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ESTERO, Fla. - Hertz Global Holdings, Inc. (NASDAQ:HTZ), atualmente avaliada em US$ 2,16 bilhões em capitalização de mercado, anunciou na quarta-feira que sua subsidiária, The Hertz Corporation, planeja oferecer US$ 250 milhões em Dívidas Principais Intercambiáveis com vencimento em 2030 em uma oferta privada isenta dos requisitos de registro. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa atualmente possui US$ 19,9 bilhões em dívida total, tornando esta oferta uma adição relativamente modesta à sua estrutura de dívida.
A empresa também pode conceder aos compradores iniciais uma opção de compra adicional de US$ 37,5 milhões em notas. As notas vencerão em 1º de outubro de 2030 e renderão juros pagáveis semestralmente a partir de 1º de abril de 2026. Com um índice de liquidez corrente de 0,85, a análise do InvestingPro indica que as obrigações de curto prazo da Hertz excedem seus ativos líquidos, destacando a importância desta estratégia de financiamento.
De acordo com o comunicado à imprensa, a Hertz usará parte dos recursos para financiar transações de call com teto e o restante para resgatar parcialmente ou recomprar suas Dívidas Principais em circulação com vencimento em 2026 até 31 de dezembro de 2025. Este refinanciamento ocorre enquanto a empresa enfrenta desafios de lucratividade, com dados do InvestingPro mostrando um prejuízo líquido de US$ 2,5 bilhões nos últimos doze meses. Descubra insights mais detalhados sobre a saúde financeira da Hertz e perspectivas futuras no abrangente Relatório de Pesquisa Pro, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.
As notas serão intercambiáveis por dinheiro, ações ordinárias da Hertz Global Holdings ou uma combinação de ambos, à escolha da empresa. Antes de 1º de julho de 2030, as notas serão intercambiáveis apenas sob certas condições, e posteriormente a qualquer momento até dois dias antes do vencimento. As ações da empresa têm mostrado volatilidade significativa, com dados do InvestingPro indicando um retorno de 96,6% no último ano, apesar dos desafios operacionais.
A Hertz não poderá resgatar as notas antes de 6 de outubro de 2028. Após essa data, se o preço das ações da empresa atingir limites específicos, a Hertz poderá resgatar todas ou parte das notas pelo valor principal mais juros acumulados.
As notas serão garantidas pela Hertz Global Holdings, Rental Car Intermediate Holdings, LLC, e certas subsidiárias existentes e futuras da Hertz Corporation.
Em conexão com a oferta, a Hertz planeja realizar transações de call com teto com instituições financeiras para potencialmente compensar a diluição decorrente do recurso de intercâmbio das notas.
As notas serão oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933 e não foram registradas sob as leis de valores mobiliários, afirmou a empresa em seu comunicado.
Em outras notícias recentes, a Hertz Global Holdings anunciou que receberá uma distribuição de acordo de US$ 154 milhões relacionada ao seu envolvimento no Litígio Antitruste de Peças Automotivas. Esta distribuição, esperada para o final de setembro, é parte de um acordo bruto de aproximadamente US$ 171 milhões, com taxas deduzidas para fins administrativos. Além disso, a Hertz relatou a iminente renúncia de Eric Leef, seu Vice-Presidente Executivo e Diretor de Recursos Humanos. Leef permanecerá em seu cargo até setembro de 2025 para garantir uma transição tranquila, com Christopher G. Berg supervisionando a função de RH durante este período. A Hertz está ativamente buscando um sucessor permanente como parte de seu planejamento sucessório. Em outro desenvolvimento, a Hertz Car Sales fez parceria com a Amazon Autos para vender veículos seminovos online. Esta colaboração inicialmente cobre Dallas, Houston, Los Angeles e Seattle, com planos de expansão nacional. Os clientes agora podem navegar e comprar veículos usados através da plataforma da Amazon, melhorando a acessibilidade e conveniência.
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