e pacientes pré versus pós-transplante.
Os dados também indicaram uma estabilização estatisticamente significativa da TFGe (Taxa de Filtração Glomerular estimada), uma medida da função renal, com um aumento de 6,3 mL/min/1,732.
Além disso, o tratamento demonstrou uma eliminação significativa de C3c das biópsias renais, com 71,4% dos pacientes atingindo coloração de intensidade zero até a 26ª semana.
O analista do Citi destacou que, apesar do recente sentimento fraco em torno das ações da Apellis, devido à não aprovação do Syfovre pela União Europeia e incertezas sobre a força de seu lançamento nos EUA, o programa IC-MPGN ainda apresenta uma oportunidade valiosa.
Com o preço das ações abaixo de 30 dólares, o analista acredita que o programa IC-MPGN poderia contribuir com aproximadamente 13 dólares por ação, o que se traduz em vendas de pico estimadas em 850 milhões de dólares, assumindo uma probabilidade de sucesso de 85%, de acordo com seu modelo.
Os comentários do analista refletem confiança no potencial transformador do pegcetacoplan, reiterando o perfil de eficácia convincente do medicamento conforme apresentado nos dados recentes. Apesar dos desafios, a empresa vê uma oportunidade para os investidores se reengajarem com a narrativa da Apellis, especialmente considerando a potencial contribuição de valor do programa IC-MPGN.
Em outras notícias recentes, a Apellis Pharmaceuticals anunciou a aceitação de seu estudo VALIANT de Fase 3 para apresentação na Semana do Rim da American Society of Nephrology.
O estudo examina a eficácia e segurança do pegcetacoplan no tratamento de distúrbios renais raros, C3 glomerulopatia e glomerulonefrite membranoproliferativa por complexo imune primário. O ensaio, que incluiu 124 participantes, é o maior ensaio único realizado para essas populações de pacientes.
A Apellis Pharmaceuticals relatou um robusto crescimento no segundo trimestre de 2024, com seus produtos SYFOVRE e EMPAVELI gerando receitas significativas. O SYFOVRE alcançou mais de meio bilhão de dólares em vendas desde seu lançamento e 155 milhões de dólares em receita líquida de produtos apenas no segundo trimestre de 2024, enquanto o EMPAVELI contribuiu com 24,5 milhões de dólares em vendas.
No entanto, o Comitê de Medicamentos para Uso Humano da Agência Europeia de Medicamentos emitiu uma opinião negativa final sobre a potencial aprovação regulatória europeia para o SYFOVRE.
Após esse revés, a Mizuho Securities reduziu seu preço-alvo para a Apellis para 39 dólares, mantendo uma classificação Neutra. Em contraste, a Baird ajustou seu preço-alvo para a Apellis para 92 dólares, mantendo uma classificação de Desempenho Superior, apesar do revés na UE.
A Stifel também manteve sua classificação de Compra e preço-alvo de 84,00 dólares para as ações da Apellis, citando forte desempenho e demanda no mercado dos EUA. Estes são desenvolvimentos recentes relativos à Apellis Pharmaceuticals.
Insights do InvestingPro
A recente apresentação de dados da Apellis Pharmaceuticals e a classificação de Compra reafirmada pelo Citi alinham-se com vários insights do InvestingPro. De acordo com as Dicas do InvestingPro, os analistas antecipam crescimento nas vendas da Apellis no ano corrente, o que sustenta a perspectiva positiva sobre o pipeline de medicamentos da empresa, particularmente o pegcetacoplan. Essa expectativa é ainda reforçada pelo impressionante crescimento de receita de 240,74% nos últimos doze meses, conforme relatado nos Dados do InvestingPro.
Apesar das projeções otimistas de receita, vale notar que as Dicas do InvestingPro indicam que os analistas não antecipam que a empresa seja lucrativa este ano. Isso se alinha com a menção do artigo sobre desafios recentes, incluindo a não aprovação do Syfovre pela União Europeia e incertezas em torno de seu lançamento nos EUA. A margem de lucro operacional da empresa de -49,8% nos últimos doze meses ilustra ainda mais os desafios atuais de rentabilidade.
No entanto, a posição financeira da Apellis mostra alguma força, com os Dados do InvestingPro revelando que os ativos líquidos excedem as obrigações de curto prazo. Isso poderia proporcionar à empresa a flexibilidade financeira necessária para continuar desenvolvendo e comercializando seu pipeline de medicamentos, incluindo o promissor programa IC-MPGN destacado no artigo.
Para os investidores que consideram a Apellis, é importante notar que a ação está atualmente negociando próxima à sua mínima de 52 semanas, com uma queda significativa de 46,49% no preço nos últimos seis meses. Isso se alinha com a observação do analista sobre o sentimento fraco em torno das ações da Apellis, mas também pode apresentar um potencial ponto de entrada para aqueles que acreditam nas perspectivas de longo prazo da empresa.
O InvestingPro oferece 9 dicas adicionais para a Apellis Pharmaceuticals, fornecendo uma análise mais abrangente para investidores interessados.
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