Na sexta-feira, a RBC Capital manteve sua classificação Sector Perform e preço-alvo de US$ 74,00 para a Gilead Sciences (NASDAQ:GILD), destacando a importância dos tratamentos de HIV da empresa à luz dos desafios recentes em seu portfólio de oncologia.
A empresa destacou o crescimento constante do mercado de HIV, embora tenha observado que o crescimento continua limitado. As atenções voltaram para a franquia de HIV da Gilead, especialmente após contratempos no desenvolvimento do tratamento do câncer. Prevê-se que o principal medicamento para HIV da empresa, Biktarvy, enfrente pressões competitivas e de expiração de patentes no futuro.
A RBC Capital ressaltou a importância dos esforços da Gilead para expandir sua profilaxia pré-exposição ao HIV (PrEP) com a formulação subcutânea experimental de lenacapavir (subQ lena).
Além disso, a empresa enfatizou o potencial da combinação de lenacapavir oral e bictegravir da Gilead (combinação len-bic oral) como uma opção para mitigar o impacto de expirações iminentes de patentes e manter a participação de mercado. Embora os tratamentos subcutâneos de longa duração para o HIV tenham demorado a progredir, o combo len-bic oral é visto como um projeto promissor, mas pouco apreciado.
De acordo com a RBC Capital, dados anteriores sugerem que o combo len-bic oral tem uma boa chance de manter a supressão virológica em ensaios de fase III. No entanto, permanece incerto se essa combinação oferecerá benefícios suficientes para encorajar a troca generalizada de outros tratamentos, semelhante à introdução do tenofovir alafenamida fumarato (TAF).
Apesar de a Biktarvy estabelecer um alto padrão de segurança, o impacto potencial no mercado de uma conversão de mercado de 30% para o combo len-bic oral poderia aumentar significativamente a avaliação da Gilead, um cenário que a RBC Capital acredita que poderia ser catalisado por dados ideais de longo prazo.
Em resumo, a análise da RBC Capital aponta o combo oral len-bic como uma iniciativa estratégica para a Gilead Sciences assistir. O programa pode desempenhar um papel crítico na redução da exposição da empresa à perda de receita devido a penhascos de patentes e desafios de taxa interna de retorno (IRA).
A classificação Sector Perform reiterada e o preço-alvo da empresa refletem um otimismo cauteloso sobre a capacidade da Gilead de navegar pelas complexidades do mercado de HIV e sustentar seu valor por meio da inovação e do gerenciamento do ciclo de vida.
Em outras notícias recentes, a Gilead Sciences tem sido objeto de vários desenvolvimentos importantes. Apesar do estudo EVOKE-01 não atingir seu objetivo principal, a BMO Capital Markets manteve sua classificação Outperform e preço-alvo de US$ 80,00 para a Gilead. A empresa está em discussões com a FDA sobre ações futuras e potenciais testes adicionais para Trodelvy.
Em outro desenvolvimento, o estudo de fase 3 TROPiCS-04 da Gilead de Trodelvy não atingiu o objetivo primário em pacientes com câncer urotelial avançado. No entanto, a empresa planeja apresentar descobertas detalhadas em uma próxima conferência médica e se envolver com a FDA sobre o futuro de Trodelvy para o câncer urotelial metastático.
A BMO Capital Markets também manteve sua posição positiva sobre a Gilead durante as recentes reuniões com investidores, com foco no portfólio de HIV da empresa e iniciativas em oncologia. A empresa observou a aquisição estratégica da CymaBay pela Gilead para acesso ao seladelpar no tratamento da colangite biliar primária (CBP).
Os dados provisórios positivos do estudo ASSURE de Fase 3 foram outro desenvolvimento significativo, sugerindo a aprovação potencial do seladelpar para pacientes com CBP. A BMO Capital manteve sua classificação Outperform na Gilead em função desses resultados.
Por fim, a Kite, uma empresa da Gilead, e a Arcellx, Inc., anunciaram seu próximo ensaio clínico de Fase 3 para anitocabtagene autoleucel (anito-cel), um tratamento potencial para mieloma múltiplo recidivante e/ou refratário. O julgamento está previsto para começar no segundo semestre de 2024.
InvestingPro Insights
À medida que a Gilead Sciences (NASDAQ:GILD) continua a navegar no cenário competitivo dos tratamentos de HIV e nos desafios de seu portfólio de oncologia, os dados em tempo real da InvestingPro fornecem um contexto financeiro mais profundo. A capitalização de mercado da Gilead é de robustos US$ 79,19 bilhões, ressaltando sua presença significativa na indústria de biotecnologia. O compromisso da empresa com o retorno aos acionistas é evidente com um dividend yield de 4,91%, e tem um histórico de aumento de dividendos por 9 anos consecutivos. Essa dedicação ao crescimento consistente dos dividendos é uma prova da saúde financeira da Gilead e de sua capacidade de gerar e alocar fluxo de caixa livre de forma eficaz.
O InvestingPro Tips sugere que a avaliação da Gilead implica um forte rendimento de fluxo de caixa livre, o que pode atrair investidores que procuram empresas com potencial para gerar amplos retornos de caixa em seus investimentos. Além disso, as ações da empresa são negociadas com baixa volatilidade de preços, proporcionando um grau de estabilidade em um mercado muitas vezes turbulento. Para aqueles interessados em mais insights e dicas, o InvestingPro oferece orientações adicionais sobre a Gilead Sciences, com mais dicas disponíveis em https://www.investing.com/pro/GILD. Para acessar esses insights, os leitores podem usar o código do cupom PRONEWS24 para receber um desconto adicional de 10% em uma assinatura anual ou semestral Pro e Pro+.
Com os analistas prevendo lucratividade para o ano atual e as ações da Gilead sendo negociadas perto de sua mínima de 52 semanas, os investidores podem encontrar um ponto de entrada atraente. Esses dados financeiros e as iniciativas estratégicas destacadas pela RBC Capital podem sinalizar um momento crucial para a Gilead, que busca manter sua participação de mercado no setor de HIV e mitigar o impacto da expiração de patentes.
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