Na quarta-feira, o Deutsche Bank ajustou sua posição sobre a 10X Genomics (NASDAQ: TXG), mudando a classificação das ações de Buy para Hold e reduzindo significativamente o preço-alvo para US$ 25,00 dos US$ 55,00 anteriores.
A revisão ocorre em meio a preocupações com o aumento da concorrência no mercado, que se acredita estar impactando a demanda pela plataforma líder de análise de célula única da empresa.
A análise do banco sugere que o crescimento da plataforma Chromium da 10X Genomics pode ser prejudicado no curto prazo, enfrentando quedas de volume e pressão de preços mais significativas do que a administração da empresa prevê atualmente. Espera-se que isso continue a tendência de erosão da margem para a 10X Genomics.
O cenário competitivo da 10X Genomics tornou-se mais desafiador com a recente aquisição da Fluent pela Illumina, uma empresa privada de análise de célula única. Esse movimento é visto como uma ameaça direta à 10X Genomics, principalmente porque a Illumina, um importante player no mercado de sequenciamento de próxima geração (NGS), pode alavancar seus instrumentos existentes para criar ofertas de produtos agrupados. Tais estratégias podem potencialmente perturbar a dinâmica de mercado estabelecida.
As manobras estratégicas da Illumina vêm depois que ela foi obrigada a alienar a GRAIL, uma empresa focada na detecção precoce do câncer. A aquisição da Fluent faz parte dos esforços da Illumina para explorar novas oportunidades de mercado e fortalecer sua posição no segmento de análise de célula única.
A perspectiva rebaixada para a 10X Genomics reflete a visão do analista de que a empresa pode ter dificuldades para manter sua posição de mercado anteriormente incontestada devido a essas condições em evolução do setor. O novo preço-alvo de US$ 25,00 representa uma redução significativa, indicando uma expectativa mais conservadora do desempenho das ações da empresa no futuro próximo.
Em outras notícias recentes, a 10x Genomics deu as boas-vindas a Alan V. Mateo em seu Conselho de Administração, trazendo sua extensa experiência em liderança comercial no setor de ciências da vida. A empresa também começou a enviar seu produto mais recente, o painel Xenium Prime 5K Pan-Tissue and Pathways, projetado para melhorar significativamente a análise de genes.
Em questões corporativas, Kimberly J. Popovits foi eleita diretora de Classe II e a Ernst & Young LLP foi ratificada como auditora independente para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2024.
Os ETFs ARK, administrados por Cathie Wood, recentemente fizeram investimentos significativos na 10x Genomics, Roku Inc. e PagerDuty Inc., reduzindo as posições na Ginkgo Bioworks Holdings Inc., Coinbase Global Inc. e Teladoc Health Inc. Essas negociações refletem a direção estratégica e a convicção da ARK em vários setores do mercado.
A Jefferies iniciou a cobertura da 10x Genomics com uma classificação Hold, indicando sua perspectiva sobre o desempenho futuro da empresa. À medida que esses desenvolvimentos se desenrolam, investidores e observadores do mercado provavelmente continuarão monitorando os movimentos estratégicos da empresa e o desempenho do mercado.
InvestingPro Insights
À luz da recente mudança de classificação do Deutsche Bank para a 10X Genomics, as métricas atuais do InvestingPro fornecem contexto adicional para os investidores que consideram as ações. Com uma capitalização de mercado de US$ 2,18 bilhões, a 10X Genomics está navegando em um ambiente de mercado desafiador. O crescimento da receita da empresa permanece positivo, com um aumento de 16,64% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024 e um crescimento trimestral da receita de 5,01% no 1º trimestre de 2024, mostrando sua capacidade de expansão apesar dos ventos contrários do mercado.
As dicas do InvestingPro destacam que a 10X Genomics detém mais caixa do que dívida em seu balanço patrimonial e que seus ativos líquidos excedem as obrigações de curto prazo, sugerindo um grau de estabilidade financeira. No entanto, os analistas estão preocupados, pois a ação está atualmente em território de sobrevenda e experimentou quedas significativas de preços nos últimos três meses. Além disso, a empresa não deve ser lucrativa este ano, e dois analistas revisaram seus ganhos para baixo para o próximo período, indicando possíveis desafios à frente.
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