Na quarta-feira, o Goldman Sachs atualizou sua perspectiva sobre as ações da SentinelOne Inc (NYSE: S), aumentando o preço-alvo para $25, em comparação com os $23 anteriores, mantendo a classificação Neutra para a ação. O ajuste reflete a expectativa da firma de potenciais ganhos de participação de mercado para a SentinelOne no setor de cibersegurança, após uma recente interrupção de serviço no concorrente CrowdStrike em 19 de julho.
O analista do Goldman Sachs destacou as forças tecnológicas da SentinelOne, como seus modelos de inteligência artificial que requerem atualizações menos frequentes e uma dependência reduzida do kernel. Essas vantagens são vistas como fundamentais para a empresa em sua competição no espaço de cibersegurança.
A SentinelOne teria observado uma melhoria significativa em seu pipeline de vendas e tem se envolvido em discussões com clientes que buscam reavaliar seus compromissos com outros provedores, com alguns considerando a mudança para os serviços da SentinelOne.
Apesar dos desenvolvimentos positivos no pipeline, a SentinelOne permanece cautelosa e não incorporou isso em sua orientação para o segundo semestre. A empresa observa que os ciclos de vendas geralmente duram de 9 a 12 meses, e ainda está determinando a taxa de conversão esperada dessas oportunidades.
A capacidade da SentinelOne de realizar vendas cruzadas de módulos em nuvem, particularmente em ambientes baseados em Linux, também é vista como um ponto forte, já que o feedback da indústria sugere que ela oferece uma solução superior para esses sistemas.
O Goldman Sachs mantém uma postura Neutra em relação à SentinelOne, reconhecendo a impressionante tecnologia da empresa, mas também reconhecendo os desafios que enfrenta para atender à Regra dos 40 - uma medida de crescimento e lucratividade - enquanto compete contra rivais maiores e com mais recursos.
O preço-alvo elevado das ações para $25 é baseado em um múltiplo aumentado de 7,5 vezes (acima de 7,0 vezes) as vendas projetadas para o quinto ao oitavo trimestres, sugerindo a crença da firma no potencial da SentinelOne para expansão de participação de mercado no próximo ano.
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