VANCOUVER - First Majestic Silver Corp. (NYSE:AG) (TSX:AG) e Gatos Silver, Inc. (NYSE:GATO) (TSX:GATO) anunciaram um acordo definitivo de fusão pelo qual a First Majestic adquirirá todas as ações emitidas e em circulação da Gatos. A transação, avaliada em aproximadamente $970 milhões, tem previsão de conclusão no início de 2025.
Pelos termos do acordo, os acionistas da Gatos receberão 2,550 ações ordinárias da First Majestic para cada ação da Gatos detida. Essa taxa de troca reflete um valor total de oferta de $13,49 por ação da Gatos, com base no preço de fechamento da First Majestic na Bolsa de Valores de Nova York em 4 de setembro de 2024. O prêmio oferecido é de 16% com base nos preços de fechamento e nas médias ponderadas por volume de 20 dias de ambas as empresas na mesma data.
Projeta-se que a fusão crie um produtor intermediário de prata primária com uma produção anual combinada de 30-32 milhões de onças de prata equivalente, incluindo 15-16 milhões de onças de prata. Espera-se que a entidade combinada tenha custos totais de manutenção entre $18,00 e $20,00 por onça equivalente de prata. A contribuição da Gatos para o fluxo de caixa livre anual está prevista em aproximadamente $70 milhões.
Keith Neumeyer, Presidente e CEO da First Majestic, enfatizou o ajuste estratégico da aquisição, destacando Cerro Los Gatos como um ativo de alta qualidade e longa vida útil que complementa o portfólio existente da First Majestic. Dale Andres, CEO da Gatos, endossou a transação, observando o prêmio imediato para os acionistas e a presença de mercado aprimorada da empresa combinada.
A fusão adicionará um terceiro ativo fundamental ao portfólio da First Majestic e prevê-se que seja incrementadora em métricas-chave, incluindo valor líquido dos ativos, fluxo de caixa, produção e reservas minerais. Os acionistas da Gatos deterão cerca de 38% das ações da First Majestic após a transação.
A transação está sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo aprovações dos acionistas e liberação sob as leis antitruste mexicanas. Os conselhos de ambas as empresas aprovaram unanimemente o acordo, e um comitê especial de diretores independentes da Gatos recomendou o negócio. Acionistas-chave da Gatos já concordaram em apoiar a transação.
First Majestic e Gatos realizarão uma teleconferência conjunta para discutir os detalhes da fusão.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a First Majestic Silver Corp. relatou um aumento na produção de prata e ouro no segundo trimestre, com um aumento de 7% na produção de prata e 9% na produção de ouro em suas três minas operacionais no México. Descobertas significativas de mineralização de prata e ouro em sua Mina de Prata/Ouro San Dimas também foram relatadas, particularmente nas partes central e ocidental da propriedade. A BMO Capital manteve sua classificação de Desempenho de Mercado para as ações da empresa, com um preço-alvo estável de Cdn$10,00, após a divulgação desses números de produção do segundo trimestre. Apesar das negociações trabalhistas em andamento em San Dimas, a empresa ajustou sua perspectiva de produção para 2024, considerando os resultados robustos de Santa Elena e La Encantada. Os custos totais de manutenção da empresa para o primeiro trimestre foram relatados em $21,53 por onça de prata equivalente. Estes são os desenvolvimentos recentes para a First Majestic Silver Corp.
Insights do InvestingPro
Enquanto a First Majestic Silver Corp. (NYSE:AG) (TSX:AG) se prepara para adquirir a Gatos Silver, Inc. (NYSE:GATO) (TSX:GATO), os investidores estão monitorando de perto as métricas financeiras que podem impactar o sucesso da fusão. De acordo com os dados mais recentes do InvestingPro, a capitalização de mercado da First Majestic é de $1,59 bilhão, indicando o tamanho e o peso de mercado da empresa no setor de mineração de prata.
As Dicas do InvestingPro sugerem que, embora os analistas não esperem que a First Majestic seja lucrativa este ano, a empresa opera com um nível moderado de dívida e seus ativos líquidos excedem as obrigações de curto prazo. Essa estabilidade financeira pode fornecer alguma segurança aos acionistas da Gatos ao considerarem a proposta de fusão.
No entanto, é importante notar que a First Majestic não tem sido lucrativa nos últimos doze meses, com um índice P/L negativo de -19,52, refletindo desafios na geração de lucros. O crescimento da receita também foi negativo em -16,23% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, o que pode ser uma preocupação para investidores que buscam crescimento na entidade combinada.
Apesar desses desafios, a margem de lucro bruto da empresa está em um saudável 26,27%, indicando uma sólida capacidade de controlar custos em relação à sua receita. Além disso, com um índice preço/valor contábil de 1,16, as ações da empresa estão atualmente avaliadas próximas ao seu valor contábil, o que pode sugerir uma avaliação potencialmente atrativa para investidores considerando as perspectivas da fusão.
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