HOUSTON - A DXP Enterprises, Inc. (NASDAQ: DXPE), uma importante distribuidora de produtos e serviços, concluiu com sucesso o refinanciamento de seus empréstimos Senior Secured Term Loan B, levantando 105 milhões de dólares adicionais. Esta transação eleva o total dos empréstimos Senior Secured Term Loan B da DXP para 649,5 milhões de dólares. A empresa revelou que a dívida refinanciada, com vencimento em 13.10.2030, tem um preço de Term SOFR mais uma margem de 3,75 por cento.
Os recursos do empréstimo são destinados ao pagamento de dívidas existentes na mesma categoria de empréstimo, com os fundos excedentes alocados para fins corporativos gerais, potenciais aquisições e taxas e despesas de transação associadas. O refinanciamento faz parte da estratégia mais ampla da DXP para manter a flexibilidade financeira e apoiar seus objetivos de crescimento, tanto organicamente quanto por meio de aquisições.
O Presidente e CEO da DXP, David R. Little, expressou satisfação com o resultado do refinanciamento, vendo-o como um passo positivo para encerrar o ano com força e impulsionar o crescimento até 2025. A estratégia de alocação de capital da empresa é uma combinação de financiamento do crescimento, serviço da dívida, reinvestimento no negócio e suporte ao mercado.
O Diretor Financeiro Kent Yee destacou o sucesso do refinanciamento, que, segundo ele, economizaria cerca de seis milhões de dólares em despesas anuais com juros e aumentaria a liquidez. Yee apontou para o crescimento da DXP, observando que as vendas aumentaram de 1,0 bilhão de dólares em 2020 para 1,7 bilhão de dólares nos doze meses encerrados em 30.06.2024, e o EBITDA ajustado cresceu de 64,9 milhões de dólares em 2020 para mais de 187,6 milhões de dólares no mesmo período.
Espera-se que a manobra financeira forneça à DXP a alavancagem necessária para acelerar sua estratégia de aquisição e reinvestimento estratégico no negócio. Após a transação, o índice pro forma de dívida líquida para EBITDA da DXP está em 2,75:1, posicionando a empresa para um crescimento disciplinado.
A DXP Enterprises atende a uma variedade de setores, fornecendo produtos e serviços que incluem soluções de bombeamento, serviços de cadeia de suprimentos e serviços de manutenção, reparo, operação e produção (MROP) em toda a América do Norte e Dubai. A empresa visa aproveitar seu conhecimento de produtos e expertise técnica para oferecer vantagens competitivas aos seus clientes.
Detalhes adicionais sobre os empréstimos refinanciados serão divulgados no Relatório Atual da DXP no Formulário 8-K, que será arquivado na Securities and Exchange Commission até a data de hoje, conforme anúncio da empresa. Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a DXP Enterprises fez avanços significativos com a aquisição da Hartwell Environmental Corporation, um movimento que fortalece sua presença nos mercados do Texas e Oklahoma. A aquisição, parte da estratégia de Água da DXP, foi financiada através de reservas de caixa, destacando o sólido desempenho da Hartwell com vendas de aproximadamente 18,4 milhões de dólares e EBITDA ajustado de 4,1 milhões de dólares no ano anterior.
A DXP Enterprises também lançou uma nova iniciativa de recompra de ações de até 85 milhões de dólares nos próximos 24 meses. Esta decisão segue a conclusão bem-sucedida do programa de recompra anterior, refletindo a confiança da empresa no valor de suas ações.
Em termos de desempenho financeiro, a DXP Enterprises reportou um crescimento de 4,1% ano a ano e 8% sequencial nas vendas para o segundo trimestre de 2024. As margens de EBITDA ajustadas da empresa excederam 10% pelo quinto trimestre consecutivo, demonstrando eficiência operacional apesar de uma ligeira queda nas vendas do centro de serviços.
Além disso, a DXP Enterprises continua a expandir seu portfólio, com planos de finalizar pelo menos mais duas aquisições até o final de 2024. O backlog da empresa em setores relacionados à energia está crescendo, e a renda operacional aumentou em todos os segmentos de negócios. Esses desenvolvimentos recentes sugerem uma perspectiva positiva contínua para a DXP Enterprises.
Insights do InvestingPro
O recente movimento de refinanciamento da DXP Enterprises está bem alinhado com seu forte desempenho financeiro e trajetória de crescimento. De acordo com os dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da empresa é de 829,85 milhões de dólares, refletindo sua presença significativa no setor de distribuição. A receita da empresa nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 atingiu 1.684,48 milhões de dólares, com um crescimento modesto de 2,34% no mesmo período.
Uma dica do InvestingPro destaca que a administração da DXP tem comprado agressivamente ações de volta, o que pode ser visto como um voto de confiança nas perspectivas futuras da empresa e se alinha com a estratégia da empresa de apoiar o valor de mercado. Este programa agressivo de recompra de ações complementa os esforços da empresa para otimizar sua estrutura de capital através do recente refinanciamento.
Outra dica relevante do InvestingPro indica que a DXP está sendo negociada a um baixo índice P/L em relação ao seu crescimento de lucros de curto prazo. Com um índice P/L de 14,13 e um índice P/L ajustado de 13,47 para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, a empresa parece estar avaliada de forma atrativa considerando seu potencial de crescimento e manobras financeiras recentes.
Esses insights do InvestingPro fornecem contexto adicional à estratégia de refinanciamento da DXP e à saúde financeira geral. Investidores interessados em uma análise mais profunda podem acessar 6 dicas adicionais do InvestingPro para a DXP Enterprises, oferecendo uma visão abrangente da posição financeira e do desempenho de mercado da empresa.
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