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PARIS - A empresa imobiliária francesa Icade concluiu sua oferta de títulos de €500 milhões sem necessitar de medidas de estabilização de mercado, de acordo com um comunicado divulgado pela SocGen na quinta-feira.
Os títulos de 10 anos, com vencimento em 22 de maio de 2035, possuem um cupom de 4,375% e foram precificados a 98,642% do valor nominal. A SocGen, que atuou como gestora de estabilização para a transação, confirmou que nenhuma ação de estabilização foi realizada durante o período da oferta.
Medidas de estabilização, que normalmente envolvem a compra temporária de títulos para evitar quedas de preço durante o período inicial de oferta, não foram necessárias para esta emissão. O período de estabilização estava previsto para ocorrer de 15 a 20 de maio de 2025.
O anúncio indica que a oferta de títulos alcançou demanda de mercado suficiente sem necessitar de intervenção para sustentar seu preço.
A Icade, uma importante empresa do setor imobiliário francês, emitiu os títulos como parte de suas atividades contínuas de financiamento. A empresa não forneceu detalhes específicos sobre como pretende utilizar os recursos da venda dos títulos.
Os títulos não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos e não estão sendo oferecidos no mercado americano, segundo o comunicado.
Esta informação é baseada em um anúncio pós-estabilização divulgado através do serviço de notícias da Bolsa de valores de Londres.
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