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ZURIQUE - A Coca-Cola HBC AG e sua subsidiária Coca-Cola HBC Finance B.V. substituíram sua atual linha de crédito rotativo multicurrency de €800 milhões por uma nova facilidade de €1,2 bilhão, anunciou a empresa na segunda-feira.
A nova linha de crédito vinculada à sustentabilidade tem prazo de cinco anos e inclui uma opção de extensão por até dois anos adicionais. Ela substitui a facilidade anterior que expiraria em abril de 2026.
A Coca-Cola HBC Finance B.V. atuará como tomadora sob o novo acordo, com a Coca-Cola HBC AG fornecendo garantias para as obrigações da tomadora. A facilidade destina-se a propósitos corporativos gerais, segundo comunicado da empresa.
O BNP Paribas, Paris, Lancy/Geneva Branch e Citi coordenaram o arranjo como organizadores líderes mandatados e bookrunners, com o Citi também atuando como coordenador de sustentabilidade. A facilidade inclui a participação de múltiplas instituições financeiras, incluindo Barclays Bank Ireland PLC, CA Indosuez (Switzerland) SA, Goldman Sachs International, ING Bank N.V., e vários outros bancos internacionais.
O anúncio representa um aumento de 50% na capacidade da linha de crédito rotativo da empresa em comparação com seu acordo anterior.
A informação foi divulgada em um comunicado regulatório à Bolsa de valores de Londres.
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