BEVERLY HILLS, Califórnia - A Endeavor Group Holdings, Inc. (NYSE: EDR), uma empresa global de esportes e entretenimento, anunciou a venda de suas subsidiárias OpenBet e IMG ARENA para a OB Global Holdings LLC. O negócio, estruturado como uma aquisição por parte da administração com apoio do CEO da Endeavor, Ariel Emanuel, e executivos da OpenBet, incluindo o CEO Jordan Levin, está avaliado em aproximadamente 450 milhões de dólares.
A aquisição pela OB Global Holdings será financiada através de uma combinação de dinheiro e dívida, com certos ajustes. A Endeavor, que continuará a buscar um comprador para a IMG ARENA durante a transição e após o fechamento do negócio, afirmou que a venda é uma movimentação estratégica que precede a esperada transação de privatização da Endeavor liderada pela Silver Lake.
A OpenBet, conhecida por sua tecnologia de apostas esportivas, atende mais de 200 operadores globalmente e espera-se que mantenha seu impulso operacional sob a liderança contínua de Levin após a venda. A transação está sujeita a aprovações regulatórias e está programada para ser concluída pouco antes da finalização do acordo de privatização da Endeavor.
A venda é vista como um passo necessário para os planos futuros da Endeavor, com a empresa focando em seus negócios principais, incluindo representação através da WME, gestão de eventos, produção e distribuição de mídia através da IMG, e experiências através da On Location, entre outros.
A assessoria financeira para a transação foi fornecida pela Oakvale Capital LLP e The Raine Group. Esta movimentação ocorre após um período de crescimento significativo para a OpenBet, que recentemente conquistou prêmios da indústria como 'Fornecedor de Apostas Esportivas' no EGR North America Awards 2024 e 'Fornecedor de Plataforma de Apostas Esportivas' no SBC North America Awards 2024.
A IMG ARENA, parte do portfólio da OpenBet, oferece transmissão ao vivo, feeds de dados para vários eventos esportivos e produtos de esportes virtuais. Os negócios foram integrados sob a marca OpenBet em 2024 para criar uma empresa abrangente de apostas esportivas e dados.
Esta notícia é baseada em um comunicado de imprensa da Endeavor Group Holdings.
Em outras notícias recentes, a Endeavor Group Holdings iniciou uma revisão estratégica que pode levar à venda de vários ativos, incluindo os torneios de tênis Miami Open e Madrid Open e a plataforma de arte Frieze. Enquanto isso, a TKO Group Holdings está prestes a expandir sua presença no setor esportivo com uma aquisição de 3,25 bilhões de dólares de ativos esportivos selecionados da Endeavor. A TKO também anunciou um plano de recompra de ações de 2 bilhões de dólares, destacando sua robusta posição financeira.
A Endeavor garantiu um acordo de empréstimo de margem de 175 milhões de dólares, proporcionando-lhe uma alavancagem financeira substancial. Além disso, a Endeavor declarou um dividendo trimestral em dinheiro de aproximadamente 27 milhões de dólares para seus acionistas ordinários de Classe A. Esses desenvolvimentos recentes enfatizam as manobras financeiras ativas realizadas por ambas as empresas nas indústrias de esportes e entretenimento.
Em notícias relacionadas, apesar de um declínio de 21% no número de negócios no segundo trimestre de 2024, os volumes de negócios viram um modesto aumento de 3,7% para 769,1 bilhões de dólares. Notavelmente, a aquisição da Endeavor Group Holdings pela Silver Lake por 13 bilhões de dólares estava entre as transações significativas. Estes são desenvolvimentos recentes nas atividades financeiras da empresa e no mercado mais amplo de fusões e aquisições.
Insights do InvestingPro
Enquanto a Endeavor Group Holdings (NYSE: EDR) navega por esta venda estratégica, dados recentes do InvestingPro oferecem contexto adicional à posição financeira da empresa. A capitalização de mercado da EDR está em 13,54 bilhões de dólares, refletindo sua presença significativa na indústria de esportes e entretenimento. O crescimento da receita da empresa tem sido robusto, com um aumento de 36,07% nos últimos doze meses e um impressionante crescimento trimestral de 51,13% no terceiro trimestre de 2024.
Esses números de crescimento alinham-se com uma dica do InvestingPro indicando que se espera que o lucro líquido cresça este ano. Esta perspectiva positiva é ainda mais apoiada pelas previsões dos analistas de que a empresa será lucrativa este ano, conforme observado em outra dica do InvestingPro.
No entanto, os investidores devem estar cientes de que a EDR está sendo negociada a um múltiplo de lucros elevado, com um Índice P/L (Ajustado) de 112,35 para os últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024. Esta métrica de avaliação sugere que o mercado tem altas expectativas para o desempenho futuro da empresa, possivelmente levando em conta as movimentações estratégicas como a venda da OpenBet e IMG ARENA.
Vale notar que as ações da EDR estão sendo negociadas próximas à sua máxima de 52 semanas, com o preço atual em 97,47% do seu pico de 52 semanas. Isso pode indicar a confiança dos investidores na direção estratégica da empresa, incluindo a venda recentemente anunciada e a transação de privatização antecipada.
Para aqueles interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 8 dicas adicionais para a EDR, fornecendo uma visão mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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