A Discover Financial Services (NYSE:DFS) chegou a um acordo para vender sua carteira privada de empréstimos estudantis, avaliada em cerca de US$ 10,1 bilhões, para parcerias de investimento administradas pela Carlyle (NASDAQ:CG) e KKR (NYSE:KKR). O serviço dos empréstimos fará a transição para a Firstmark Services, uma divisão da Nelnet (NYSE:NNI), após a conclusão da venda.
A transação, que deve ser finalizada em etapas até o final de 2024, fará com que a Discover receba um preço de compra que excede o saldo principal do portfólio, podendo chegar a US$ 10,8 bilhões. Esta venda depende do cumprimento ou dispensa das condições habituais de fechamento.
O Wells Fargo atuou como consultor financeiro exclusivo da Discover durante o negócio, enquanto o consultor jurídico foi fornecido pela Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP.
A Discover, conhecida por seu cartão Discover e outros serviços financeiros, tem sido uma figura proeminente no setor bancário e de pagamentos dos EUA desde 1986. As ofertas da empresa incluem empréstimos pessoais e imobiliários, bem como contas de depósito.
A venda da carteira de empréstimos estudantis é um movimento significativo para a Discover, pois representa uma parte substancial de seus negócios. A decisão de vender o portfólio e a subsequente transferência dos direitos de serviço marcam uma mudança notável nas operações da empresa.
Como em qualquer transação dessa magnitude, existem riscos e incertezas potenciais que podem afetar os benefícios esperados e o cronograma da venda. A Discover destacou que as vantagens previstas do negócio podem não ser totalmente realizadas ou podem levar mais tempo do que o esperado.
Os investidores e partes interessadas das empresas envolvidas podem acompanhar de perto o desenvolvimento da transação, à medida que avança em direção ao fechamento previsto para o final de 2024. Esta notícia é baseada em um comunicado de imprensa da Discover Financial Services.
Em outras notícias recentes, o The Carlyle Group foi objeto de vários ajustes de analistas após seu relatório de ganhos do 1º trimestre de 2024. A Jefferies manteve uma classificação Hold e elevou o preço-alvo para US$ 45,00, citando uma melhora antecipada nos Ganhos Relacionados a Taxas (FRE), apesar de uma diminuição nas estimativas de Lucro Distribuível (DE) por ação.
A empresa também destacou a ambiciosa meta de arrecadação de fundos de US$ 40 bilhões da empresa para 2024 e previu um aumento nas atividades de recompra de ações.
A TD Cowen também manteve uma classificação de Hold, mas reduziu o preço-alvo de US$ 49,00 para US$ 45,00. O ajuste ocorreu apesar dos resultados financeiros melhores do que o esperado do The Carlyle Group para o 1º trimestre de 2024. A empresa observou desafios no setor de gestão de ativos, incluindo fluxos líquidos inconsistentes e interação complexa entre volume e taxas de taxas.
A KBW manteve uma classificação Market Perform para as ações e revisou seu preço-alvo de US$ 50,00 para US$ 48,00. O ajuste seguiu o relatório de lucros do 1º trimestre da empresa, que superou as expectativas de DE e FRE, mas levantou preocupações sobre os componentes contribuintes. A Oppenheimer, apesar de manter uma classificação Outperform, reduziu seu preço-alvo de US$ 74,00 para US$ 68,00, citando resultados mistos no relatório de lucros do primeiro trimestre.
Por fim, o BofA Securities manteve uma classificação de Underperform e cortou o preço-alvo de US$ 39,00 para US$ 37,00. Apesar do lucro por ação do The Carlyle Group superar as expectativas, a empresa teve um desempenho inferior em várias áreas, incluindo captação de recursos, investimento e taxas de administração. A capacidade da empresa de atingir sua meta de arrecadação de fundos de US$ 40 bilhões para 2024 também foi questionada. Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes relativos ao The Carlyle Group.
InvestingPro Insights
À medida que a Discover Financial Services embarca na alienação significativa de sua carteira de empréstimos estudantis privados, o Carlyle Group (NASDAQ:CG), a entidade adquirente, apresenta métricas intrigantes que podem influenciar o sentimento dos investidores. A capitalização de mercado ajustada da Carlyle é de US$ 16,74 bilhões, refletindo a escala e a influência financeira da empresa na gestão de uma transação tão substancial.
Os investidores que analisarem a saúde financeira da Carlyle observarão o índice P/L da empresa (ajustado nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024) em -26,16, sugerindo que o mercado precificou suas ações mais altas em relação aos lucros, o que pode ser um sinal das altas expectativas dos investidores para o crescimento futuro. Além disso, a receita da empresa teve uma queda notável, contraindo 33,6% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, o que pode ser um ponto a ser considerado ao avaliar a trajetória de desempenho da empresa após a aquisição.
Uma dica do InvestingPro a considerar é o Índice PEG, que é de 0,14 para o Carlyle no 1º trimestre de 2024. Esse baixo índice PEG pode indicar que as ações da empresa podem estar subvalorizadas com base em seu potencial de crescimento de lucros, um fator que vale a pena avaliar no contexto desta aquisição estratégica.
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