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Investing.com — A i-80 Gold Corp. (TSX:IAU) (NYSE:IAUX), uma empresa de mineração focada em Nevada com capitalização de mercado de US$ 46,49 bilhões, anunciou um aumento em seu financiamento previamente anunciado devido à alta demanda. De acordo com dados do InvestingPro, as ações da empresa estão sendo negociadas próximas à máxima de 52 semanas de US$ 64,98, refletindo forte confiança dos investidores. A empresa agora emitirá 320 milhões de unidades a US$ 0,50 cada, visando arrecadar um total bruto de US$ 160 milhões.
Cada unidade consiste em uma ação ordinária e meio warrant, com cada warrant completo permitindo ao titular comprar uma ação ordinária adicional a US$ 0,70 dentro de 30 meses após o fechamento. Os subscritores, liderados pelo National Bank Financial Inc. e Cormark Securities Inc., também receberam uma opção de lote suplementar para 15% adicionais da oferta base, potencialmente acrescentando até US$ 24 milhões em receitas brutas.
A oferta, com fechamento previsto para 16 de maio de 2025, está sujeita a condições habituais, incluindo aprovações da Bolsa de Valores de Toronto e NYSE American. Faz parte de uma declaração de registro de prateleira no Formulário S-3 apresentada à SEC em 14 de abril de 2025 e declarada efetiva em 7 de maio de 2025. Um suplemento de prospecto relacionado à oferta será arquivado na SEC.
Investidores potenciais nos Estados Unidos e Canadá podem acessar os suplementos do prospecto e os prospectos base que os acompanham através dos sites da SEC e SEDAR+, respectivamente. A oferta também está disponível para investidores offshore através de colocação privada.
A i-80 Gold Corp. é a quarta maior detentora de recursos minerais de ouro em Nevada e está trabalhando para se tornar uma produtora de ouro de médio porte. A empresa está executando uma estratégia de mineração e processamento hub-and-spoke para maximizar a eficiência e o crescimento, aproveitando sua instalação central de processamento totalmente licenciada. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém um índice P/L de 3,72 e tem sido lucrativa nos últimos doze meses, com uma pontuação de saúde financeira geral classificada como "ÓTIMA". Quer descobrir mais informações sobre a saúde financeira e o potencial de crescimento da i-80 Gold? Acesse dicas adicionais do ProTips e métricas detalhadas com uma assinatura do InvestingPro.
Esta notícia é baseada em um comunicado de imprensa da i-80 Gold Corp. e não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta para comprar os valores mobiliários. A venda desses valores mobiliários não será legal em qualquer jurisdição sem registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários aplicáveis. Para análises abrangentes e atualizações em tempo real sobre o desempenho da i-80 Gold Corp., incluindo ProTips exclusivos e métricas de avaliação avançadas, visite InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a i-80 Gold Corp anunciou um desenvolvimento financeiro significativo ao garantir US$ 135 milhões por meio de uma oferta de compra garantida. Este acordo envolve o National Bank Financial Inc. e Cormark Securities Inc. como coordenadores, que comprarão 270 milhões de unidades da empresa a US$ 0,50 cada. A oferta também inclui uma opção de lote suplementar, permitindo que os subscritores adquiram 15% adicionais das unidades dentro de 30 dias, potencialmente arrecadando mais US$ 20,25 milhões. Cada unidade compreende uma ação ordinária e metade de um warrant de compra de ação ordinária, com este último permitindo aos titulares comprar uma ação ordinária a US$ 0,70 por 30 meses após o fechamento. Os fundos levantados estão destinados a despesas de crescimento para apoiar os planos de desenvolvimento da empresa em Nevada e para fins corporativos gerais. Espera-se que esta oferta seja concluída por volta de 16 de maio de 2025, sujeita às aprovações habituais da Bolsa de Valores de Toronto e NYSE American. Os suplementos do prospecto detalhando o uso dos recursos serão arquivados nos EUA e Canadá em 13 de maio de 2025. Este desenvolvimento está alinhado com a estratégia da i-80 Gold Corp de avançar seus projetos de exploração de alto grau e aumentar a produção.
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