HONOLULU - A Hawaiian Electric Industries, Inc. (NYSE: HE) concluiu uma oferta de ações, arrecadando aproximadamente 558 milhões de dólares em receitas líquidas, anunciou a empresa hoje. A oferta envolveu novas ações emitidas ao preço de 9,25 dólares cada. Os fundos são destinados a uma contribuição para um possível acordo no litígio sobre os incêndios florestais de Maui e para fins corporativos gerais.
A empresa de utilidade pública está se preparando para fazer seu primeiro pagamento de acordo de aproximadamente 478 milhões de dólares, que não vence até meados de 2025. Este pagamento inicial faz parte de uma obrigação maior de 1,91 bilhão de dólares que a Hawaiian Electric Industries e sua subsidiária, Hawaiian Electric, enfrentam em relação ao caso dos incêndios florestais. O valor total deve ser pago ao longo de quatro anos após o ajuste de um crédito de 75 milhões de dólares de uma contribuição anterior para a One 'Ohana Initiative.
Scott Seu, Presidente e CEO da HEI, comentou sobre a movimentação financeira, afirmando: "Estamos adotando uma abordagem proativa para financiar nossa contribuição para o acordo, e garantir este financiamento tão rapidamente após entrar no acordo de princípio - e bem antes de qualquer pagamento vencer - é um testemunho do nosso progresso e capacidade de cumprir nossos compromissos."
O acordo em questão ainda está em negociação, com um acordo final ainda a ser assinado. O acordo proposto, atualmente um acordo de princípio entre os réus e advogados representantes, exigirá revisão e aprovação judicial para entrar em vigor.
A Hawaiian Electric Industries, Inc. é um player-chave nas atividades econômicas e comunitárias do Havaí, fornecendo serviços essenciais de energia e financeiros. Sua subsidiária de utilidade elétrica atende aproximadamente 95% da população do Havaí e está trabalhando ativamente para descarbonizar suas operações para apoiar as metas de sustentabilidade do estado. Além disso, por meio de sua subsidiária bancária, American Savings Bank, e investimentos não regulamentados pela Pacific Current, a HEI contribui para o crescimento econômico e iniciativas de sustentabilidade do Havaí.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa. As declarações prospectivas da empresa envolvem previsões e estão sujeitas a riscos, incertezas e à precisão das suposições. Essas declarações não são garantias de desempenho futuro, e a empresa não se compromete a atualizá-las publicamente, exceto conforme exigido pelas leis federais de valores mobiliários.
Em outras notícias recentes, a Hawaiian Electric Industries anunciou uma oferta de ações ordinárias de 500 milhões de dólares, com opções adicionais para os subscritores comprarem mais 75 milhões de dólares. Os recursos destinam-se a cobrir as contribuições da empresa para o acordo dos incêndios florestais de Maui e para fins corporativos gerais. Wells Fargo Securities e Barclays Capital estão atuando como coordenadores líderes conjuntos da oferta, com a Guggenheim Securities também participando da oferta.
A Hawaiian Electric também concordou em pagar aproximadamente 1,99 bilhão de dólares como parte de um acordo legal relacionado aos incêndios florestais de Maui, embora a empresa não tenha admitido qualquer responsabilidade legal. Espera-se que os pagamentos comecem a partir de meados de 2025, pendente revisão e aprovação judicial. A empresa reportou um prejuízo líquido no segundo trimestre de 1,30 bilhão de dólares, em grande parte devido a uma cobrança relacionada aos incêndios florestais de 1,71 bilhão de dólares.
A Evercore ISI manteve sua classificação In Line para a Hawaiian Electric, mesmo em meio a processos judiciais em andamento. A empresa está explorando opções estratégicas para sua unidade American Savings Bank e está abordando um risco de "continuidade operacional", precisando garantir 1,7 bilhão de dólares em financiamento antes de apresentar suas demonstrações financeiras anuais até o prazo de 3 de março de 2025. O contrato do Diretor Financeiro Temporário Scott DeGhetto está programado para terminar em 1º de janeiro de 2025, com Paul Ito retomando sua posição anterior como CFO.
Insights do InvestingPro
A Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE), conhecida por seu papel essencial no setor de energia do Havaí e contribuição para as iniciativas de sustentabilidade do estado, recentemente realizou uma movimentação financeira estratégica para apoiar suas obrigações de acordo. Com uma capitalização de mercado atual de 1,11 bilhão de dólares, a saúde financeira da empresa é crítica para os investidores monitorarem, especialmente considerando os pagamentos substanciais de acordo que enfrenta.
Os dados do InvestingPro destacam um cenário financeiro desafiador para a HE, com um índice P/L negativo de -0,95 para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, indicando que a empresa não foi lucrativa durante este período. Isso é ainda mais sublinhado por uma margem de lucro bruto de -29,79%, sugerindo que a empresa tem lutado para transformar receitas em lucro real. Além disso, as ações da empresa experimentaram volatilidade significativa, como refletido por um rendimento de dividendos de 14,55% e um retorno total de preço de uma semana de -17,91%, ressaltando a natureza de alto risco deste investimento.
Two dicas-chave do InvestingPro para a Hawaiian Electric Industries fornecem mais insights sobre os desafios financeiros da empresa. A empresa opera com uma carga de dívida significativa, o que poderia representar dificuldades em fazer pagamentos de juros sobre sua dívida. Adicionalmente, as ações sofreram um golpe considerável na última semana, alinhando-se com os dados sobre seu desempenho de preço recente. Esses fatores são cruciais para os investidores considerarem ao avaliar a capacidade da empresa de cumprir suas obrigações de acordo e manter seus pagamentos de dividendos, o que tem feito por 53 anos consecutivos.
Para investidores que buscam uma análise mais profunda, há dicas adicionais do InvestingPro disponíveis no site do InvestingPro, que poderiam fornecer mais orientações sobre a saúde financeira e o potencial de investimento da HE. Por exemplo, analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, um potencial sinal de recuperação que os investidores podem querer acompanhar de perto. Com a próxima data de divulgação de resultados programada para 7 de novembro de 2024, as partes interessadas estarão ansiosas para ver se essas previsões se concretizam e como a empresa planeja navegar seu futuro financeiro.
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