NOVA YORK E CHICAGO - O banco de investimento Houlihan Lokey, Inc. (NYSE:HLI) anunciou que adquirirá a Waller Helms Advisors, uma empresa especializada em serviços bancários de investimento para os setores de seguros e gestão de patrimônio. O acordo, assinado em 6 de agosto de 2024, deve ser finalizado até o final do ano, dependendo das aprovações regulatórias.
A Waller Helms, fundada em 2014 e sediada em Chicago, tem um histórico de assessoria em mais de 230 transações, totalizando um valor agregado de US$ 40 bilhões. Suas funções recentes de consultoria incluem transações envolvendo Goldman Sachs Asset Management, The Vistria Group e Truist Financial Corporation (NYSE:TFC).
A aquisição fará com que os quase 50 profissionais financeiros da Waller Helms, incluindo 13 diretores administrativos, se integrem ao Grupo de Serviços Financeiros da Houlihan Lokey. James Anderson, CEO da Waller Helms, deve se tornar diretor administrativo e co-chefe global do Grupo de Serviços Financeiros da Houlihan Lokey, ao lado de Jeffrey Levine. Os cofundadores da Waller Helms, John Waller e David Helms, também se juntarão como diretores administrativos.
Houlihan Lokey cita a aquisição como um aprimoramento estratégico de sua plataforma de serviços financeiros, principalmente nos setores de seguros e gestão de patrimônio. A empresa afirma que o grupo combinado será o principal consultor nesses setores.
De acordo com dados da LSEG, o grupo recém-expandido é o principal consultor para transações globais de fusões e aquisições em 2023 nos setores de seguros, gestão de ativos e serviços financeiros mais amplos, excluindo depositários.
Houlihan Lokey, reconhecido por sua presença global e serviços de consultoria, detém o título de banco de investimento líder em transações globais de fusões e aquisições e manteve posições de liderança em várias categorias de consultoria, de acordo com dados da LSEG.
Esta aquisição é baseada em uma declaração de comunicado à imprensa e está sujeita à conclusão das condições habituais de fechamento e aprovações regulatórias.
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