Na quinta-feira, o Scotiabank ajustou seu preço-alvo para as ações da Illumina (NASDAQ:ILMN), desenvolvedora líder de ferramentas de ciências da vida, reduzindo-o para US$ 164 dos US$ 176 anteriores. A empresa manteve sua classificação de desempenho superior do setor para as ações da empresa. Essa revisão ocorre depois que a Illumina organizou uma chamada de atualização de estratégia na quarta-feira, onde a empresa delineou suas metas financeiras para os anos de 2025 a 2027.
Durante a teleconferência, a Illumina projetou uma aceleração no crescimento da receita para um dígito alto até 2027, contrastando com um declínio ano a ano de 2-3% em 2024. A empresa também prevê uma melhoria significativa nas margens operacionais não-GAAP, com uma expansão de mais de 500 pontos-base até 2027, acima da faixa de 20,5-21% esperada em 2024. Esse aumento é parcialmente atribuído a uma economia de custos incremental de aproximadamente US$ 200 milhões.
A Illumina espera atingir um crescimento de dois dígitos para adolescentes no lucro por ação (EPS) não-GAAP anualmente. Embora essas metas fiquem abaixo das taxas históricas de crescimento da Illumina, a empresa as vê como uma base sólida para a empresa e sua nova administração, especialmente devido à atual visibilidade limitada no potencial de crescimento da indústria de ferramentas de ciências da vida nos próximos 12 a 18 meses.
Apesar da redução nas estimativas de receita de curto prazo e preço-alvo, o Scotiabank continua otimista sobre as perspectivas de longo prazo da Illumina. O banco citou o pipeline de inovação da empresa e a forte posição competitiva como razões para uma potencial aceleração do crescimento da receita no futuro.
Ele também fez referência ao mercado geral de serviços endereçáveis para a Illumina, que deve crescer a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de aproximadamente 12% na próxima década, subindo da estimativa atual de cerca de US$ 10 bilhões para aplicações clínicas e de pesquisa.
Em outras notícias recentes, a Illumina Inc (NASDAQ:ILMN). tem sido um ponto focal de vários desenvolvimentos significativos. Após o recente spinoff da GRAIL da Illumina, a TD Cowen atualizou as ações da empresa de Hold para Buy e aumentou o preço-alvo de US$ 126 para US$ 144. A empresa acredita que o spinoff simplifica a narrativa de negócios da Illumina e permite que a empresa se concentre melhor em suas operações principais.
A Stifel também reafirmou sua classificação de compra na Illumina, mantendo um preço-alvo estável de US$ 160,00. Essa decisão seguiu o recente dia de estratégia da Illumina, onde a empresa delineou planos para aumentar o crescimento e a lucratividade lançando novos produtos nos próximos 12 a 18 meses.
A Illumina também delineou uma visão estratégica destinada a acelerar o crescimento da receita e expandir as margens de lucro nos próximos três anos. A empresa planeja inovar em seu portfólio de genômica e promover uma nova parceria de pesquisa com o Broad Institute of MIT e Harvard para avançar no sequenciamento de células únicas.
A TD Cowen ajustou sua perspectiva sobre a Illumina após os resultados mistos do segundo trimestre da empresa. Apesar de superar as expectativas de vendas, a Illumina viu um declínio na receita de instrumentos de sequenciamento em 40% ano a ano. A empresa também concluiu a aquisição da Fluent BioSciences, que deve aprimorar seus recursos multiômicos e tecnologia de análise de célula única.
Por fim, a Illumina enfrentou um segundo trimestre desafiador em 2024, marcado por resultados financeiros mistos e mudanças estratégicas. A empresa registrou receita principal de US$ 1,1 bilhão, com margens operacionais não-GAAP de 22,2%. Apesar desses desafios, a Illumina continua focada em estabilizar sua base e acelerar o crescimento.
InvestingPro Insights
À medida que a Illumina (NASDAQ:ILMN) navega em um período de expectativas recalibradas, os dados em tempo real do InvestingPro fornecem contexto adicional para os investidores que monitoram o desempenho da empresa. A receita da Illumina nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024 é de US$ 4,429 bilhões, com um ligeiro declínio ano a ano de 0,72%. Apesar disso, a margem de lucro bruto da empresa permanece robusta em 66,34%, mostrando sua capacidade de manter a lucratividade nas operações principais.
As dicas do InvestingPro sugerem que, embora a Illumina não tenha sido lucrativa nos últimos doze meses, os analistas estão otimistas, prevendo um retorno à lucratividade este ano. Isso se alinha com as projeções da própria empresa de melhor desempenho financeiro até 2027. Além disso, com 10 analistas tendo revisado seus ganhos para cima para o próximo período, há um consenso de confiança no potencial de recuperação da empresa. Também é importante notar que a Illumina opera com um nível moderado de dívida, o que pode oferecer alguma flexibilidade financeira à medida que persegue seus objetivos estratégicos.
Para investidores que buscam um mergulho mais profundo, há dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, fornecendo análises e orientações adicionais sobre as ações da Illumina. Embora a Illumina atualmente não pague dividendos, sugerindo um reinvestimento dos lucros no crescimento da empresa, as perspectivas de longo prazo destacadas pelo Scotiabank parecem ser ecoadas pelos insights do InvestingPro.
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