Gibson Energy emitirá US$ 375 milhões em notas seniores sem garantia

CALGARY - A Gibson Energy Inc . (TSX:GEI) anunciou na segunda-feira que concordou em emitir US$ 375 milhões em notas seniores sem garantia com juros de 4,45% com vencimento em 20 de agosto de 2032. A empresa, que atualmente mantém uma relação dívida-patrimônio de 1,71 e possui uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 4,1 bilhões, busca otimizar sua estrutura de dívida.

A oferta deve ser concluída em 20 de agosto de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento, de acordo com um comunicado à imprensa da empresa.

A Gibson planeja usar os recursos líquidos para pagar dívidas pendentes em sua linha de crédito rotativo e para fins corporativos gerais. Isso inclui valores emprestados para pagar as notas seniores sem garantia de 2,45% no valor principal de US$ 325 milhões da empresa, que venceram em 14 de julho de 2025.

As notas estão sendo oferecidas no Canadá por meio de esforços restritos através de um sindicato de agentes liderado pela RBC Mercados de capitais e BMO Mercados de capitais.

A Gibson Energy é uma empresa de infraestrutura de líquidos com operações em toda a América do Norte. Os principais ativos de terminais da empresa estão localizados em Hardisty e Edmonton, Alberta, Ingleside e Wink, Texas, e Moose Jaw, Saskatchewan.

As notas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos.

Em outras notícias recentes, a Gibson Energy Inc. divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, superando as expectativas do mercado tanto em lucro por ação (LPA) quanto em receita. A empresa alcançou um LPA de US$ 0,37, que excedeu a previsão de US$ 0,2794, marcando uma surpresa de 32,43%. A Gibson Energy também relatou receita de US$ 2,76 bilhões, significativamente maior que os US$ 1,75 bilhões antecipados, representando uma surpresa de 57,71%. Esses resultados destacam o forte desempenho da Gibson Energy no trimestre recente. O anúncio dos resultados chamou a atenção de investidores e analistas. Os robustos resultados financeiros são um foco importante para as partes interessadas que avaliam os desenvolvimentos recentes da empresa. As firmas de análise podem considerar esses números em suas futuras avaliações da Gibson Energy.

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