ALISO VIEJO, Califórnia - A indie Semiconductor, Inc. (NASDAQ: INDI), uma fornecedora de soluções de semicondutores automotivos com uma capitalização de mercado atual de 1,06 bilhão de dólares, anunciou hoje sua intenção de oferecer 175 milhões de dólares em valor principal agregado de Notas Conversíveis Sênior com vencimento em 2029. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa parece subvalorizada em seu preço de negociação atual de 5,28 dólares. A oferta é destinada a compradores institucionais qualificados, baseando-se na Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933. Deseja insights mais profundos? Os assinantes do InvestingPro têm acesso a 8 insights-chave adicionais sobre a INDI, incluindo pontuações detalhadas de saúde financeira e métricas abrangentes de avaliação.
Espera-se também que a empresa conceda uma opção para comprar até 26,25 milhões de dólares adicionais em notas dentro de um período de 13 dias a partir da data de emissão. As notas, que são obrigações seniores não garantidas, serão conversíveis em dinheiro, ações ordinárias Classe A da indie, ou uma combinação de ambos, a critério da indie. Os pagamentos de juros estão programados semestralmente a partir de 15 de junho de 2025, com as notas vencendo em 15 de dezembro de 2029, a menos que sejam recompradas, resgatadas ou convertidas antecipadamente.
Em conjunto com a precificação das notas, a indie planeja entrar em transações de opções com teto para minimizar a diluição da conversão das notas ou compensar pagamentos em dinheiro acima do valor principal. Essas transações podem afetar o preço de mercado das ações ordinárias da indie, à medida que as contrapartes das opções se envolvem em várias transações derivativas e podem comprar ou vender ações ordinárias da indie em transações no mercado secundário.
Os recursos da oferta serão usados para pagar as transações de opções com teto, com os fundos restantes alocados para capital de giro e propósitos corporativos gerais, que podem incluir potenciais aquisições, embora nenhum acordo esteja atualmente em vigor.
As notas e as ações ordinárias que podem ser emitidas após a conversão não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e não serão oferecidas ou vendidas nos EUA sem registro ou uma isenção aplicável dos requisitos de registro.
Sediada em Aliso Viejo, Califórnia, a indie Semiconductor concentra-se no desenvolvimento de plataformas de semicondutores, fotônica e software para Sistemas Avançados de Assistência ao Motorista (ADAS), experiência do usuário na cabine e aplicações de eletrificação de veículos. Os produtos da empresa são utilizados por parceiros de Nível 1 e vários OEMs automotivos globalmente. Os dados do InvestingPro mostram que a empresa alcançou um impressionante crescimento de receita de 23% nos últimos doze meses, mantendo um índice de liquidez corrente saudável de 2,39, o que indica forte liquidez de curto prazo. Descubra a história financeira completa com o Relatório de Pesquisa exclusivo do InvestingPro, parte de nossa cobertura de mais de 1.400 ações dos EUA, oferecendo análises aprofundadas e insights acionáveis para decisões de investimento informadas.
Este comunicado de imprensa é emitido seguindo a Regra 135c da Lei de Valores Mobiliários e é baseado em uma declaração de comunicado à imprensa. Não é uma oferta para vender ou uma solicitação de oferta para comprar quaisquer valores mobiliários.
Em outras notícias recentes, a indie Semiconductor reportou uma receita do terceiro trimestre de 54 milhões de dólares, marcando um crescimento sequencial de 3,1% e superando sua orientação anterior. O lucro bruto não-GAAP da empresa foi de 27,2 milhões de dólares, resultando em uma margem bruta de 50,4%. No entanto, a empresa também reportou uma perda operacional não-GAAP de 16,8 milhões de dólares e uma perda líquida de 17,7 milhões de dólares.
Olhando para o futuro, a indie Semiconductor projeta um quarto trimestre promissor com estimativas de receita entre 56 milhões e 60 milhões de dólares, indicando um crescimento sequencial de mais de 7%. O backlog estratégico da empresa cresceu para 7,1 bilhões de dólares, com Sistemas Avançados de Assistência ao Motorista (ADAS) constituindo mais de 72% do backlog.
Apesar de alguns atrasos impactando a taxa de crescimento, a empresa está otimista sobre suas perspectivas de longo prazo com foco na inovação em ADAS e eletrificação. Notavelmente, a indie Semiconductor garantiu recentes vitórias de design com grandes Fabricantes de Equipamentos Originais (OEMs) como Porsche Automobil Holding SE e General Motors. Esses desenvolvimentos fazem parte dos esforços contínuos da empresa para alavancar seu portfólio de produtos inovadores e excelência operacional para impulsionar o crescimento.
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