Hilton aumenta oferta de dívida principal para US$ 1 bilhão

MCLEAN, Va. - A Hilton Worldwide Holdings Inc. (Nova York:HLT), gigante da hospitalidade avaliada em US$ 64 bilhões, anunciou na terça-feira que sua subsidiária dobrou o tamanho de sua oferta de dívida planejada para US$ 1 bilhão, em comparação com os US$ 500 milhões anunciados anteriormente. De acordo com dados da InvestingPro, a empresa atualmente opera com um nível moderado de dívida e mantém uma pontuação ÓTIMA em saúde financeira.

A subsidiária indireta da empresa, Hilton Domestic Operating Company Inc., finalizou os termos para as Dívidas principais de 5,750% com vencimento em 2033, segundo comunicado à imprensa. A transação deve ser concluída em 07.07.2025, sujeita às condições habituais de fechamento.

A Hilton pretende usar US$ 515 milhões dos recursos para quitar dívidas de sua linha de crédito rotativo garantida sênior, com o restante destinado a propósitos corporativos gerais.

As notas serão oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários e a certas pessoas não americanas em transações offshore sob o Regulamento S. Os títulos não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 e não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos, exceto por meio de isenções dos requisitos de registro.

Esta oferta de dívida ocorre enquanto o setor de hospitalidade continua a navegar por vários desafios econômicos, incluindo inflação e flutuações nas taxas de juros. A Hilton opera uma das maiores redes de hotéis globalmente, com múltiplas marcas em diferentes segmentos de mercado.

A empresa não forneceu razões específicas para dobrar o tamanho da oferta em seu anúncio.

Em outras notícias recentes, a Hilton Worldwide Holdings Inc. anunciou planos para que sua subsidiária, Hilton Domestic Operating Company Inc., oferecesse US$ 500 milhões em Dívidas principais com vencimento em 2033. Os recursos desta oferta destinam-se a pagar US$ 515 milhões de dívida existente. Em termos de atividade de analistas, o JPMorgan iniciou a cobertura da Hilton com classificação de peso acima da média, destacando seu potencial para crescimento de EBITDA de alto dígito único e forte fluxo de caixa livre. A Jefferies também elevou a classificação das ações da Hilton para Compra, aumentando o preço-alvo para US$ 296, citando o robusto modelo de negócios da empresa e perspectivas de crescimento.

A Raymond James ajustou seu preço-alvo para a Hilton para US$ 275, mantendo a classificação de Desempenho Superior apesar de uma leve queda nas projeções de RevPAR e EBITDA para o ano inteiro. A empresa observou um declínio na demanda no segmento de lazer, mas enfatizou a resiliência nos negócios de grupo com um aumento de 6% no RevPAR no primeiro trimestre. A administração da Hilton atualizou sua previsão de crescimento do RevPAR para o ano completo de 2025, refletindo uma faixa de 0-2%, com expectativas de crescimento líquido de unidades entre 6-7%.

Os analistas da Jefferies expressaram confiança na capacidade da Hilton de manter o desempenho em meio a incertezas econômicas, citando múltiplos de avaliação premium e uma equipe de gestão forte. Eles observaram o impulso da Hilton em seu modelo de negócios, alinhando-se com estimativas acima do consenso. Apesar de alguns desafios, os analistas permanecem otimistas sobre o potencial de crescimento da Hilton, apoiado por suas iniciativas estratégicas e posicionamento de mercado.

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