Na quinta-feira, o Goldman Sachs reafirmou sua classificação de Compra para as ações da CG Oncology (NASDAQ:CGON), mantendo um preço-alvo de $52,00. O endosso segue novos dados preliminares divulgados por um concorrente no setor de oncologia. O concorrente, não coberto pelo Goldman Sachs, anunciou resultados de seu estudo LEGEND focado em um tratamento para câncer de bexiga não músculo-invasivo (NMIBC) de alto risco, não responsivo ao BCG. Os resultados indicaram uma taxa de resposta completa de 71% em qualquer momento, 67% aos três meses e 47% aos seis meses.
O medicamento concorrente da CG Oncology, cretostimogene, demonstrou uma taxa de resposta completa de 43% em 12 meses em uma coorte maior. Analistas do Goldman Sachs sugerem que esses números podem potencialmente melhorar, com estimativas variando de 37% a 51%. Eles observaram a diminuição da eficácia ao longo do tempo no ensaio do concorrente, com a taxa de resposta completa de seis meses caindo para 47% de 67% aos três meses.
O estudo do concorrente ainda está em estágios iniciais, com pacientes adicionais ainda a serem avaliados. Uma emenda ao protocolo da FDA está planejada, o que poderia potencialmente aumentar as taxas de resposta completa, permitindo a ressecção e reindução aos três meses.
Apesar de um perfil de segurança favorável sem descontinuações e uma taxa de 5% de eventos adversos de Grau 3, o analista do Goldman Sachs apontou que o tratamento do concorrente tem uma taxa mais alta de efeitos colaterais graves em comparação com o cretostimogene da CG Oncology, que não relatou eventos adversos de Grau 3 ou superior.
Especialistas no campo enfatizaram que a eficácia será um fator significativo na determinação da priorização de medicamentos, juntamente com a facilidade e frequência de administração, questões de reembolso e investimento necessário em infraestrutura. Espera-se que o tratamento do concorrente chegue a um pedido de Licença de Produtos Biológicos (BLA) até meados de 2026, com mais dados previstos para 2025.
Em conclusão, o Goldman Sachs mantém uma perspectiva positiva sobre as perspectivas da CG Oncology, citando um perfil clínico competitivo e cronograma de desenvolvimento. A análise final do ensaio BOND-003 é esperada para o final de 2024, com resultados provavelmente sendo apresentados na reunião da Society of Urologic Oncology em dezembro de 2024.
Em outras notícias recentes, a CG Oncology tem sido o foco de várias firmas de análise. A H.C. Wainwright manteve sua classificação de Compra com um preço-alvo de $75,00, enfatizando o forte perfil de segurança do tratamento cretostimogene da CG Oncology para NMIBC. A firma destacou os 0% de eventos adversos relacionados ao tratamento de Grau 3+ e taxas de descontinuação, que são significativamente menores do que os dos tratamentos concorrentes.
Além disso, a Roth/MKM emitiu uma classificação de Compra para a CG Oncology com um preço-alvo de $65,00, citando o potencial do cretostimogene, que se espera ser submetido para um pedido de Licença de Produtos Biológicos em 2025. A firma apontou a tolerabilidade do medicamento como uma vantagem-chave, o que poderia permitir que ele capture participação de mercado de tratamentos concorrentes.
Além disso, o Goldman Sachs elevou a classificação da CG Oncology após dados encorajadores de ensaios clínicos, o que aumentou a probabilidade de sucesso no tratamento do câncer de bexiga não músculo-invasivo de alto risco de 75% para 85%. A firma antecipa que os robustos achados de 12 meses e duração da resposta atenderão aos padrões de aprovação, reduzindo o risco de um resultado negativo para o estudo completo BOND-003, programado para concluir mais tarde este ano.
Insights do InvestingPro
À medida que a CG Oncology (NASDAQ:CGON) navega pelo cenário competitivo de tratamentos oncológicos, uma análise da saúde financeira e do desempenho de mercado da empresa fornece contexto adicional à classificação de Compra do Goldman Sachs. De acordo com dados do InvestingPro, a CGON possui uma capitalização de mercado de 2,57 bilhões $, sublinhando sua presença significativa no setor de biotecnologia. Apesar dos desafios destacados por um índice P/L negativo, que está em -7,04, os analistas permanecem otimistas sobre o crescimento das vendas da empresa no ano atual, como indica uma das Dicas do InvestingPro. Este otimismo está alinhado com a análise do Goldman Sachs sobre as perspectivas dos ensaios clínicos da CG Oncology.
Outra Dica do InvestingPro que complementa a narrativa do artigo é o reconhecimento de que a CGON tem mais caixa do que dívida em seu balanço, sugerindo um nível de estabilidade financeira que pode apoiar os esforços contínuos de pesquisa e desenvolvimento. Isso pode ser particularmente relevante à medida que a empresa avança para a análise final do ensaio BOND-003, com resultados esperados para serem um fator-chave para a ação. A plataforma InvestingPro oferece insights adicionais, listando um total de nove dicas para CGON, que os leitores interessados podem explorar para uma análise de investimento mais abrangente.
Embora a CGON não pague dividendos, indicando uma estratégia de reinvestimento em seu crescimento e desenvolvimento, a empresa mostrou um forte retorno nos últimos três meses, com um retorno total de preço de 18,61%. Este desempenho pode refletir a confiança dos investidores diante dos próximos resultados de ensaios e marcos regulatórios. Com essas métricas financeiras e Dicas do InvestingPro em mente, as partes interessadas podem entender melhor o potencial e os riscos associados à posição de mercado e perspectivas futuras da CG Oncology.
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