SASKATOON - A Draganfly Inc. (NASDAQ: DPRO), desenvolvedora de soluções e sistemas de drones, firmou um contrato de compra de títulos com um investidor institucional para a venda de aproximadamente 16,7 milhões de unidades a US$ 0,12 cada, totalizando cerca de US$ 2 milhões em receitas brutas, antes de deduções para descontos de subscrição e despesas de oferta. O acordo também inclui warrants com um preço de exercício de cerca de US$ 0,15 (CA$ 0,2048) por ação, exercíveis imediatamente e válidos por cinco anos a partir da data de emissão.
Espera-se que o fechamento da oferta ocorra hoje, sujeito às condições padrão de fechamento, incluindo as aprovações regulatórias necessárias da Bolsa de Valores Canadense e notificação ao Mercado de Valores Nasdaq. A Draganfly planeja usar os recursos líquidos para fins corporativos gerais, que incluem atender à demanda por novos produtos, iniciativas de crescimento, necessidades de capital de giro e o desenvolvimento e marketing contínuos dos principais produtos da empresa. Potenciais aquisições e atividades de pesquisa e desenvolvimento também estão entre os usos pretendidos dos fundos.
O Maxim Group LLC está servindo como o único agente de colocação para esta oferta, que está sendo feita de acordo com uma declaração de registro de prateleira efetiva anteriormente declarada efetiva pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA em 5 de julho de 2023, e o prospecto de prateleira de base de formulário curto canadense da empresa datado de 30 de junho de 2023. A oferta será feita apenas nos Estados Unidos e nenhum título será vendido a compradores canadenses.
Os investidores em potencial podem obter o suplemento do prospecto e o Prospecto de Prateleira de Base relacionado à oferta, que detalha os termos da oferta, no site da SEC ou entrando em contato com o Maxim Group LLC.
Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra desses títulos em qualquer estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação de acordo com as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.
As informações neste artigo são baseadas em uma declaração de comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a Draganfly Inc. relatou um aumento substancial em sua teleconferência de resultados do 2º trimestre de 2024, com receita orgânica atingindo US$ 1,7 milhão, marcando um aumento de 30% em relação ao trimestre anterior. A empresa também registrou um lucro bruto de US$ 461.000. Além dos resultados financeiros, a teleconferência de resultados destacou desenvolvimentos significativos da empresa, como mudanças no conselho, novas parcerias e foco em aplicações militares, um setor que representa uma oportunidade de mercado de US$ 20 bilhões.
A empresa deu as boas-vindas a três novos membros do conselho, incluindo Thomas Modly, ex-subsecretário e secretário interino da Marinha dos EUA. A Draganfly também foi escolhida pelo Mass General Brigham para programas de entrega de drones e assinou um distribuidor na Austrália.
Apesar de um mercado desafiador e um déficit de capital de giro de US$ 3,7 milhões, a Draganfly mantém uma perspectiva otimista para o crescimento futuro. A empresa espera atingir a capacidade total de produção até o final de 2024 e está abordando ativamente os problemas da cadeia de suprimentos.
O CEO da empresa abordou as preocupações com a falência, afirmando que a empresa não está em risco. Ele também discutiu o potencial de alternativas estratégicas, como fusões, mas enfatizou que o foco atual está no crescimento orgânico. Estes são os desenvolvimentos recentes nas operações da Draganfly.
InvestingPro Insights
Enquanto a Draganfly Inc. (NASDAQ: DPRO) navega em sua última rodada de financiamento, investidores e observadores do mercado estão monitorando de perto a saúde financeira e o desempenho do mercado da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, a Draganfly detém uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 10,79 milhões. Este é um número crítico que reflete a avaliação atual da empresa no mercado e pode fornecer aos investidores uma noção do tamanho da Draganfly em relação aos seus pares.
As dicas do InvestingPro destacam dois aspectos-chave da situação financeira da Draganfly. Em primeiro lugar, a empresa detém mais caixa do que dívida em seu balanço, o que pode ser visto como um sinal positivo de estabilidade financeira. Isso sugere que a Draganfly manteve um nível de liquidez que poderia apoiar suas operações e iniciativas de crescimento. Em segundo lugar, os analistas antecipam o crescimento das vendas no ano atual, o que indica potencial de expansão da receita e pode ser um sinal positivo para o desempenho futuro.
Além disso, os recentes movimentos de preços das ações da Draganfly têm sido bastante voláteis, conforme indicado por sua alta volatilidade de preços. Esta é uma consideração importante para os investidores que estão avaliando o perfil de risco das ações da empresa. Para aqueles que desejam se aprofundar nas finanças e no desempenho de mercado da Draganfly, o InvestingPro oferece informações e dicas adicionais. Existem mais 16 dicas do InvestingPro disponíveis para Draganfly, que podem ser acessadas para análise abrangente e tomada de decisão informada.
Os investidores também podem observar o índice P/L da empresa, que atualmente é de -0,59. Embora os índices P/L negativos possam indicar falta de lucratividade, eles também são comuns entre empresas em crescimento que estão reinvestindo os lucros em esforços de expansão. É importante que os investidores considerem essa métrica no contexto da estratégia geral de crescimento e do potencial de mercado da Draganfly.
Esses insights, juntamente com análises mais detalhadas, podem ser encontrados na plataforma InvestingPro , que oferece um conjunto robusto de ferramentas e dados para avaliar o desempenho da empresa e as tendências do mercado.
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