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TORONTO - A Denison Mines Corp. (TSX:DML)(NYSE AMERICAN:DNN), que de acordo com dados do InvestingPro mantém um balanço saudável com mais caixa do que dívida e um sólido índice de liquidez corrente de 1,78, precificou sua oferta previamente anunciada de notas sênior conversíveis não garantidas, aumentando o valor para US$ 300 milhões, segundo comunicado à imprensa divulgado na quarta-feira.
As notas, com vencimento em 2031, terão uma taxa de juros semestral de 4,25% e serão conversíveis em ações da Denison a um preço inicial de conversão de aproximadamente US$ 2,92 por ação, representando um prêmio de 35% sobre o preço de fechamento de 12 de agosto. A empresa demonstrou forte impulso, com dados do InvestingPro mostrando um impressionante crescimento de receita de aproximadamente 73% nos últimos doze meses.
A empresa de mineração de urânio concedeu aos compradores iniciais uma opção de 13 dias para adquirir até US$ 45 milhões adicionais em notas. A oferta deve ser concluída por volta de 15 de agosto, sujeita às condições habituais.
A Denison planeja usar os recursos para apoiar a avaliação e desenvolvimento de seus projetos de urânio, incluindo o Projeto de Urânio Wheeler River, e para fins corporativos gerais. Aproximadamente US$ 30,75 milhões financiarão transações de opções limitadas (capped call) projetadas para reduzir a potencial diluição após a conversão das notas.
Em conexão com a oferta, a Denison realizou transações privadas de opções limitadas liquidadas em dinheiro com um preço máximo inicialmente fixado em US$ 4,32 por ação, representando um prêmio de 100% acima do preço de fechamento de US$ 2,16 em 12 de agosto.
As notas e as ações subjacentes não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários dos EUA e serão oferecidas apenas a "compradores institucionais qualificados" sob a Regra 144A. No Canadá, as notas estarão sujeitas a um período de retenção estatutário e serão oferecidas de acordo com isenções dos requisitos de prospecto.
A Denison detém 95% de participação no Projeto de Urânio Wheeler River na região da Bacia Athabasca em Saskatchewan, junto com participações em vários outros projetos de urânio no Canadá. Embora a empresa não seja atualmente lucrativa, a análise do InvestingPro indica forte potencial futuro, com analistas prevendo crescimento de vendas no ano corrente. Assinantes podem acessar 12 ProTips adicionais e métricas financeiras abrangentes para melhor avaliar o potencial de investimento da Denison.
Em outras notícias recentes, a Denison Mines Corp. e a Orano Canada Inc. iniciaram operações de mineração de urânio no depósito McClean North usando seu inovador método Surface Access Borehole Resource Extraction (SABRE). Os parceiros da joint venture relataram que a mineração começou em junho, recuperando com sucesso aproximadamente 250 toneladas de minério de alto teor excedendo 10% de U3O8 da primeira cavidade de mineração. A Orano Canada, que detém 77,5% de participação na Joint Venture McClean Lake, preencheu a cavidade inicial e realocou o equipamento SABRE para o próximo local de mineração planejado. Adicionalmente, a Denison Mines Corp. descobriu mais mineralização de urânio de alto teor próximo ao depósito de urânio Gryphon no norte de Saskatchewan. O furo de sondagem WR-837AD2 interceptou 2,3 metros a 1,69% de eU3O8, com uma seção notável de 0,5 metros a 5,48% de eU3O8, estendendo-se além da lente D1 previamente definida. A área permanece aberta para exploração adicional e potencial expansão.
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