(NYSE: HGTY), uma provedora líder de seguros de veículos especializados, anunciou a conclusão bem-sucedida de sua oferta de troca e solicitação de consentimento para várias séries de seus mandados pendentes. A oferta de troca, que permitia aos detentores de bônus de subscrição negociar seus bônus de subscrição por ações ordinárias Classe A da companhia, expirou em 2 de julho de 2024, com participação significativa dos detentores.
A empresa informou que 87,3% dos Bônus de Subscrição em aberto, 98,4% dos Bônus de Colocação Privada e 97,6% dos Mandados de Garantia do PIPE foram validamente ofertados e não retirados antes da conclusão da oferta. Esses percentuais ultrapassam o limite de 50% de consentimento necessário para alterar os contratos de mandado. Como resultado, a Hagerty e a Continental Stock Transfer and Trust Company promulgaram as emendas em 3 de julho de 2024.
Após as alterações, a Hagerty exerceu seu direito de determinar a troca dos bônus restantes por 0,18 ação ordinária classe A por warrant, uma proporção 10% menor do que a oferta original. A troca final está marcada para as 17h. Horário do Leste em 22 de julho de 2024, após o qual nenhum mandado permanecerá pendente. O último dia de negociação dos Warrants Públicos na Bolsa de Valores de Nova York está previsto para 19 de julho de 2024.
D.F. King & Co., Inc., atuou como agente de informações e advogado de consentimento para a oferta e solicitação de consentimento. Hagerty afirmou que a liquidação dos mandados trocados está prevista para ocorrer por volta de 5 de julho de 2024.
A Hagerty é reconhecida por sua dedicação à comunidade de entusiastas automotivos, oferecendo não apenas seguros, mas também dados de avaliação, serviços de leilão, eventos e uma comunidade para entusiastas de carros. A empresa opera internacionalmente, com presença no Canadá e no Reino Unido, e tem uma base significativa de membros através do Hagerty Drivers Club.
Este artigo é baseado em uma declaração de comunicado de imprensa.
Em outras notícias recentes, a Hagerty relatou um forte desempenho no 1º trimestre de 2024, com crescimento significativo tanto na comissão quanto na receita do mercado. O lucro líquido da empresa aumentou US$ 23 milhões e o Ebitda ajustado cresceu US$ 21 milhões, contribuindo para a melhoria das margens operacionais. A perspectiva da Hagerty para 2024 permanece positiva, prevendo um crescimento de receita de 15% a 17% e um lucro líquido entre US$ 61 milhões e US$ 70 milhões.
A receita de comissões da empresa aumentou 19%, impulsionada por ganhos em prêmios emitidos e fortes resultados de subscrição. Enquanto isso, a receita do marketplace teve um aumento de 58%, atribuído a um aumento nas listagens e maiores vendas em leilões. Além disso, a Hagerty tem US$ 91 milhões em dívidas de longo prazo, com US$ 29 milhões como alavancagem contra empréstimos de carros colecionáveis.
Em termos de iniciativas estratégicas, a Hagerty está se concentrando na expansão de seu mercado de carros colecionáveis e no controle dos lucros de subscrição. A empresa também se prepara para o lançamento de um novo produto, o Enthusiast Plus, em 2025 e 2026. Um evento com investidores está marcado para 31 de maio, onde Hagerty discutirá essas estratégias de crescimento de longo prazo com mais detalhes.
InvestingPro Insights
À medida que a Hagerty, Inc (NYSE: HGTY) navega por sua recente oferta de troca e solicitação de consentimento, o mercado está respondendo positivamente aos movimentos estratégicos da empresa. De acordo com a InvestingPro, a Hagerty não está apenas avançando com sua bolsa de warrants, mas também está mostrando métricas financeiras promissoras que podem interessar aos investidores.
Dados da InvestingPro destacam um crescimento robusto de receita de 25,7% nos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024, indicando a capacidade da empresa de expandir seus fluxos de receita de forma eficaz. Além disso, o índice de preço sobre lucro (P/L) da empresa foi ajustado para 55,62 mais favoráveis, sugerindo que a ação pode estar subvalorizada em relação ao seu potencial de ganhos. Além disso, o rácio Preço/Livro situa-se em 39,64, o que, embora em alta, pode refletir a confiança dos investidores no valor dos ativos da Hagerty e nas perspetivas de crescimento futuro.
Entre as dicas do InvestingPro, vale ressaltar que os analistas revisaram seus resultados para cima para o próximo período, o que pode ser um sinal de desempenho positivo no horizonte para a Hagerty. Além disso, a empresa está sendo negociada a uma relação P/L baixa em relação ao crescimento dos lucros no curto prazo, potencialmente oferecendo um ponto de entrada atraente para investidores que estão otimistas com o futuro da empresa. Com essas dicas em mente, os leitores interessados em análises mais aprofundadas podem encontrar mais de 10 dicas adicionais do InvestingPro na plataforma InvestingPro.
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À medida que a Hagerty continua a servir a comunidade de entusiastas automotivos e expandir suas operações de negócios, essas métricas financeiras e revisões de analistas fornecem um vislumbre da trajetória potencial da empresa e do crescente interesse dos investidores em suas ações.
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