Na sexta-feira, a Truist Securities manteve uma classificação de compra para as ações da Instructure, Inc. (NYSE:INST), com um preço-alvo de US$ 35,00. A empresa destacou relatórios recentes de que as empresas de private equity Francisco Partners e KKR estão considerando adquirir a empresa de tecnologia educacional. Essas empresas estão supostamente nos estágios finais de licitação, com a possibilidade de apresentar ofertas vinculativas em breve.
A Instructure, conhecida por seu software educacional que atende instituições de ensino superior e K-12, está atualmente avaliada em aproximadamente 6,3 vezes sua receita esperada para 2025. Essa avaliação vem na sequência de uma aquisição semelhante no setor, onde a Bain Capital concordou em comprar a PowerSchool Holdings por US$ 5,6 bilhões, ou cerca de 6,4 vezes sua receita prevista para 2025.
A empresa, que abriu o capital em julho de 2021 com um IPO ao preço de US$ 21 por ação, foi objeto de especulação de venda no passado. No início de 2020, a Instructure foi fechada pela Thoma Bravo por cerca de US$ 2 bilhões em valor patrimonial.
Durante o processo de transação estratégica, mais de 40 partes diferentes demonstraram interesse na Instructure, indicando a forte posição de mercado da empresa e o alto nível de engajamento de patrocinadores financeiros e parceiros estratégicos.
A situação atual do mercado da Instructure reflete seu valor de franquia percebido, como evidenciado pelo amplo interesse durante a aquisição anterior pela Thoma Bravo. A forte posição de liderança da empresa no setor de educação e seu comércio consistente em um múltiplo de receitas futuras destacam seu apelo contínuo para potenciais compradores.
A classificação reiterada e o preço-alvo da Truist Securities ocorrem no momento em que o mercado antecipa os próximos passos na potencial aquisição da Instructure, com outros compradores possivelmente entrando na briga ou a empresa optando por permanecer privada. Espera-se que o resultado desses desenvolvimentos se torne mais claro com a apresentação de propostas finais em um futuro próximo.
Em outras notícias recentes, a Instructure relatou um forte primeiro trimestre, com receitas aumentando 20,7% ano a ano, para US$ 155,5 milhões. A receita de assinaturas e suporte da empresa, representando 93% da receita total, também teve um aumento significativo de 22,1%.
O EBITDA ajustado cresceu 34,6%, atingindo US$ 64,9 milhões. Após esses resultados, a Instructure elevou sua perspectiva de receita para o ano fiscal de 2024 para uma faixa de US$ 656,5 milhões a US$ 666,5 milhões.
O CEO da empresa, Steve Daly, reiterou a meta da Instructure de se tornar uma empresa com receita de US$ 1 bilhão até 2028, com planos de expandir suas ofertas de plataforma e garantir novos clientes.
Apesar de experimentar ciclos de vendas alongados no setor de ensino superior, a empresa excedeu todas as métricas trimestrais orientadas e relatou uma margem de lucro bruto não-GAAP robusta de 79%.
A recente aquisição da Parchment está tendo um bom desempenho e contribuindo para uma tração positiva. À medida que entra em sua principal temporada de vendas, a Instructure continua comprometida em agregar valor aos seus acionistas.
InvestingPro Insights
À medida que a Instructure, Inc. (NYSE:INST) chama a atenção com possíveis negociações de aquisição, as métricas financeiras atuais e o sentimento dos analistas fornecem contexto adicional à sua posição no mercado. A empresa, com uma capitalização de mercado de US$ 3,63 bilhões, tem navegado por águas financeiras desafiadoras com uma relação P/L negativa de -78,73 e uma relação P/L ajustada nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024 em -196,76, refletindo a antecipação do mercado de crescimento futuro em vez de ganhos atuais. Apesar disso, o crescimento da receita permanece positivo, com um aumento de 13,5% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024 e uma taxa de crescimento trimestral mais robusta de 20,65% para o 1º trimestre de 2024.
As dicas do InvestingPro indicam que os analistas estão otimistas sobre o potencial de ganhos da Instructure, com 10 analistas recentemente revisando suas estimativas de ganhos para o próximo período. Isso se alinha com o sentimento de que o lucro líquido deve crescer este ano. Além disso, embora a empresa atualmente não esteja pagando dividendos e não tenha sido lucrativa nos últimos doze meses, os analistas preveem lucratividade neste ano fiscal. No entanto, é importante observar que as obrigações de curto prazo excedem os ativos líquidos, o que pode ser um ponto de consideração para potenciais investidores ou entidades adquirentes.
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