A Hyatt Hotels Corporation (NYSE:H) anunciou a emissão e venda de US$ 800 milhões em notas seniores, de acordo com um recente registro 8-K na Comissão de Valores Mobiliários. A oferta, que ocorreu hoje, compreende US$ 450 milhões de notas seniores de 5,250% com vencimento em 2029 e US$ 350 milhões de notas seniores de 5,500% com vencimento em 2034.
A empresa planeja usar os recursos líquidos de aproximadamente US$ 787,5 milhões, juntamente com dinheiro em caixa, para pagar totalmente suas notas seniores de 1,800% com vencimento em 1º de outubro de 2024. Os recursos restantes serão destinados para fins societários gerais.
As notas foram emitidas sob um contrato de escritura com a Computershare Trust Company, N.A., servindo como fiduciário. Os termos das notas incluem pagamentos de juros semestrais a partir de 30 de dezembro de 2024 e a opção de a Hyatt resgatar as notas antes do vencimento com um prêmio, incluindo uma provisão "make-whole".
No caso de um evento desencadeante de mudança de controle, conforme definido na escritura, os detentores de notas podem exigir que a Hyatt recompre suas notas a 101% do valor principal mais juros acumulados.
A escritura da Hyatt contém covenants que limitam a capacidade da empresa de criar penhoras sobre a propriedade principal, entrar em transações de venda e arrendamento e fundir ou consolidar, entre outras limitações.
As notas são quirografárias e estão em pé de igualdade com as outras dívidas não garantidas e não subordinadas da Hyatt. Eles são superiores a qualquer dívida subordinada futura, mas estão efetivamente subordinados a obrigações garantidas existentes e futuras na medida do valor da garantia. Adicionalmente, as notas estão estruturalmente subordinadas aos passivos das subsidiárias da Hyatt.
Esse movimento financeiro faz parte da estratégia mais ampla da Hyatt para gerenciar seu perfil de dívida. A oferta foi facilitada por um acordo de subscrição com BofA Securities, Deutsche Bank Securities, J.P. Morgan Securities e Scotia Capital como representantes dos subscritores.
As informações fornecidas são baseadas em um comunicado de imprensa da Hyatt Hotels Corporation.
Em outras notícias recentes, a Hyatt Hotels Corporation fez vários anúncios significativos. A empresa divulgou o preço de sua oferta pública de notas seniores totalizando US$ 800 milhões, com os recursos definidos para aposentar suas notas de 1,800% com vencimento em 2024 e cobrir propósitos corporativos gerais. BofA Securities, Deutsche Bank Securities, J.P. Morgan e Scotiabank estão atuando como representantes dos subscritores da oferta.
A Hyatt também apresentou sua expansão de pipeline, que cresceu quase 85% desde 2017, chegando a 129.000 quartos. Esse crescimento inclui a duplicação de quartos de luxo, a triplicação de quartos de resort e uma quintuplicação de quartos de estilo de vida desde 2017.
Na frente dos analistas, a Truist Securities ajustou seu preço-alvo para as ações da Hyatt de US$ 172 para US$ 168, mantendo uma classificação de compra. As estimativas de lucro atualizadas da empresa para 2024 e 2025 também foram divulgadas. Da mesma forma, Baird elevou seu preço-alvo no Hyatt de US$ 160 para US$ 162, mantendo uma classificação Neutra, refletindo uma perspectiva positiva sobre as ações da empresa.
Por fim, a Mizuho manteve a classificação Buy nas ações da Hyatt, elevando seu preço-alvo de US$ 195 para US$ 204. Isso se seguiu ao desempenho financeiro recente da Hyatt, que mostrou receita consolidada de US$ 1.714 milhões, superando tanto a projeção da Mizuho quanto a estimativa de consenso. Estes são os desenvolvimentos recentes na Hyatt Hotels Corporation.
InvestingPro Insights
À medida que a Hyatt Hotels Corporation (NYSE:H) navega em sua estratégia de gestão de dívidas, os dados em tempo real do InvestingPro fornecem uma perspectiva mais ampla sobre a saúde financeira da empresa. Com um valor de mercado de US$ 15,17 bilhões e uma margem de lucro bruto impressionantemente alta em 67,12% nos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024, a Hyatt mostra sinais de controle financeiro robusto. O compromisso da empresa com o valor para o acionista é evidenciado ainda por um agressivo programa de recompra de ações, como destaca uma das dicas do InvestingPro.
Ainda assim, vale destacar que a empresa está sendo negociada a um múltiplo Preço/Livro alto de 4,15 e um Índice P/L (Ajustado) alto de 41,91, o que poderia sugerir uma valorização premium. Adicionalmente, as obrigações de curto prazo da companhia que excedem seus ativos líquidos podem merecer atenção dos investidores considerando a recente emissão de dívida.
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