WYOMISSING, Pensilvânia - A Gaming and Leisure Properties, Inc. (NASDAQ: GLPI), um fundo de investimento imobiliário (REIT) especializado em propriedades de cassino, anunciou uma oferta pública significativa de notas no valor de US$ 1,2 bilhão por meio de sua parceria operacional GLP Capital, LP e subsidiária integral GLP Financing II, Inc. As notas serão divididas em duas parcelas: notas seniores com vencimento em 2034 e notas seniores com vencimento em 2054.
As Notas de 2034, com vencimento em 15 de setembro de 2034, foram precificadas a 99,094% de seu valor nominal e possuem um cupom de 5,625%. As Notas de 2054, com vencimento em 15 de setembro de 2054, custam 99,183% do valor nominal e têm cupom de 6,250%. Ambos os conjuntos de notas serão obrigações seniores não garantidas pelo GLPI.
A empresa pretende usar os recursos líquidos desta oferta para várias atividades corporativas. Isso inclui capital de giro, financiamento de transações anunciadas, desenvolvimento e melhorias de propriedades, pagamento de dívidas, despesas de capital e outros fins comerciais. Espera-se que a oferta seja encerrada em 6 de agosto de 2024, dependendo do cumprimento de certas condições.
Um consórcio de bancos e empresas de serviços financeiros, incluindo Wells Fargo Securities, LLC e Citizens JMP Securities, LLC, entre outros, estão atuando como gestores conjuntos da oferta. Os co-gerentes incluem Centerview Partners LLC e CBRE Capital Advisors, Inc.
Este anúncio ocorre em meio a um ambiente de negócios em que os gastos do consumidor estão sob pressão das altas taxas de inflação e dos impactos potenciais de eventos globais, como o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, e os efeitos contínuos da pandemia de COVID-19.
Em outras notícias recentes, a Gaming and Leisure Properties Inc. (GLPI) relatou um aumento de US$ 24 milhões na receita total de imóveis ano a ano. Além disso, a empresa detalhou uma transação de US$ 1,6 bilhão com a Bally's, que será financiada por meio de uma mistura de dívida e patrimônio. A orientação de Fundos Ajustados de Operações (AFFO) para o ano de 2024 está projetada entre US$ 3,74 e US$ 3,76 por ação diluída e unidades OP.
A RBC Capital Markets revisou seu preço-alvo para o GLPI, elevando-o para US$ 53,00 em relação ao objetivo anterior de US$ 52,00, mantendo uma classificação Outperform. Esse ajuste seguiu o recente relatório financeiro da GLPI, que a RBC Capital descobriu estar alinhado com suas projeções. A administração da empresa forneceu informações sobre manobras estratégicas, particularmente aquelas envolvendo a Bally's Corporation.
A GLPI está ativamente envolvida no processo de construção e design de um projeto em Chicago. A empresa reconheceu ligeiros declínios nos índices de cobertura de aluguel, mas expressou confiança na lucratividade e confiabilidade de seus inquilinos e seus aluguéis. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes do GLPI.
InvestingPro Insights
A Gaming and Leisure Properties, Inc. (NASDAQ: GLPI) continua a fazer movimentos financeiros estratégicos, como evidenciado por sua última oferta pública significativa de notas. À medida que os investidores consideram o impacto potencial dessas notas na saúde financeira e no desempenho das ações da empresa, informações valiosas podem ser extraídas das métricas e dicas do InvestingPro.
Com uma sólida capitalização de mercado de US$ 14,19 bilhões, o GLPI mostra tamanho e estabilidade substanciais no mercado. A relação preço/lucro (P/L) da empresa é de 17,4, sugerindo uma avaliação razoável em comparação com os lucros. Além disso, a receita da GLPI cresceu 7,47% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, refletindo uma tendência positiva de alta no desempenho financeiro. Essas métricas indicam uma empresa com uma base financeira sólida e perspectivas de crescimento.
As dicas do InvestingPro aprimoram ainda mais nossa compreensão da posição de mercado da GLPI. A ação está sendo negociada perto de sua alta de 52 semanas, o que geralmente é um sinal de forte confiança do mercado. Além disso, com ativos líquidos superando as obrigações de curto prazo, o GLPI parece estar em uma posição sólida para cumprir seus passivos financeiros imediatos. Isso é particularmente relevante à medida que a empresa navega pelo cenário econômico atual e pelos desafios que ele apresenta.
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