Na segunda-feira, a Instructure, Inc. (NYSE:INST) experimentou uma mudança na classificação das ações da Truist Securities. A empresa rebaixou as ações da empresa de Buy para Hold, ajustando o preço-alvo para US$ 23,60, abaixo dos US$ 35,00 anteriores. Esta decisão segue o recente desenvolvimento do acordo definitivo da KKR para adquirir a Instructure em uma transação totalmente em dinheiro.
A aquisição pela KKR avalia a Instructure em US$ 23,60 por ação, o que se traduz em um valor total de transação de US$ 4,8 bilhões. À luz deste acordo, a Truist Securities alinhou o novo preço-alvo com o preço de oferta. O rebaixamento é baseado na suposição de que a oferta da KKR será a oferta final e final para a empresa, sem expectativa de surgimento de ofertas concorrentes.
O preço-alvo revisado da Truist Securities reflete os termos do acordo de aquisição, indicando que o analista não prevê uma oferta maior pela Instructure. O comentário da empresa sugere que a oferta atual é o resultado mais esperado para os acionistas da Instructure.
O acordo em dinheiro proposto pela KKR é significativo para a Instructure, pois marca um momento crucial na presença da empresa no mercado. Ao definir o preço-alvo igual ao preço da oferta, a Truist Securities reconhece as implicações da aquisição no valor das ações da Instructure.
O ajuste das ações da Instructure na segunda-feira é uma consequência direta das notícias da aquisição, com a classificação revisada e o preço-alvo da Truist Securities fornecendo aos acionistas atuais as orientações de avaliação mais recentes com base nos termos do acordo com a KKR.
Em outras notícias recentes, a oferta da empresa de private equity para comprar a Instructure a um preço de ação de US$ 23,60 levou o Citi a rebaixar sua classificação das ações da empresa de Comprar para Neutro. Enquanto isso, a Jefferies também rebaixou as ações da Instructure de "Comprar" para "Manter", estabelecendo um novo preço-alvo para corresponder ao preço de aquisição.
As receitas do primeiro trimestre da Instructure registraram um aumento de 20,7% ano a ano, para US$ 155,5 milhões, levando a empresa a aumentar sua perspectiva de receita para o ano fiscal de 2024 para uma faixa de US$ 656,5 milhões a US$ 666,5 milhões. Esse crescimento é impulsionado principalmente por um aumento significativo de 22,1% na receita de assinaturas e suporte.
A aquisição, que deve ser concluída ainda este ano, resultará na Instructure se tornando uma empresa privada e suas ações ordinárias retiradas da Bolsa de Valores de Nova York. Espera-se que o atual proprietário majoritário da empresa, Thoma Bravo, aprove a transação.
Esses desenvolvimentos recentes refletem as mudanças contínuas na situação de mercado da Instructure.
InvestingPro Insights
À medida que a Instructure, Inc. (NYSE:INST) navega por sua aquisição pela KKR, investidores e analistas estão monitorando de perto suas métricas financeiras e desempenho de mercado. De acordo com dados do InvestingPro, a Instructure detém um valor de mercado de aproximadamente US$ 3,42 bilhões e registrou um crescimento de receita de 13,5% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024. Apesar de um cenário de avaliação desafiador, conforme indicado por uma relação P/L negativa de -77,93, a empresa tem uma margem de lucro bruto robusta de 65,93%.
Do ponto de vista do investimento, o InvestingPro Tips destaca que os analistas revisaram suas expectativas de ganhos para o próximo período, sinalizando confiança no potencial da empresa de aumentar seu lucro líquido. Além disso, a Instructure demonstrou um forte retorno nos últimos três meses, com um retorno total de preço de 19,96%. No entanto, é importante observar que as obrigações de curto prazo da empresa atualmente excedem seus ativos líquidos e não foi lucrativa nos últimos doze meses. Os investidores que consideram as ações devem pesar esses fatores no contexto da aquisição iminente.
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