VANCOUVER - A Endeavour Silver Corp. (NYSE: EXK; TSX: EDR), uma empresa de metais preciosos de médio porte, anunciou um acordo com um sindicato de subscritores liderado pelo BMO Capital Markets para comprar 15.825.000 ações ordinárias a um preço de 4,60 USD por ação, visando arrecadar aproximadamente 73 milhões USD. A transação está estruturada como uma oferta de compra garantida e espera-se que seja concluída em ou por volta de 27.11.2024, pendente as aprovações regulatórias e das bolsas de valores necessárias.
Os subscritores receberam uma opção de lote suplementar, exercível dentro de 30 dias após o fechamento, para comprar até 10% adicionais das ações ordinárias oferecidas. A Endeavour pretende utilizar os recursos líquidos principalmente para capital de giro geral e para avançar o Projeto Pitarrilla, um desenvolvimento fundamental em seu portfólio de mineração.
A oferta estará disponível em todas as províncias canadenses, exceto Quebec, sob um prospecto base de prateleira curta e um suplemento de prospecto. Nos Estados Unidos, a oferta será disponibilizada através de um suplemento de prospecto a um prospecto base de prateleira incluído na declaração de registro da empresa no Formulário F-10 como parte do Sistema de Divulgação Multi-Jurisdicional entre os Estados Unidos e o Canadá.
Os investidores podem obter cópias do prospecto base final e qualquer suplemento de prospecto de prateleira aplicável junto ao BMO Capital Markets. Os documentos serão arquivados nas comissões de valores mobiliários canadenses e americanas dentro de dois dias úteis e estarão acessíveis através do SEDAR+ no Canadá e do EDGAR nos Estados Unidos.
A empresa enfatizou que as ações ordinárias também podem ser oferecidas em base de colocação privada em certas jurisdições fora do Canadá e dos Estados Unidos, sujeitas às leis aplicáveis e sem qualquer venda em locais onde tal oferta seria ilegal.
Esta notícia é baseada em um comunicado de imprensa da Endeavour Silver Corp., que opera com um compromisso com práticas de mineração sustentáveis e responsáveis. A empresa, com presença no México e um portfólio de projetos de exploração no México, Chile e Estados Unidos, visa se estabelecer como uma importante produtora sênior de prata.
Em outras notícias recentes, a Endeavor Group Holdings concordou em vender seus negócios OpenBet e IMG Arena para a OB Global por aproximadamente 450 milhões USD. Esta transação é um passo crucial em antecipação ao próximo acordo de privatização da Endeavor liderado pela firma de private equity Silver Lake. A OB Global planeja financiar a aquisição através de uma combinação de dinheiro e dívida, com Jordan Levin mantendo seu papel de liderança na OpenBet após a venda. A Endeavor também está ativamente buscando um comprador para a IMG Arena.
Paralelamente, a TKO Group Holdings anunciou um plano de recompra de ações de 2 bilhões USD e um acordo para comprar ativos esportivos selecionados da Endeavor Group Holdings por 3,25 bilhões USD. Ambos os acordos estão sujeitos a aprovações regulatórias e condições de fechamento.
Além disso, a Endeavor iniciou uma revisão estratégica que pode levar à venda de vários ativos, incluindo os torneios de tênis Miami Open e Madrid Open e a plataforma de arte Frieze. A Endeavor garantiu um acordo de empréstimo de margem de 175 milhões USD e declarou um dividendo trimestral em dinheiro de aproximadamente 27 milhões USD para seus acionistas ordinários Classe A. Estes são os desenvolvimentos mais recentes nas atividades financeiras das empresas.
Insights do InvestingPro
O recente anúncio da Endeavour Silver Corp. de uma oferta de compra garantida de 73 milhões USD ocorre em um momento em que a empresa está negociando próximo à sua máxima de 52 semanas, conforme indicado pelos dados do InvestingPro. Este posicionamento pode ter contribuído para a decisão da empresa de levantar capital, potencialmente capitalizando condições favoráveis de mercado.
As Dicas do InvestingPro revelam que a Endeavour Silver opera com um nível moderado de dívida, o que se alinha com a estratégia da empresa de levantar fundos para capital de giro e desenvolvimento de projetos. O uso planejado dos recursos para o Projeto Pitarrilla demonstra o foco da empresa em crescimento e expansão.
Vale notar que, embora a Endeavour Silver tenha mostrado forte crescimento de receita, com um aumento de 66,6% na receita trimestral a partir do terceiro trimestre de 2024, as métricas de lucratividade da empresa apresentam um quadro misto. Uma Dica do InvestingPro indica que os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, o que pode ser um sinal positivo para os investidores considerando a recente oferta de ações.
O índice preço-lucro (ajustado) da empresa de 64,56 sugere que os investidores estão precificando expectativas de crescimento futuro, possivelmente relacionadas a projetos como o Pitarrilla. No entanto, potenciais investidores devem estar cientes de que a ação está sendo negociada a um múltiplo de lucros elevado, o que pode indicar maior risco ou expectativas de crescimento significativo de lucros futuros.
Para os leitores interessados em uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 8 dicas adicionais para a Endeavour Silver Corp., fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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