BIRMINGHAM - A Diversified Energy Company PLC (LSE:DEC)(NYSE:DEC) anunciou a aquisição condicional de propriedades de gás natural no leste do Texas da Crescent Pass Energy por um preço de compra de US$ 106 milhões, sujeito aos ajustes habituais. O preço líquido de compra é estimado em US$ 100 milhões, com fechamento previsto para o terceiro trimestre de 2024.
Espera-se que os ativos, que incluem propriedades operadas de gás natural e instalações relacionadas, complementem as operações existentes da Diversified na região. Eles consistem em aproximadamente 170 bilhões de pés cúbicos equivalentes (Bcfe) de reservas de produção comprovada desenvolvida (PDP), com um valor presente-10 (PV-10) de US$ 155 milhões.
A aquisição deve adicionar 38 milhões de pés cúbicos equivalentes por dia (MMcfepd) de produção, o que representa um aumento de 5% em relação à produção relatada no primeiro trimestre de 2024.
O financiamento para a aquisição virá por meio da emissão de aproximadamente 2,4 milhões de novas ações ordinárias denominadas em dólares americanos diretamente ao vendedor e uma linha de crédito sênior garantida apoiada pelos ativos adquiridos. As ações ordinárias estarão sujeitas a um acordo comercial habitual.
O CEO da Diversified, Rusty Hutson Jr., destacou o ajuste estratégico dos ativos adquiridos com o portfólio existente da empresa, observando o potencial de eficiência de custos e o alinhamento com o foco da empresa em ativos de produção de alta qualidade e baixo declínio.
Espera-se que as propriedades adquiridas mantenham os declínios corporativos líderes do setor e a intensidade de capital da Diversified com uma taxa de declínio anual de aproximadamente 9%. A produção é significativamente ponderada a gás, com aproximadamente 92% de volumes de gás. A aquisição também inclui mais de 500 milhas de oleodutos próprios e instalações de compressão, bem como áreas não desenvolvidas que apresentam outras oportunidades potenciais de valorização.
Esta aquisição é classificada como uma transação de Classe 2 de acordo com as Regras de Listagem da FCA, e o anúncio está em conformidade com as obrigações de divulgação da empresa de acordo com o Capítulo 10 das Regras de Listagem da FCA.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado de imprensa da Diversified Energy Company PLC.
Em outras notícias recentes, a Diversified Energy Company tem feito avanços significativos. A Truist Securities iniciou a cobertura da empresa com uma classificação de compra, destacando seu forte desempenho no retorno aos acionistas e uma estratégia de negócios bem protegida. A empresa também observou o alto rendimento do fluxo de caixa livre da Diversified Energy, aproximadamente 8% de dividendos fixos e sua menor taxa de declínio da produção básica de cerca de 10% ano a ano como principais atributos positivos.
Além disso, a Truist Securities prevê que a Diversified Energy continuará ativa no cenário de fusões e aquisições. Isso está alinhado com o histórico da empresa de fazer aquisições estratégicas e capitalizar as oportunidades apresentadas pela atual onda de alienações de ativos não essenciais no espaço de exploração e produção.
Somando-se a esses desenvolvimentos, a Diversified Energy Company anunciou sua inclusão iminente no Índice Russell 2000®. Espera-se que isso aumente a visibilidade da empresa na comunidade de investimentos dos EUA, potencialmente expandindo sua base de investidores e aumentando a liquidez da negociação de ações. O CEO, Rusty Hutson Jr., vê isso como um marco significativo para a empresa, que segue resultados robustos do primeiro trimestre e uma recente listagem na Bolsa de Valores de Nova York.
InvestingPro Insights
À luz do recente anúncio de aquisição da Diversified Energy Company PLC, uma olhada nas finanças e no desempenho de mercado da empresa por meio do InvestingPro fornece informações valiosas. Com uma capitalização de mercado de US$ 676,51 milhões e uma relação P/L particularmente baixa de 0,9 nos últimos doze meses encerrados no 4º trimestre de 2023, a empresa apresenta um caso interessante para investidores que buscam valor no setor de energia. A baixa relação preço/lucro pode sugerir que o mercado ainda não reconheceu totalmente o poder de lucro potencial da base de ativos expandida da Diversified após a aquisição.
Os investidores de olho na receita de dividendos podem achar atraentes os pagamentos consistentes de dividendos da Diversified Energy. Uma dica do InvestingPro observa que a empresa não apenas manteve, mas aumentou seus dividendos por 8 anos consecutivos, demonstrando um compromisso de devolver valor aos acionistas. Além disso, o rendimento de dividendos é de 5,7% nos dados mais recentes, o que é bastante atraente no cenário atual de investimentos.
No entanto, vale a pena notar que a receita da empresa teve um declínio substancial, com uma variação de -56,28% nos últimos doze meses a partir do 4º trimestre de 2023. Isso pode ser um ponto de preocupação para os investidores, embora a aquisição estratégica possa ter como objetivo reverter essa tendência por meio do aumento da produção e da eficiência operacional.
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