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NORWELL, Mass. - Clean Harbors, Inc. (Nova York:CLH), uma provedora de serviços ambientais com capitalização de mercado de US$ 12,47 bilhões e forte classificação de saúde financeira de acordo com a InvestingPro, anunciou que precificou uma oferta privada de US$ 745 milhões em notas sênior com vencimento em 2033 a uma taxa de juros de 5,75%, segundo comunicado à imprensa da empresa.
O valor da oferta foi reduzido dos US$ 845 milhões anunciados anteriormente, em conjunto com um aumento de US$ 100 milhões em uma nova linha de crédito de empréstimo a prazo garantido. As notas foram precificadas a 100% de seu valor principal agregado, com a venda prevista para ser concluída por volta de 9 de outubro de 2025.
A Clean Harbors planeja usar os recursos da oferta de notas e US$ 1,26 bilhão em empréstimos sob uma nova linha de crédito de empréstimo a prazo garantido, juntamente com caixa disponível, para refinanciar a dívida existente. Isso inclui o pagamento de aproximadamente US$ 1,46 bilhão em empréstimos a prazo sênior garantidos pendentes e o resgate de todos os US$ 545 milhões das notas sênior de 4,875% da empresa com vencimento em 2027.
As transações de refinanciamento permanecem sujeitas às condições de mercado e outros fatores, sem garantia de conclusão. A oferta de notas não está condicionada à obtenção da nova linha de crédito a prazo.
As notas serão oferecidas a compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários e a compradores não americanos sob o Regulamento S. Elas não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários e não poderão ser vendidas nos Estados Unidos sem registro ou isenção aplicável.
A Clean Harbors é a principal provedora de serviços ambientais e industriais da América do Norte, atendendo clientes em várias indústrias, incluindo fabricação química, refinarias e agências governamentais. A empresa demonstrou desempenho sólido com crescimento de receita de 5,49% e EBITDA de US$ 1,08 bilhão nos últimos doze meses. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Clean Harbors, acesse o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível na InvestingPro, que oferece análise especializada desta e de mais de 1.400 outras principais ações americanas.
Em outras notícias recentes, a Clean Harbors Inc. divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, que mostraram uma pequena queda tanto no lucro por ação (LPA) quanto na receita em comparação com as previsões dos analistas. O LPA da empresa foi de US$ 2,36, ligeiramente abaixo dos US$ 2,38 esperados, enquanto a receita atingiu US$ 1,55 bilhão, ficando aquém dos US$ 1,59 bilhão previstos. Em manobras financeiras, a Clean Harbors anunciou uma oferta privada de US$ 845 milhões em notas sênior com vencimento previsto para 2033. Os recursos, juntamente com US$ 1,16 bilhão em empréstimos de uma nova linha de crédito a prazo garantido e caixa disponível, destinam-se a refinanciar a dívida existente, pagar aproximadamente US$ 1,46 bilhão em empréstimos a prazo sênior garantidos pendentes e resgatar US$ 545 milhões de suas notas sênior de 4,875% com vencimento em 2027.
No front dos analistas, o Barclays iniciou a cobertura da Clean Harbors com classificação Equalweight, citando riscos potenciais de competição de preços, apesar das ações da empresa parecerem relativamente baratas. A Truist Securities reiterou sua classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 250,00, expressando otimismo sobre os preços de resíduos perigosos. Além disso, o BMO Capital elevou seu preço-alvo para a Clean Harbors para US$ 268,00, de US$ 264,00, mantendo a classificação Outperform e elogiando o desempenho da empresa no segundo trimestre de 2025, apesar de enfrentar incertezas relacionadas a tarifas e atividade industrial lenta. Esses desenvolvimentos refletem uma mistura de otimismo cauteloso e planejamento financeiro estratégico para a Clean Harbors.
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