SAN RAMON, Califórnia - A Grid Dynamics Holdings, Inc. (NASDAQ:GDYN), conhecida por sua expertise em consultoria tecnológica e diversos serviços digitais, anunciou hoje sua intenção de lançar uma oferta pública de 5.000.000 de ações ordinárias. A empresa também oferecerá aos subscritores uma opção para comprar até 750.000 ações adicionais dentro de um período de 30 dias.
A oferta proposta está sujeita às condições de mercado e outros fatores, sem garantias quanto ao cronograma de conclusão, tamanho da oferta ou termos. J.P. Morgan Securities LLC, William Blair & Company, L.L.C., e TD Cowen estão atuando como coordenadores líderes da oferta, com a Needham & Company atuando como co-coordenador.
Esta oferta segue uma declaração de registro automática em prateleira no Formulário S-3, que já está em vigor. Os investidores interessados podem obter cópias do prospecto junto às empresas gestoras assim que estiver disponível.
A Grid Dynamics, fundada em 2006 e com sede no Vale do Silício, é especializada em engenharia de plataformas e produtos, inteligência artificial (IA) e serviços de engajamento digital. A empresa enfatiza seus oito anos de experiência em IA empresarial e sua presença nas Américas, Europa e Índia.
A comunicação da empresa inclui declarações prospectivas sobre a oferta, que estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram das expectativas. Essas declarações estão protegidas pelas disposições de porto seguro da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995.
O comunicado à imprensa também observa que este anúncio não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra dos títulos em qualquer jurisdição onde tal oferta ou venda seria ilegal sem registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição.
Os investidores são alertados a não confiar indevidamente nessas declarações prospectivas, que refletem a posição da empresa apenas na data em que foram feitas. O anúncio é baseado em um comunicado à imprensa, e os investidores potenciais são encorajados a revisar os arquivos da Grid Dynamics junto à SEC para uma compreensão mais abrangente dos riscos envolvidos.
Em outras notícias recentes, a Grid Dynamics Holdings tem apresentado um desempenho impressionante, com a TD Cowen mantendo uma perspectiva positiva sobre a saúde financeira e posição de mercado da empresa. Após um forte desempenho no terceiro trimestre, a Grid Dynamics superou as estimativas de receita e EBITDA em 3% e 15%, respectivamente, levando a TD Cowen a aumentar seu preço-alvo para as ações da empresa. Espera-se que a estratégia eficaz de fusões e aquisições da empresa, destacada pela conclusão bem-sucedida das aquisições da Mobile Computing e JUXT, contribua para o crescimento futuro.
Desenvolvimentos recentes também mostram uma recuperação diferenciada da demanda para a Grid Dynamics, impulsionada por grandes clientes e a adição de novos logotipos. O terceiro trimestre de 2024 registrou uma receita recorde de 87,4 milhões $, superando a faixa projetada, e o EBITDA não-GAAP superou as previsões, registrando 14,8 milhões $. Esses resultados robustos foram impulsionados pela demanda em setores-chave e aquisições estratégicas.
Olhando para o futuro, a Grid Dynamics prevê receitas positivas no quarto trimestre entre 95 milhões $ e 97 milhões $, com as aquisições projetadas para contribuir com 10% dessa receita. Apesar da orientação conservadora para dezembro devido às férias coletivas, a forte demanda de clientes existentes e novos sugere uma perspectiva promissora.
Insights do InvestingPro
A Grid Dynamics Holdings, Inc. (NASDAQ:GDYN) tem experimentado um impulso significativo no mercado, como evidenciado pelos dados recentes do InvestingPro. As ações da empresa mostraram um desempenho notável, com um retorno total de preço de 91,69% nos últimos seis meses e 79,09% no último ano. Este forte desempenho está alinhado com a decisão da empresa de lançar uma oferta pública, potencialmente capitalizando o interesse dos investidores.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Grid Dynamics possui mais caixa do que dívida em seu balanço e tem ativos líquidos superiores às obrigações de curto prazo. Esses fatores podem fornecer segurança aos potenciais investidores na próxima oferta de ações, sugerindo estabilidade financeira.
O crescimento da receita da empresa é notável, com um aumento de 12,94% no trimestre mais recente. Esta trajetória de crescimento suporta a Dica do InvestingPro de que o lucro líquido deve crescer este ano, potencialmente tornando a oferta de ações mais atrativa para investidores que buscam oportunidades de crescimento.
Vale notar que a Grid Dynamics está negociando próximo à sua máxima de 52 semanas, com seu preço atual em 96,32% da máxima de 52 semanas. Embora isso indique forte confiança do mercado, a Dica do InvestingPro sugerindo que a ação está em território de sobrecompra com base no RSI pode ser um ponto de consideração para os investidores avaliando o momento da oferta.
Para aqueles interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 15 dicas adicionais para a Grid Dynamics, fornecendo uma visão abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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