SAN DIEGO - A Halozyme Therapeutics, Inc. (NASDAQ: HALO), uma empresa biofarmacêutica, anunciou hoje a retirada de sua proposta de aquisição da Evotec SE (NASDAQ: EVO) por 11,00€ por ação em dinheiro. Esta proposta avaliava o capital totalmente diluído da Evotec em 2,0 bilhões de euros. A decisão ocorre após a Evotec expressar falta de interesse em se envolver em negociações de aquisição.
A Presidente e CEO da Halozyme, Helen Torley, declarou que, apesar da crença de que uma fusão teria sido benéfica para acionistas, pacientes e funcionários, a Evotec não se mostrou aberta a explorar a potencial combinação. Torley destacou que a Halozyme havia realizado extensa due diligence e entrado em contato com o Conselho Fiscal da Evotec, mas suas tentativas de engajamento não foram aceitas.
A empresa havia comunicado seu interesse informalmente a um membro do Conselho Fiscal e posteriormente tentou se envolver com a Presidente do Conselho Fiscal da Evotec. No entanto, múltiplos pedidos de reunião foram recusados, levando a Halozyme a fazer uma proposta formal diretamente ao CEO da Evotec. A falta de interesse por parte dos conselhos da Evotec levou a Halozyme a retirar sua oferta.
Torley reiterou a confiança no futuro da Halozyme, citando a estratégia da empresa de continuar melhorando as experiências de tratamento dos pacientes. A Halozyme prevê 10 produtos aprovados com a tecnologia ENHANZE® até 2025 e projeta 1 bilhão de dólares em receita de royalties até 2027. A empresa também elevou sua orientação para 2024, prevendo receitas entre 970 e 1.020 milhões de dólares e EBITDA ajustado entre 595 e 625 milhões de dólares, sinalizando um forte impulso de crescimento.
A Halozyme é especializada na tecnologia de administração de medicamentos ENHANZE®, que facilita a entrega subcutânea de medicamentos injetáveis, visando melhorar as experiências dos pacientes. A tecnologia foi utilizada em mais de 800.000 tratamentos de pacientes em todo o mundo em oito produtos comercializados. A Halozyme licenciou a ENHANZE® para várias grandes empresas farmacêuticas e também desenvolve produtos combinados de medicamento-dispositivo, como Hylenex® e XYOSTED®.
Este anúncio é baseado em um comunicado de imprensa e não inclui especulações ou avaliações subjetivas. A Halozyme forneceu declarações prospectivas sobre suas perspectivas financeiras e o potencial de sua tecnologia, que envolvem riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes. As projeções financeiras da empresa são medidas não-GAAP e não têm reconciliações com o GAAP devido à dificuldade em prever os valores necessários.
Em outras notícias recentes, a Halozyme Therapeutics propôs uma aquisição de 2 bilhões de dólares da Evotec SE. Este acordo totalmente em dinheiro visa estabelecer uma líder global em serviços farmacêuticos, diversificando e expandindo significativamente o escopo de negócios da Halozyme. A aquisição proposta, que ainda está sujeita a aprovações regulatórias, deve aproveitar a tecnologia de administração de medicamentos ENHANZE® da Halozyme e as capacidades de descoberta de medicamentos e fabricação de biológicos da Evotec. A Halozyme projeta aproximadamente 2 bilhões de dólares em receita anual para a entidade combinada até 2025.
A Evotec SE reportou receita estável de 575,7 milhões de euros para os primeiros nove meses de 2024, em grande parte devido a um aumento de 74% na receita do setor Just-Evotec Biologics. O EBITDA ajustado da empresa para 2024 é projetado entre 15 milhões e 35 milhões de euros, com receitas totais esperadas entre 790 milhões e 820 milhões de euros.
A Piper Sandler, mantendo uma classificação neutra para a Halozyme, percebe esta potencial fusão como uma jogada estratégica que poderia expandir as ofertas de serviços da Halozyme para desenvolvedores de medicamentos. Estes são desenvolvimentos recentes que continuam a moldar a trajetória tanto da Halozyme Therapeutics quanto da Evotec SE.
Insights do InvestingPro
Para fornecer contexto adicional à proposta retirada da Halozyme para a Evotec SE, vamos examinar alguns indicadores financeiros chave e insights do InvestingPro.
A capitalização de mercado atual da Evotec é de 1,87 bilhões de dólares, o que é ligeiramente inferior à avaliação proposta pela Halozyme de 2,0 bilhões de euros. Esta diferença pode ter influenciado a relutância da Evotec em se envolver em negociações de aquisição.
Os dados do InvestingPro mostram que a receita da Evotec nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2023 foi de 865,22 milhões de dólares, com um crescimento de receita de -5,33% no mesmo período. Este declínio na receita pode ter sido um fator no interesse da Halozyme em adquirir a empresa, possivelmente vendo uma oportunidade para sinergias e crescimento.
Two dicas relevantes do InvestingPro para a Evotec são que a empresa opera com um nível moderado de dívida e que seus ativos líquidos excedem as obrigações de curto prazo. Esses fatores sugerem que a Evotec tem uma posição financeira relativamente estável, o que pode ter contribuído para sua confiança em permanecer independente.
Vale notar que a Evotec teve fortes retornos no último mês e nos últimos três meses, com retornos totais de preço de 63,61% e 73,14%, respectivamente. Este desempenho recente das ações pode ter influenciado a decisão da Evotec de rejeitar as investidas da Halozyme, já que a administração pode acreditar que o valor da empresa está em uma trajetória ascendente.
Para investidores interessados em uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais sobre a saúde financeira e posição de mercado da Evotec. Há mais 5 dicas do InvestingPro disponíveis para a Evotec, que podem fornecer informações valiosas para aqueles que buscam entender as perspectivas da empresa à luz deste desenvolvimento recente.
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