SAN DIEGO - A Crinetics Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:CRNX), uma empresa em estágio clínico especializada em terapias endócrinas, anunciou hoje sua intenção de lançar uma oferta pública subscrita de ações ordinárias no valor de 400 milhões de dólares. A oferta, que está sujeita às condições de mercado, também inclui uma opção para os subscritores adquirirem até 60 milhões de dólares adicionais em ações.
A empresa de biotecnologia planeja utilizar os recursos líquidos, juntamente com seus recursos financeiros existentes, para avançar na pesquisa e desenvolvimento de seus candidatos em estágio clínico e outros projetos. Os fundos também podem apoiar atividades de pré-comercialização e propósitos corporativos gerais. A Crinetics mencionou a possibilidade de usar parte dos recursos para adquirir ou investir em negócios ou tecnologias complementares, embora atualmente não tenha acordos ou compromissos para fazê-lo.
Leerink Partners e Morgan Stanley estão atuando como coordenadores conjuntos da oferta. As ações estão sendo oferecidas de acordo com uma declaração de registro automaticamente efetiva arquivada na Securities and Exchange Commission (SEC). Detalhes sobre a oferta estarão disponíveis no suplemento do prospecto e no prospecto que o acompanha, arquivados na SEC.
O principal candidato da empresa, paltusotine, completou os ensaios de Fase 3 para acromegalia e está em ensaios de Fase 2 para síndrome carcinoide relacionada a tumores neuroendócrinos. A Crinetics também está desenvolvendo o atumelnant, um antagonista oral do ACTH, em ensaios de Fase 2 para hiperplasia adrenal congênita e doença de Cushing.
A Crinetics alertou que a conclusão, o tamanho e os termos da oferta permanecem incertos. Este anúncio não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta de compra dos valores mobiliários, e não haverá venda em jurisdições onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários locais.
Esta notícia é baseada em um comunicado de imprensa da Crinetics Pharmaceuticals, Inc.
Em outras notícias recentes, a Crinetics Pharmaceuticals submeteu um Pedido de Novo Medicamento para o paltusotine, um tratamento promissor para acromegalia. Isso segue extensos ensaios clínicos e a próxima saída de seu Diretor Comercial, James Hassard. A Emmaus Life Sciences também relatou mudanças em seu conselho, com Jon Kuwahara assumindo para preencher uma vaga deixada por George Sekulich.
Analistas da Piper Sandler e Oppenheimer mantiveram uma perspectiva positiva sobre a Crinetics Pharmaceuticals. A Piper Sandler reafirmou sua classificação Overweight para a empresa, enquanto a Oppenheimer manteve uma classificação Outperform. Ambas as empresas mantiveram seus respectivos preços-alvo estáveis.
A Crinetics Pharmaceuticals também firmou um acordo de vendas no mercado com a Leerink Partners LLC e a Cantor Fitzgerald & Co. O medicamento investigacional da empresa, paltusotine, mostrou resultados promissores em ensaios para acromegalia, e os planos para a submissão de seu Pedido de Novo Medicamento estão definidos para o segundo semestre de 2024. O candidato a medicamento da Crinetics, atumelnant, também demonstrou eficácia no tratamento de pacientes com Hiperplasia Adrenal Congênita e síndrome de Cushing dependente de ACTH.
Insights do InvestingPro
Enquanto a Crinetics Pharmaceuticals (NASDAQ:CRNX) embarca nesta significativa oferta pública de 400 milhões de dólares, é crucial considerar a posição financeira e o desempenho de mercado da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, a Crinetics possui uma capitalização de mercado de 4,15 bilhões de dólares, indicando um interesse substancial dos investidores no potencial da empresa.
Uma dica do InvestingPro revela que a Crinetics possui mais caixa do que dívida em seu balanço, o que pode ser visto como um fator positivo para potenciais investidores nesta oferta. Esta forte posição de caixa alinha-se com a estratégia da empresa de financiar suas iniciativas de pesquisa e desenvolvimento.
No entanto, vale notar que a Crinetics não é atualmente lucrativa, com um índice P/L negativo de -16,0 para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Isso não é incomum para empresas de biotecnologia em estágio clínico que investem pesadamente no desenvolvimento de medicamentos. A receita da empresa para o mesmo período é de 1,39 milhões de dólares, com um declínio significativo de receita de 71,35% ano a ano.
Apesar desses desafios financeiros, outra dica do InvestingPro destaca que a Crinetics mostrou um forte retorno no último ano, com um retorno total de preço de um ano de 92,7%. Este desempenho sugere otimismo dos investidores sobre o pipeline e as perspectivas futuras da empresa.
Para os leitores interessados em uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a Crinetics Pharmaceuticals, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa.
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