ORLANDO, Flórida - A Darden Restaurants, Inc. (NYSE:DRI), proprietária de redes populares como Olive Garden e LongHorn Steakhouse, anunciou a conclusão da compra da Chuy's Holdings, Inc., um grupo de restaurantes Tex-Mex, em um negócio avaliado em cerca de 605 milhões de dólares. A aquisição em dinheiro, que foi finalizada hoje, foi aprovada pela maioria dos acionistas da Chuy's em 10.10.2024.
A aquisição foi financiada através de uma combinação de ofertas de notas sênior, que a Darden emitiu em 03.10.2024. As ofertas incluíram 400 milhões de dólares em notas sênior de 4,350% com vencimento em 2027 e 350 milhões de dólares em notas sênior de 4,550% com vencimento em 2029.
A Chuy's, conhecida por sua autêntica culinária Tex-Mex feita do zero, adiciona mais de 100 restaurantes em 15 estados ao crescente portfólio da Darden. Cada restaurante Chuy's é projetado para ter um visual e atmosfera únicos, alinhando-se com o lema da marca, "Se você viu um Chuy's, você viu um Chuy's". A aquisição marca o fim da negociação das ações ordinárias da Chuy's Holdings na Nasdaq.
A compra da Chuy's Holdings faz parte da estratégia da Darden de diversificar suas ofertas de restaurantes. O portfólio da Darden agora inclui uma variedade de experiências gastronômicas, desde casual até fine dining, com marcas como The Capital Grille, Seasons 52, Eddie V's e Bahama Breeze, entre outras.
Esta movimentação pode potencialmente fortalecer a posição de mercado da Darden, ampliando sua base de clientes e alcance geográfico. Os detalhes financeiros da transação indicam um investimento estratégico da Darden, utilizando instrumentos de dívida para financiar a aquisição.
As informações fornecidas neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Darden Restaurants, Inc.
Em outras notícias recentes, a Darden Restaurants reportou um modesto aumento de 1% nas vendas, totalizando 2,8 bilhões de dólares, mas o lucro por ação (EPS) ficou abaixo das expectativas, chegando a 1,75 dólares. Apesar disso, a empresa reafirmou sua orientação financeira para o ano inteiro. Além disso, a Darden anunciou parcerias estratégicas e aquisições, como uma colaboração com a Uber para serviços de entrega e a planejada aquisição da Chuy's.
Várias empresas financeiras ajustaram suas perspectivas sobre a Darden Restaurants após esses desenvolvimentos. A Stifel manteve a classificação de Compra e um preço-alvo de 190 dólares, citando as estratégias da Darden para aumentar as visitas de clientes e os potenciais benefícios da parceria com a Uber. A KeyBanc Capital Markets elevou seu preço-alvo para a Darden para 194 dólares, enquanto a BMO Capital Markets e a Raymond James aumentaram seus preços-alvo para 175 dólares e 187 dólares, respectivamente. A TD Cowen expressou otimismo cauteloso com um novo preço-alvo de 165 dólares.
A Jefferies manteve a classificação de Underperform, mas elevou o preço-alvo para 136 dólares, expressando ceticismo sobre a eficácia da nova iniciativa de entrega. A Evercore ISI elevou a classificação das ações da Darden para "Outperform" e aumentou seu alvo para 205 dólares, refletindo uma visão otimista do desempenho futuro da empresa. Esses ajustes refletem as várias perspectivas das empresas financeiras sobre o desempenho recente e as iniciativas estratégicas da empresa.
Insights do InvestingPro
À medida que a Darden Restaurants conclui sua aquisição da Chuy's Holdings, vale a pena examinar algumas métricas financeiras e insights importantes do InvestingPro que esclarecem a posição atual e as perspectivas futuras da Darden.
De acordo com os dados do InvestingPro, a Darden possui uma capitalização de mercado de 18,32 bilhões de dólares, refletindo sua presença significativa na indústria de restaurantes. O índice P/L da empresa está em 17,88, sugerindo que os investidores estão dispostos a pagar um prêmio pelos lucros da Darden, possivelmente devido ao seu potencial de crescimento e posição no mercado.
Uma dica do InvestingPro destaca que a Darden manteve o pagamento de dividendos por 30 anos consecutivos, demonstrando um forte compromisso com os retornos aos acionistas. Essa consistência se alinha bem com os movimentos estratégicos da empresa, como a aquisição da Chuy's, que visa aumentar o valor de longo prazo para os investidores.
Outra dica relevante do InvestingPro indica que a Darden tem sido lucrativa nos últimos doze meses, com uma receita de 11,42 bilhões de dólares e uma margem de lucro operacional de 11,74%. Esses números sugerem que a empresa tem uma base financeira sólida para apoiar sua estratégia de expansão, incluindo a recente aquisição de 605 milhões de dólares da Chuy's.
Vale ressaltar que o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais para a Darden Restaurants, com mais 9 dicas disponíveis para assinantes, fornecendo uma análise mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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