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NEWTOWN, Pa. - A Helius Medical Technologies, Inc. (NASDAQ:HSDT) anunciou na segunda-feira o preço de uma oferta privada de investimento em empresa pública com excesso de subscrição para arrecadar mais de US$ 500 milhões, com planos de se transformar em uma empresa de tesouraria focada em Solana. De acordo com dados do InvestingPro, essa captação de recursos chega em um momento crucial para a empresa, que registrou um retorno significativo de 28,57% na última semana, apesar de enfrentar dificuldades com queima de caixa e uma capitalização de mercado de apenas US$ 8,14 milhões.
A oferta, liderada pela Pantera Capital e Summer Capital, inclui a venda de ações ordinárias e warrants pré-financiados a US$ 6,881 por ação, junto com warrants vinculados exercíveis a US$ 10,134 por três anos. Se todos os warrants forem exercidos, a empresa poderá arrecadar US$ 750 milhões adicionais.
Outros investidores incluem Big Brain Holdings, Avenir, SinoHope, FalconX, Arrington Capital, Animoca Brands e HashKey Capital, segundo o comunicado à imprensa.
Após o fechamento esperado da transação em 18 de setembro, a Helius planeja usar os recursos para adquirir SOL, a criptomoeda nativa da blockchain Solana, como seu principal ativo de reserva de tesouraria. Enquanto a análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém um índice de liquidez saudável de 4,32, indicando forte liquidez de curto prazo, sua pontuação geral de saúde financeira permanece fraca em 1,44, com EBITDA negativo de US$ 13,79 milhões nos últimos doze meses.
A empresa passará por mudanças de liderança com Joseph Chee, Fundador e Presidente da Summer Capital, tornando-se Diretor e Presidente Executivo. Cosmo Jiang, da Pantera Capital, se juntará como Observador do Conselho, enquanto Dan Morehead, Fundador da Pantera Capital, atuará como Consultor Estratégico.
"Acreditamos que Solana é uma blockchain que define categorias e a base sobre a qual um novo sistema financeiro será construído", disse Morehead no anúncio.
A Helius planeja implementar uma estratégia de tesouraria SOL que inclui staking e empréstimos para gerar receita, mantendo o que descreve como um perfil de risco conservador.
A empresa continuará negociando sob o ticker "HSDT" no Nasdaq Capital Market, com a estratégia de tesouraria entrando em vigor após o fechamento.
A Clear Street atuou como consultora financeira exclusiva e agente de colocação principal, com Maxim Group LLC e Tiger Securities como agentes de colocação conjuntos. Para investidores que buscam insights mais profundos sobre a transformação e perspectivas financeiras da HSDT, o InvestingPro oferece análises abrangentes através de seu Relatório de Pesquisa Pro, disponível junto com 13 ProTips adicionais e métricas financeiras extensas que ajudam a decodificar a mudança estratégica da empresa.
Em outras notícias recentes, a Helius Medical Technologies anunciou resultados positivos de seu Programa de Registro de AVC PoNS, que mostrou melhorias significativas em déficits de marcha e equilíbrio entre pacientes com AVC. Este desenvolvimento apoia uma submissão planejada à FDA para sua terapia de Estimulador de Neuromodulação Portátil. Além disso, a Helius Medical recuperou a conformidade com os requisitos de listagem de capital da Nasdaq, recebendo notificação formal do The Nasdaq Stock Market confirmando que atendem ao requisito mínimo de patrimônio de acionistas de US$ 2,5 milhões. A empresa também apresentou um prospecto atualizado para a venda de até US$ 25 milhões de suas ações ordinárias Classe A, a ser conduzida como uma "oferta de mercado" através da Roth Capital Partners. Além disso, a Helius Medical implementou um grupamento de ações de 1 para 50, reduzindo significativamente suas ações em circulação, mantendo o número de ações autorizadas em 150 milhões. Esses desenvolvimentos recentes destacam os esforços da Helius Medical para fortalecer sua posição financeira e avançar suas ofertas terapêuticas.
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