Petróleo sobe após acordo comercial entre EUA e UE; reunião da Opep+ em foco
LONDRES - A Endeavour Mining plc (LSE:EDV, (TSX:EDV), OTCQX:EDVMF), importante player no setor de mineração de ouro, concluiu com sucesso sua oferta de US$ 500 milhões em notas sênior com juros de 7,000% com vencimento em 2030. Esta movimentação financeira estratégica faz parte dos esforços mais amplos de refinanciamento da empresa.
Os recursos da oferta, combinados com o caixa disponível, estão destinados a financiar a compra das notas sênior existentes de 5,000% da empresa com vencimento em 2026, que foram apresentadas em uma oferta simultânea de recompra em dinheiro. Os fundos remanescentes cobrirão taxas e despesas relacionadas.
De acordo com a Endeavour, US$ 464.278.000 em valor principal agregado das notas existentes foram apresentados até o prazo de expiração. A empresa espera resgatar quaisquer notas restantes não apresentadas pelo mesmo preço de compra pago aos detentores de notas participantes. Esta ação ocorrerá após a conclusão da oferta de recompra, mas não constitui um aviso de resgate sob o contrato.
A oferta de recompra, detalhada na proposta de compra datada de 19.05.2025, foi concluída às 17h00, horário de Nova York, em 28.05.2025. Os detentores de notas aceitas na oferta de recompra receberão juros acumulados e não pagos até, mas não incluindo, a data de liquidação, que está prevista para 30.05.2025.
A Endeavour Mining enfatiza que as notas sênior recém-emitidas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933 ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e foram oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados e pessoas não americanas fora dos Estados Unidos.
A empresa, uma das maiores produtoras de ouro da África Ocidental, opera ativos no Senegal, Costa do Marfim e Burkina Faso. A Endeavour está comprometida com práticas de mineração responsáveis e visa criar valor sustentável para seus funcionários, stakeholders e as comunidades onde opera.
Este anúncio financeiro é baseado em um comunicado à imprensa e não inclui qualquer conteúdo especulativo ou avaliação da significância ou impacto potencial da estratégia de refinanciamento da Endeavour.
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