Generali lança título perpétuo de €500 milhões com cupom de 5,375%

Publicado 25.09.2025, 04:23
Generali lança título perpétuo de €500 milhões com cupom de 5,375%

MILÃO - A seguradora italiana Assicurazioni Generali anunciou na quinta-feira o lançamento de uma oferta de títulos perpétuos não-resgatáveis por 6 anos no valor de €500 milhões, com orientação inicial de preço de cupom semestral de 5,375%.

De acordo com um aviso de pré-estabilização emitido pelo Deutsche Bank, Frankfurt, a emissão de títulos tem um tamanho fixo que "não crescerá" além dos €500 milhões anunciados. Os títulos serão oferecidos no formato Regulation S, o que significa que não podem ser vendidos a investidores americanos.

Um sindicato de oito bancos administrará a oferta, incluindo BNP PARIBAS, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, HSBC, Mediobanca, Santander e UniCredit. Essas instituições atuarão como gestores de estabilização para o título.

O período de estabilização deve começar na quinta-feira e continuar até 13 de novembro de 2025. Durante esse período, os gestores de estabilização podem alocar títulos em excesso ou realizar transações para apoiar o preço de mercado dos títulos em níveis mais altos do que os que poderiam prevalecer, de acordo com os regulamentos aplicáveis.

Os títulos serão de natureza perpétua com um período de não-resgate de seis anos, dando à Generali a opção de não resgatar os títulos por pelo menos seis anos após a emissão.

A oferta é direcionada a investidores qualificados fora dos Estados Unidos, em conformidade com os regulamentos de valores mobiliários relevantes no Espaço Econômico Europeu e no Reino Unido.

Essas informações são baseadas em um comunicado de imprensa distribuído através do serviço de notícias da Bolsa de valores de Londres.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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