MINNEAPOLIS - A Deluxe Corporation (NYSE: DLX), uma empresa especializada em pagamentos e dados confiáveis, anunciou sua intenção de oferecer 400 milhões de dólares em notas sênior garantidas com vencimento em 2029. Esta colocação privada é direcionada a compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, bem como a pessoas não americanas em conformidade com o Regulamento S da mesma lei.
Os recursos desta oferta, combinados com empréstimos sob novas linhas de crédito sênior garantidas, são destinados ao refinanciamento de acordos de crédito existentes. Especificamente, os fundos serão utilizados para refinanciar a linha de empréstimo a termo A da empresa e sua linha de crédito rotativo, bem como para cobrir taxas e despesas de transação. Os planos da Deluxe incluem uma reformulação e alteração de seu atual acordo de crédito para estabelecer novas linhas de crédito sênior garantidas, consistindo em uma linha de crédito rotativo de 400 milhões de dólares e uma linha de empréstimo a termo A de 500 milhões de dólares.
A oferta está condicionada ao fechamento bem-sucedido da referida alteração e reformulação das linhas de crédito. É importante notar que as notas, juntamente com as garantias relacionadas, não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários. Consequentemente, elas não podem ser oferecidas ou vendidas dentro dos Estados Unidos sem registro ou uma isenção aplicável desses requisitos.
A Deluxe, com uma história que abrange mais de um século, apoia empresas por meio de soluções de pagamento e dados, facilitando mais de 2 trilhões de dólares em volume anual de pagamentos. A empresa atende a uma clientela diversificada, incluindo pequenas empresas, grandes instituições financeiras e grandes marcas de consumo.
Este comunicado de imprensa é apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta para comprar as notas ou quaisquer outros valores mobiliários. Não haverá venda das notas em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal jurisdição.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado de imprensa e não incluem quaisquer declarações especulativas ou prospectivas sobre o desempenho futuro da Deluxe Corporation.
Em outras notícias recentes, a Deluxe Corporation divulgou seus resultados do terceiro trimestre de 2024, fornecendo insights sobre o desempenho financeiro da empresa e expectativas estratégicas para o futuro. A teleconferência de resultados, conduzida pelo Vice-Presidente de Estratégia e Relações com Investidores Brian Anderson, e com a presença do Presidente e CEO Barry McCarthy e do CFO Chip Zint, discutiu medidas financeiras não-GAAP e declarações prospectivas. A equipe de gestão expressou confiança na estratégia da empresa e nas métricas de desempenho futuro, mas reconheceu que os resultados reais podem variar devido a certos fatores. Esses fatores, que podem fazer com que os resultados difiram das projeções, estão detalhados nos arquivos da Deluxe na SEC e no recente comunicado à imprensa. Em uma sessão de perguntas e respostas após os comentários preparados, nenhuma falha financeira específica foi discutida. Esses desenvolvimentos fazem parte das atividades recentes da empresa e indicam seu compromisso com a transparência e o planejamento estratégico.
Insights do InvestingPro
À medida que a Deluxe Corporation (NYSE: DLX) avança com sua oferta de notas sênior garantidas de 400 milhões de dólares, os investidores podem achar valiosos dados financeiros recentes e insights de especialistas adicionais. De acordo com o InvestingPro, a Deluxe possui uma capitalização de mercado de 1,03 bilhão de dólares, refletindo sua presença substancial no setor de soluções de pagamentos e dados.
A saúde financeira da empresa parece robusta, com dados do InvestingPro mostrando uma margem de lucro bruto de 54,1% para os últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024. Esta cifra impressionante alinha-se com uma das Dicas do InvestingPro, que destaca as "impressionantes margens de lucro bruto" da Deluxe. Tais margens fortes podem proporcionar à empresa flexibilidade financeira enquanto ela realiza esta nova oferta de dívida e iniciativa de refinanciamento.
Além disso, a política de dividendos da Deluxe se destaca. A empresa oferece um rendimento de dividendos de 5,17%, o que é significativo no ambiente de mercado atual. Isso é complementado por uma Dica do InvestingPro observando que a Deluxe "manteve pagamentos de dividendos por 54 anos consecutivos", sublinhando seu compromisso com os retornos aos acionistas mesmo enquanto gerencia sua estrutura de dívida.
Para investidores considerando as perspectivas de longo prazo da Deluxe, vale notar que o índice P/L (ajustado) da empresa está em 12,37 para os últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024. Esta avaliação relativamente modesta pode ser atraente, especialmente considerando outra Dica do InvestingPro sugerindo que a Deluxe está "negociando a um baixo índice P/L em relação ao crescimento de ganhos de curto prazo".
Esses insights oferecem uma perspectiva mais ampla sobre a posição financeira da Deluxe enquanto ela realiza este movimento significativo de refinanciamento. Investidores que buscam uma análise mais abrangente podem acessar dicas e dados adicionais através do InvestingPro, que oferece 11 dicas adicionais para a Deluxe Corporation.
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