Global Medical REIT estende vencimentos de empréstimos e aumenta prazo da dívida para 4,4 anos

BETHESDA, Md. - A Global Medical REIT Inc. (NYSE:GMRE), um FII de saúde com capitalização de mercado de US$ 423 milhões e um atrativo rendimento de dividendos de 9,67% segundo o InvestingPro, reestruturou sua dívida por meio de uma linha de crédito alterada e reformulada que estende os vencimentos de seus empréstimos, anunciou a empresa na quarta-feira.

A linha de crédito alterada estende a data de vencimento inicial do componente revolver existente de US$ 400 milhões para outubro de 2029, com duas opções de extensão de seis meses que poderiam adiar o vencimento para outubro de 2030. Esta reestruturação de dívida ocorre em um momento crucial, já que os dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém uma relação dívida-patrimônio de 1,7, enquanto seu índice de liquidez corrente de 1,32 indica liquidez suficiente para cumprir obrigações de curto prazo.

Adicionalmente, a empresa dividiu seu Empréstimo a Prazo A existente de US$ 350 milhões em três empréstimos separados: um empréstimo de US$ 100 milhões com vencimento em outubro de 2029, um empréstimo de US$ 100 milhões com vencimento em outubro de 2030 e um empréstimo de US$ 150 milhões com vencimento em abril de 2031.

A reestruturação aumentou o prazo médio ponderado da dívida da empresa de 1,3 anos para 4,4 anos. A grade de preços da linha de crédito, o Empréstimo a Prazo B de US$ 150 milhões com vencimento em fevereiro de 2028 e o acordeão de US$ 500 milhões permanecem inalterados.

A GMRE também firmou US$ 350 milhões em swaps de taxa de juros com início futuro para proteger totalmente o componente SOFR dos três parcelas do Empréstimo a Prazo A até seus respectivos vencimentos. As taxas de juros efetivas para esses empréstimos variam de 4,75% a 4,84%, com base em um índice de alavancagem entre 45% e 50%.

Os swaps de taxa fixa SOFR do Empréstimo a Prazo A existente de US$ 350 milhões permanecem em vigor, resultando em uma taxa de juros fixa total de 2,85% sobre esta dívida até abril de 2026.

JPMorgan Chase Bank, BMO Capital Markets Corp., Wells Fargo Securities, Citizens Bank, Huntington National Bank e Truist Securities atuaram como coordenadores e estruturadores conjuntos da linha de crédito.

A Global Medical REIT é um FII médico de locação líquida que adquire instalações de saúde e as arrenda para grupos médicos e sistemas de saúde, de acordo com o comunicado à imprensa da empresa. Com receita anual de US$ 141,9 milhões e atualmente negociando próximo à sua mínima de 52 semanas, a análise do InvestingPro sugere que a ação está subvalorizada em relação ao seu Valor Justo. Para insights mais profundos sobre a avaliação da GMRE e mais de 10 ProTips adicionais, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível no InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Global Medical REIT divulgou seus resultados financeiros do segundo trimestre de 2025, apresentando um desempenho misto. A empresa alcançou uma receita de US$ 37,9 milhões, superando as previsões dos analistas de US$ 35,39 milhões, o que representa uma surpresa positiva de 7,09%. No entanto, o lucro por ação (LPA) ficou abaixo do esperado, registrando -US$ 0,01 em comparação com os US$ 0,01 esperados. Os fundos de operações (FFO) core foram reportados em US$ 0,20 por ação, alinhados tanto com o consenso quanto com as estimativas da Citizens. Apesar dos custos gerais e administrativos mais elevados, a empresa conseguiu superar as expectativas em relação ao resultado operacional líquido (NOI). Adicionalmente, a Global Medical REIT anunciou um programa de recompra de ações de US$ 50 milhões e um grupamento de ações na proporção de uma para cinco. O analista Aaron Hecht da Citizens JMP manteve a classificação de Desempenho de Mercado para as ações da empresa após esses desenvolvimentos. Essas atualizações recentes fornecem aos investidores uma visão abrangente da atual situação financeira e ações estratégicas da empresa.

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