NOVA YORK - A Eyenovia, Inc. (NASDAQ: EYEN), uma empresa de tecnologia oftálmica com uma capitalização de mercado atual de 9,91 milhões de dólares, anunciou uma oferta direta registrada que deverá gerar aproximadamente 1,9 milhão de dólares em receitas brutas. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa tem queimado caixa rapidamente, tornando essa captação de capital crucial para suas operações. A empresa sediada em Nova York, conhecida por sua plataforma de dispensação de medicamentos Optejet, firmou um acordo com um investidor institucional focado em saúde para a venda de mais de 20 milhões de ações e warrants acompanhantes para comprar até um total de aproximadamente 40 milhões de ações ordinárias.
A oferta, precificada em 0,0969 dólar por ação e warrant, está programada para ser concluída em ou por volta de 9 de dezembro de 2024, sujeita às condições habituais de fechamento. Os warrants, exercíveis seis meses após a emissão ou mediante aprovação dos acionistas do The Nasdaq Capital Market, expirarão cinco anos após a data inicial de exercício.
A Eyenovia pretende alocar os recursos líquidos para fins corporativos gerais, que podem incluir capital de giro, pagamento parcial de dívidas sob seu acordo com a Avenue Capital Management II, L.P., e desenvolvimento adicional de seu dispositivo Optejet e esforços de comercialização para produtos como Mydcombi e propionato de clobetasol. As métricas financeiras do InvestingPro mostram que o índice de liquidez corrente da empresa é de 0,74, indicando que suas obrigações de curto prazo excedem os ativos líquidos, enquanto a dívida total é de 13,01 milhões de dólares.
A Chardan é a única agente de colocação para esta oferta, que está sendo realizada através da declaração de registro de prateleira previamente arquivada e efetiva na SEC da Eyenovia. Os detalhes da oferta estarão disponíveis através de um suplemento de prospecto arquivado na SEC.
A tecnologia Optejet da Eyenovia é projetada para melhorar a administração de medicamentos oftálmicos, potencialmente melhorando a adesão do paciente e os resultados. O portfólio da empresa inclui tratamentos para dor e inflamação pós-cirúrgica, bem como Mydcombi para dilatação da pupila. Com a ação em queda de mais de 95% no acumulado do ano e indicadores técnicos sugerindo condições de sobrevenda, a análise do InvestingPro indica que a ação está atualmente subvalorizada com base em seu modelo de Valor Justo. Os assinantes podem acessar 15 ProTips adicionais e análise financeira abrangente através do Relatório de Pesquisa Pro, disponível para mais de 1.400 ações dos EUA. Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas sobre a oferta e o uso previsto dos recursos, entre outros aspectos.
As informações para este artigo são baseadas em um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a Eyenovia, Inc. garantiu aproximadamente 1,3 milhão de dólares através de uma oferta direta registrada envolvendo a venda de mais de 12 milhões de ações e warrants. Espera-se que esse financiamento seja usado para capital de giro e fins corporativos gerais, incluindo o desenvolvimento adicional de seu dispositivo Optejet e a comercialização de seus produtos Mydcombi e propionato de clobetasol. Além disso, a Eyenovia firmou um acordo com a Avenue Capital Management L.P. para adiar os pagamentos de principal e juros sobre sua dívida pendente até fevereiro de 2025.
Essas decisões fazem parte dos esforços mais amplos de reestruturação da Eyenovia, que incluíram uma redução de mais de 70% nas despesas relacionadas a pessoal. Apesar dessas medidas, a Eyenovia reportou um prejuízo líquido de 7,9 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2024. Como resultado, H.C. Wainwright e Brookline Capital Markets rebaixaram a classificação das ações da Eyenovia de Compra para Neutro.
Em termos de desenvolvimento de produtos, a Eyenovia está se aproximando da leitura de dados de eficácia da Fase III para o MicroPine e lançou o MydCombi e o Clobetasol. A empresa também está desenvolvendo seu dispositivo Optejet de segunda geração, que promete melhorar a eficiência de fabricação. Esses são desenvolvimentos recentes nas operações comerciais da Eyenovia.
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