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WOONSOCKET, R.I. - A CVS Health Corporation (NYSE: CVS), atualmente negociada próxima à sua mínima de 52 semanas e identificada como subvalorizada de acordo com a análise da InvestingPro, divulgou hoje os detalhes de preços relacionados à sua oferta de recompra em dinheiro, visando recomprar até US$ 1,774 bilhão de suas notas seniores em circulação. Esta iniciativa de gestão de dívida ocorre enquanto o gigante do setor de saúde, com uma capitalização de mercado de US$ 58,8 bilhões, continua a manter sua posição como um player proeminente na indústria de Provedores e Serviços de Saúde. A oferta, que começou no início deste mês, tem como alvo séries específicas de notas com vencimentos e taxas de juros variados, incluindo aquelas emitidas por sua subsidiária Aetna Inc.
De acordo com a declaração da empresa, a iniciativa de recompra, conhecida como Oferta Máxima de Recompra, estabeleceu os Rendimentos de Referência e a Consideração Total para cada série de notas envolvidas. Esses números são cruciais para os investidores, pois determinam o rendimento equivalente até o vencimento que os detentores de notas receberão se optarem por participar da oferta. Com uma dívida total de US$ 82,7 bilhões e um índice de liquidez corrente de 0,8, esta oferta de recompra representa um passo importante na estratégia de gestão de dívida da empresa. Para métricas detalhadas de saúde financeira e análise abrangente, os investidores podem acessar o relatório completo de pesquisa da CVS Health na InvestingPro.
A série de notas com o nível mais alto de prioridade de aceitação é a de Notas Seniores de 2,700% com vencimento em 2040, que, junto com outras notas priorizadas, espera-se que seja totalmente aceita para recompra. A Consideração Total para estas notas está fixada em US$ 685,54 por US$ 1.000 de valor principal, incluindo um Pagamento de Oferta Antecipada para aquelas oferecidas até o prazo antecipado em domingo, 13 de dezembro de 2024.
A CVS Health deixou claro que a oferta está sujeita a termos e condições específicos descritos em sua declaração de Oferta de Compra. A data de liquidação para as notas oferecidas até o prazo antecipado e aceitas para compra está prevista para quarta-feira, 18 de dezembro de 2024.
A empresa enfatizou que a oferta de recompra não será estendida para notas oferecidas após o prazo antecipado, já que o preço total de compra das notas já oferecidas ultrapassou o Valor Máximo da Oferta de Recompra. Portanto, nenhuma nota adicional será aceita para compra após a data de oferta antecipada.
Os investidores detentores das notas aceitas para compra também receberão juros acumulados e não pagos até, mas não incluindo, a data de liquidação antecipada, como parte do acordo. Vale ressaltar que a CVS mantém um forte perfil de dividendos, com um rendimento atual de 5,4% e um histórico de 54 anos de pagamentos consecutivos de dividendos. Os assinantes da InvestingPro podem acessar insights adicionais, incluindo mais 12 ProTips exclusivas e métricas financeiras detalhadas que fornecem uma visão abrangente da saúde financeira e posição de mercado da CVS.
A CVS Health se reserva o direito de alterar, estender ou encerrar a oferta a seu critério, de acordo com as leis aplicáveis e sujeito às condições da oferta não serem atendidas. A oferta está aberta a todos os detentores registrados das notas e não é uma recomendação para que os detentores ofereçam suas notas.
Este anúncio é baseado em um comunicado de imprensa e não constitui uma oferta de compra ou venda de títulos. Aconselha-se aos investidores que revisem cuidadosamente a Oferta de Compra e consultem seus consultores financeiros antes de tomar qualquer decisão em relação à oferta de recompra.
Em outras notícias recentes, a CVS Health garantiu US$ 3 bilhões em notas subordinadas júnior com vencimento em 2054 e 2055, uma medida que faz parte dos esforços contínuos da empresa para gerenciar sua estrutura de capital e obrigações financeiras. Este desenvolvimento ocorre enquanto CVS Health, Cigna e UnitedHealth enfrentam potenciais mudanças legislativas que poderiam impactar suas operações de gerenciamento de benefícios farmacêuticos (PBM). Esforços bipartidários liderados pelos Senadores Elizabeth Warren e Josh Hawley propõem um projeto de lei que exigiria que essas empresas se desfizessem de suas operações farmacêuticas dentro de três anos. Analistas da TD Cowen e Piper Sandler atualizaram suas avaliações para a CVS Health, com a TD Cowen mantendo uma classificação de Compra e a Piper Sandler mantendo uma classificação de Sobrepeso. Estes são desenvolvimentos recentes no setor de saúde, com potenciais implicações para os investidores.
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