Crescent adquire Vital Energy em acordo de ações avaliado em US$ 3,1 bilhões

HOUSTON - A Crescent Energy Company (Nova York:CRGY) anunciou na segunda-feira que irá adquirir a Vital Energy, Inc. (Nova York:VTLE) em uma transação totalmente em ações avaliada em aproximadamente US$ 3,1 bilhões, incluindo a dívida líquida da Vital. A Vital Energy, com receita de US$ 1,94 bilhão e EBITDA de US$ 1,45 bilhão nos últimos doze meses, atualmente possui uma capitalização de mercado de US$ 578 milhões. A análise do InvestingPro mostra que a empresa opera com uma carga significativa de dívida de US$ 2,4 bilhões.

Pelo acordo, os acionistas da Vital receberão 1,9062 ações ordinárias Classe A da Crescent para cada ação da Vital, representando um prêmio de 5% sobre a relação de troca média ponderada por volume de 30 dias e um prêmio de 15% sobre o VWAP de 30 dias da Vital em 22 de agosto de 2025. O acordo ocorre enquanto a Vital negocia a um múltiplo de Preço/Valor Patrimonial notavelmente baixo de 0,27, com dados do InvestingPro mostrando que a ação caiu 57% no último ano. Para métricas de avaliação detalhadas e mais de 10 ProTips adicionais, explore o relatório de pesquisa abrangente do InvestingPro.

A transação estabelecerá uma das 10 principais empresas independentes de energia com operações nas bacias de Eagle Ford, Permian e Uinta. Após a conclusão, os acionistas da Crescent deterão aproximadamente 77% da empresa combinada, com os acionistas da Vital possuindo os 23% restantes.

A Crescent espera realizar sinergias anuais de US$ 90-100 milhões imediatamente, com potencial para eficiências operacionais adicionais. A empresa também anunciou planos para aumentar seu pipeline de desinvestimento não essencial para US$ 1 bilhão.

"Esta transação é transformadora para a Crescent e consistente com nossa estratégia", disse John Goff, presidente do Conselho da Crescent, em comunicado divulgado com o anúncio.

A empresa combinada continuará a ser liderada pelo CEO da Crescent, David Rockecharlie, com John Goff permanecendo como Presidente Não-Executivo. O conselho será ampliado para 12 membros, adicionando dois diretores da Vital.

A transação recebeu aprovação unânime dos conselhos de administração de ambas as empresas e de um comitê especial de diretores independentes da Crescent. Acionistas representando aproximadamente 29% das ações da Crescent e 20% das ações da Vital concordaram em apoiar o acordo.

Sujeita às aprovações dos acionistas e autorizações regulatórias, espera-se que a transação seja concluída até o final de 2025.

O anúncio foi feito em um comunicado à imprensa emitido por ambas as empresas.

Em outras notícias recentes, a Vital Energy divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, mostrando um desempenho misto. A empresa alcançou um lucro por ação (LPA) de US$ 2,02, superando as expectativas dos analistas de US$ 1,86, representando uma surpresa de 8,6%. No entanto, a receita da Vital Energy foi de US$ 429,63 milhões, ficando abaixo dos US$ 481,09 milhões antecipados em 10,7%. Em um desenvolvimento separado, a Crescent Energy está em discussões avançadas para adquirir a Vital Energy. Esta potencial aquisição foi inicialmente relatada pela Reuters, citando fontes familiarizadas com o assunto. Essas discussões despertaram interesse, com as ações da Vital Energy experimentando um aumento notável nas negociações pré-mercado. Esses desenvolvimentos recentes destacam atividade significativa em torno da Vital Energy, atraindo a atenção de investidores e analistas.

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