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WATERTOWN, Mass. - A Enanta Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:ENTA) concluiu sua oferta pública previamente anunciada, arrecadando US$ 74,75 milhões em receita bruta através da venda de 7.475.000 ações ordinárias a US$ 10,00 por ação, anunciou a empresa na quinta-feira. A oferta representa aproximadamente um terço da atual capitalização de mercado da empresa de US$ 221 milhões, ocorrendo em um momento em que as ações têm mostrado forte impulso com um retorno de 100% nos últimos seis meses.
A oferta incluiu 975.000 ações adicionais vendidas após os subscritores exercerem integralmente sua opção de compra de ações extras. J.P. Morgan, Jefferies e Evercore ISI atuaram como coordenadores conjuntos da transação.
A empresa de biotecnologia em estágio clínico, que se concentra no desenvolvimento de medicamentos de moléculas pequenas para infecções virais e doenças imunológicas, planeja usar os recursos líquidos para financiar ensaios clínicos, esforços de pesquisa e desenvolvimento, bem como para capital de giro e fins corporativos gerais.
Os programas clínicos atuais da Enanta concentram-se no vírus sincicial respiratório (VSR), enquanto seu pipeline imunológico em estágio inicial visa desenvolver tratamentos para doenças inflamatórias, visando os principais impulsionadores da resposta imune do tipo 2.
A empresa também recebe financiamento contínuo por meio de royalties de regimes de tratamento do vírus da hepatite C contendo glecaprevir, um inibidor de protease descoberto pela Enanta e vendido pela AbbVie sob os nomes comerciais MAVYRET nos EUA e MAVIRET internacionalmente.
Os títulos foram oferecidos de acordo com uma declaração de registro em prateleira no Formulário S-3 que foi arquivada na Comissão de Valores Mobiliários em novembro de 2023 e entrou em vigor em fevereiro de 2024, segundo o comunicado de imprensa da empresa.
Em outras notícias recentes, a Enanta Pharmaceuticals anunciou uma oferta pública de ações de US$ 50 milhões, com uma opção adicional para os subscritores comprarem até US$ 7,5 milhões em mais ações. J.P. Morgan, Jefferies e Evercore ISI estão gerenciando a oferta, que está sujeita às condições de mercado e aprovações regulatórias. Enquanto isso, a Jefferies elevou a classificação da Enanta Pharmaceuticals para Compra, aumentando seu preço-alvo para US$ 20,00 devido a resultados promissores em subgrupos específicos de pacientes de seus ensaios de tratamento para VSR. A H.C. Wainwright também manteve sua classificação de Compra e preço-alvo de US$ 20,00, apesar do candidato terapêutico para VSR da empresa não ter atingido seu objetivo primário em ensaios clínicos. A Leerink Partners, no entanto, aumentou seu preço-alvo para US$ 9,00 enquanto mantinha a classificação de Desempenho de Mercado, citando "benefício sintomático clinicamente significativo" em pacientes de alto risco. Esses desenvolvimentos refletem uma resposta mista aos dados recentes do ensaio clínico de Fase 2b da Enanta para seu tratamento de VSR.
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