Getty Images precifica US$ 628,4 milhões em dívidas garantidas

NOVA YORK - Getty Images Holdings, Inc. (Nova York:GETY), atualmente avaliada em US$ 915 milhões, precificou US$ 628,4 milhões em Notas Garantidas Seniores de 10,500% com vencimento em 2030, de acordo com comunicado à imprensa divulgado na segunda-feira. As ações da empresa demonstraram impulso significativo, ganhando mais de 70% nos últimos seis meses, segundo dados do InvestingPro.

As notas serão emitidas pela Getty Images, Inc., uma subsidiária indireta de propriedade integral da Getty Images Holdings, e serão garantidas em base sênior garantida de primeira linha pelos mesmos garantidores que apoiam as notas em circulação e a linha de crédito garantida da empresa. Com um índice de liquidez corrente de 0,7 e dívida total de aproximadamente US$ 1,4 bilhão, a pontuação de saúde financeira da empresa no InvestingPro é classificada como "RAZOÁVEL".

A oferta deve ser concluída por volta de 21 de outubro de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento. Os recursos serão mantidos em custódia até a conclusão da fusão previamente anunciada da Getty Images com a Shutterstock, Inc.

Após a liberação da custódia, a Getty Images planeja usar os recursos líquidos para pagar a contrapartida em dinheiro aos acionistas da Shutterstock, refinanciar a dívida da Shutterstock e cobrir taxas e despesas associadas.

Se o acordo de fusão for rescindido ou a transação não for concluída até 6 de outubro de 2026, as notas estarão sujeitas a um resgate obrigatório especial a 100% do preço de emissão mais juros acumulados.

As notas estão sendo oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários e a pessoas não americanas fora dos Estados Unidos sob o Regulamento S. Os valores mobiliários não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários e não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem registro ou isenção aplicável.

A fusão entre Getty Images e Shutterstock foi anunciada anteriormente como uma fusão de iguais que criaria uma empresa combinada de conteúdo visual. A Getty Images atualmente gera receita anual de US$ 947 milhões com uma robusta margem de lucro bruto de 73%. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e métricas de avaliação da Getty Images, incluindo mais de 10 ProTips adicionais, confira o abrangente Relatório de Pesquisa Pro disponível no InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Getty Images Holdings Inc. reportou resultados mistos para o segundo trimestre de 2025. A empresa revelou lucro por ação de US$ 0,05, ligeiramente abaixo da previsão de US$ 0,06, enquanto sua receita de US$ 234,9 milhões superou levemente as expectativas. Adicionalmente, a Getty Images anunciou uma manobra financeira significativa, com 98,22% de participação em uma oferta de troca para suas Dívidas principais de 9,750% com vencimento em 2027, trocando-as por novas Dívidas principais de 14,000% com vencimento em 2028. A empresa também planeja oferecer US$ 628,4 milhões em notas garantidas seniores com vencimento em 2030, com parte dos recursos destinados a facilitar sua fusão com a Shutterstock. A Autoridade de Concorrência e Mercados do Reino Unido lançou uma investigação sobre esta fusão, com uma decisão esperada para outubro de 2025. Esses desenvolvimentos refletem as atividades financeiras estratégicas e os planos de fusão em andamento da Getty Images.

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