CHICAGO - O CME Group, o principal mercado de derivativos do mundo, anunciou seu segundo maior volume mensal já registrado, com o volume médio diário (ADV) de agosto aumentando 31% para 31,7 milhões de contratos. Esse aumento significativo foi observado em todas as seis classes de ativos, com as taxas de juros liderando o crescimento.
O ADV recorde de taxas de juros atingiu 18,3 milhões de contratos, com o complexo do Tesouro dos EUA alcançando um ADV mensal sem precedentes de 11,5 milhões de contratos. Isso incluiu os maiores volumes já registrados para futuros do Tesouro dos EUA de 2 anos, 5 anos e 30 anos. Os futuros e opções SOFR também viram um aumento substancial, com um crescimento de 48% para 6,3 milhões de contratos. Em 5 de agosto, o volume nominal de caixa do Tesouro dos EUA do BrokerTec atingiu o pico do ano até o momento, de $249 bilhões.
Índices de ações, produtos agrícolas, câmbio e opções estabeleceram novos recordes de ADV para agosto. Notavelmente, o ADV de índices de ações subiu para 7,5 milhões de contratos, e o ADV de energia atingiu 2,6 milhões de contratos. O ADV agrícola aumentou para 1,6 milhão de contratos, enquanto o ADV de câmbio alcançou 1 milhão de contratos. O ADV de metais foi reportado em 708.000 contratos.
Destaques adicionais de agosto de 2024 em comparação com o mesmo período do ano anterior incluem um aumento de 41% no ADV de taxas de juros e um aumento de 15% no ADV de índices de ações. Os ADVs de futuros Micro E-mini Nasdaq-100 e opções E-mini S&P 500 também viram aumentos significativos de 36% e 9%, respectivamente. No setor de energia, os ADVs de futuros Henry Hub Natural Gas e opções WTI Crude Oil aumentaram 22% e 60%, respectivamente.
O ADV internacional estabeleceu um recorde de 8,9 milhões de contratos, com aumentos notáveis nas regiões da Europa, Oriente Médio e África (EMEA), Ásia e América Latina. Os produtos Micro também tiveram um desempenho forte, com futuros e opções Micro E-mini de índices de ações representando 41% do ADV total de índices de ações, e os futuros Micro Ether atingindo um ADV recorde de 53.000 contratos. O ADV de futuros Micro Bitcoin disparou 585% para 48.000 contratos.
Este relatório é baseado em um comunicado à imprensa, que indica que o robusto desempenho do CME Group em agosto foi resultado de uma atividade intensificada em suas diversas classes de ativos. Os dados ressaltam o papel da empresa na facilitação de oportunidades globais de gestão de risco e investimento.
Em outras notícias recentes, o CME Group tem sido objeto de vários relatórios de analistas. O BofA Securities rebaixou as ações do CME Group de Neutro para Underperform, citando o aumento da concorrência de BGC Partners, Cboe Global Markets e Intercontinental Exchange. O BofA Securities também previu uma redução de preços de mais de 10% nos futuros de taxas de juros para o CME Group devido a pressões competitivas.
Por outro lado, a Piper Sandler manteve sua classificação Overweight para o CME Group, prevendo um aumento significativo no volume médio diário de taxas de juros. A empresa também elevou sua estimativa de lucro por ação (EPS) do terceiro trimestre de 2024 para o CME Group de $2,49 para $2,66, superando o consenso de $2,43.
O CME Group também relatou volumes de negociação recordes. A empresa anunciou um volume médio diário (ADV) recorde para julho de 2024, atingindo 24,8 milhões de contratos, marcando um aumento de 24% em relação ao mesmo período do ano passado. Esse aumento foi liderado por desempenhos robustos em produtos de taxas de juros, índices de ações, metais e agrícolas.
Além disso, os lucros do segundo trimestre do CME Group mostraram um EPS ajustado de $2,56, superando a estimativa média dos analistas. A receita total da empresa aumentou quase 13% para $1,53 bilhão, principalmente devido a um aumento nas taxas de compensação e transação.
Por fim, o CME Group anunciou planos para desenvolver uma nova região privada do Google Cloud e uma instalação de co-localização para facilitar a negociação de futuros e opções na nuvem, marcando uma mudança tecnológica significativa para a empresa.
Insights do InvestingPro
À luz do impressionante desempenho de volume do CME Group, a saúde financeira e a posição de mercado da empresa oferecem insights adicionais. Com uma robusta capitalização de mercado de $76,57 bilhões, o CME se destaca como um player significativo no setor de bolsas financeiras. O compromisso da empresa com os retornos aos acionistas é demonstrado por seu histórico de aumento de dividendos por 5 anos consecutivos e manutenção de pagamentos de dividendos por 22 anos consecutivos, mostrando tanto estabilidade quanto confiança em sua estratégia financeira.
O índice P/L da empresa, atualmente em 23,32, sugere uma valorização mais alta em comparação com o crescimento de ganhos de curto prazo. No entanto, essa métrica sozinha não pinta o quadro completo. Os fluxos de caixa do CME são fortes o suficiente para cobrir confortavelmente os pagamentos de juros, indicando uma posição financeira saudável. Além disso, os analistas estão otimistas quanto à rentabilidade do CME, prevendo que a empresa permanecerá lucrativa este ano, como tem sido nos últimos doze meses.
Investidores em busca de crescimento a longo prazo encontrarão o desempenho histórico do CME tranquilizador. A empresa entregou um alto retorno na última década, um testemunho de seu modelo de negócios duradouro e liderança de mercado. Para aqueles interessados em uma análise mais detalhada, o InvestingPro oferece dicas e métricas adicionais que podem fornecer insights mais profundos sobre a saúde financeira e as perspectivas futuras do CME.
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